设置 Dynamics 365 Finance + Operations 提供程序

本主题说明如何在 Dynamics 365 Intelligent Order Management 中设置 Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises) 提供程序。

Finance + Operations 帮助企业管理其全球财务系统、运营业务流程和简化的供应链，以便业务决策者能够快速地做出明智的决策。 Finance + Operations 提供程序使 Intelligent Order Management 能够将订单写入 Finance + Operations 或使用来自 Finance + Operations 的订单。 它还执行其他供应链操作。

有关 Finance + Operations 的更多信息，请参阅 Dynamics 365 Finance 网站。

先决条件

此设置将在 Intelligent Order Management 和 Finance + Operations 之间启用双向的订单同步。

• 必须在您的 Finance + Operations 实例中设置双写入。 有关如何设置双写入的信息，请参阅双写入设置指南。

• Intelligent Order Management 必须安装在与 Finance + Operations 相同的 Dataverse 实例中。

• 必须在 Intelligent Order Management 中启用与双写入关联的映射。

  要启用与双写入关联的映射，请执行以下步骤。

  1. 在 Finance + Operations 中，转到工作区 > 数据管理 > 双写入。

  2. 设置双写入映射，以启用从 Intelligent Order Management 到 Finance + Operations 的同步。 当订单尚未准备好同步时，必须添加订单映射筛选器以延迟与 Finance + Operations 的订单同步。

     1. 在双写入页面上，选择 CDS 销售订单标题 (saleorders)。

     2. 在 CDS 销售订单标题 (saleorders) 页面上，选择 Microsoft Dataverse.order 旁边的筛选器按钮（漏斗符号）以编辑查询。

     3. 在编辑查询对话框中，输入以下查询字符串：

        msdyn_ordertype eq 192350000 and _msdyn_company_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and statuscode ne 100003

     4. 选择接受。

     5. 在双重写入页面上，选择 CDS 销售订单行 V2 (saleorderdetails)。

     6. 在 CDS 销售订单行 V2 (saleorderdetails) 页面上，选择 Microsoft Dataverse.order 旁边的筛选器按钮（漏斗符号）以编辑查询。

     7. 在编辑查询对话框中，输入以下查询字符串：

        _msdyn_company_value ne null and _msdyn_shippingsite_value ne null and _msdyn_shippingwarehouse_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and msdyn_statuscode ne 192350001

     8. 选择接受。

     9. 在 CDS 销售订单标头 (saleorders) 页面和 CDS 销售订单行 V2 (saleorderdetails) 页面上，编辑 msdyn_isreadytosync 实体字段，并设置以下值：

        • 同步方向： 财务和运营应用到 Dataverse
        • 转换类型：默认
        • 默认值：true

• 从 Intelligent Order Management 到 Finance + Operations 的订单同步需要在订单中发送一些关键参数：

  • 销售订单策略参数：

    • 公司
    • 给客户开票

  • 销售订单产品策略参数：

    • 公司
    • 装运站点
    • 装运仓库

  这些参数值可以通过 Intelligent Order Management 中的策略规则定义传递，如以下销售订单策略示例所示。

  

  有关更多信息，请参阅策略和规则。

设置提供程序

要设置 Finance + Operations 提供程序，请执行以下步骤。

1. 在 Intelligent Order Management 中，转到提供程序 > 目录。

2. 在 Microsoft 财务和运营应用磁贴上，选择添加提供程序。

3. 在条款和条件页面上，选择创建。

4. 在连接部分，必须设置一个连接：Microsoft 财务和运营 Dataverse（当前环境）连接。

   1. 添加 Dataverse 连接。
   2. 选择保存。
   3. 选择激活以激活连接。
   4. 选择保存并关闭。

5. 选择保存。

6. 选择激活以激活提供程序。

7. 选择保存并关闭。

8. 转到提供程序 > 已安装，验证您设置的提供程序是否已列出且状态为已激活。

注释

只有在 Finance + Operations 中确认过的订单才能同步到 Intelligent Order Management。 为帮助确保来自 Finance + Operations 的订单成功同步到 Intelligent Order Management，请首先确认订单已在 Finance + Operations 中确认。

要将订单从 Intelligent Order Management 发送到 Finance + Operations，您必须在订单编排流中调用 Finance + Operations 提供程序操作，无论订单是发送到履行还是会计。

下图显示了一个订单处理编排流的示例，该示例有自定义将订单发送到 FinOps 以供履行操作。