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职位

  • 项目

适用于以下 Dynamics 365 应用：
Human Resources

本文介绍职位可以包含的概念元素。 它还提供展示如何在组织中使用这些元素的示例。

必须先设置工作，才能创建职位。 某些职位详细信息（例如薪酬区域、工作人员分配、职位持续时间和报告关系）具有生效日期。

一般信息

创建职位时，您必须选择工作。 以下信息将从您选择的工作中自动填写：

  • 说明
  • 岗位名称
  • 全职等价
  • 工作系列

职位职称用于引用员工的职称。 （不使用对员工列出的职称。）因此，职位职称应尽可能标准化。

注释

工作人员不能在可用于分配日期之间的日期分配到职位。

Human Resources 共享参数页面的职位选项卡上的参数控制工作人员分配行为。 选择以下值之一：

  • 始终 – 创建新的职位时，可将工作人员分配到这些职位。 在创建职位时，职位页的常规选项卡上的可进行分配的日期和时间将自动设置为创建日期和时间。
  • 从不 – 创建新的职位时，您无法将工作人员分配到这些职位。 如果选择此选项，必须为每个新职位（当它变为可用时）打开职位页面。 然后，在常规选项卡上，输入可用于分配日期以启用工作人员分配。 如果选择此选项，当尝试分配工作人员时，工作人员分配日期将默认设置为从不。

职位持续时间

对于引用为持续时间的特定时间段，每个职位都有效。 例如，夏季职位的持续时间可能为 2021 年 5 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。 激活日期是职位在系统中处于活动状态的日期。 退休日期是职位在系统中不再处于活动状态的日期。

请注意，可用于分配日期和工作人员分配日期都不能早于激活日期。 在达到激活日期之前，不会将职位视为活动。 此外，工作人员分配不能超过职位的退休日期。

直接上级职位

职位是更低级别的组织层次结构中的重要元素。 在职位页面上，您可以指定某个职位向其进行报告的职位。 将工作人员分配到向另一个职位报告的职位时，创建分配给这两个职位的工作人员之间的报告关系。 例如，职位 000220 向职位 000300 报告。 Kim Akers 分配到职位 000220，而 Sanjay Patel 分配到职位 000300。 因此，Kim Akers 向 Sanjay Patel 报告。

提示

在整个系统中使用直接上级职位以确定谁是员工的经理。 在前面的示例中，如果在系统中将经理角色分配给 Sanjay Patel，Sanjay 将在经理自助服务中将 Kim Akers 视为直接下属。 创建工作流传递规则和清单任务时也可以使用报告关系。

关系

如果您的组织使用矩阵层次结构或其他自定义层次结构，您可以设置职位层次结构类型。 然后，您可以向您设置的每个层次结构类型的职称添加报告关系。 例如，Lori Penor 是 Adventure Works 的总经理，并分配到总经理职位。 Lori 管理着一种用于清洁小部件的产品的开发，需要一名会计师来帮助完成财务工作。 因此，Lori 招聘 Kim Akers 为会计师。 Kim 直接向 Sanjay Patel 报告，但她还与 Lori Penor 一起从事其与为开发小机械清洗剂融资相关的工作。

对于前面的示例，您必须完成以下任务来设置 Kim Akers 和 Lori Penor 之间的工作关系：

  1. 创建一个名为小机械的自定义职位层次结构类型，以创建包括负责从事小机械清洗剂产品工作的职位的层次结构。
  2. 在小机械层次结构中，将总经理职位指定为 Kim 职位向其进行报告的职位。
  3. 使用职位层次结构查看职位的报告结构。 如果您有多个职位层次结构，则可在职位层次结构中查看每个层次结构类型的层次结构。 您还可以按职位 ID 或分配到职位的工作人员的姓名搜索职位。 职位层次结构的组织层次结构。

工会

您可以记录该职位是否需要联合协议，以及使用的工会。 您还可以将协议与法人相关联。

财务维度

为职位创建财务维度时，必须指定法人。 您可以分别为每个维度选择默认维度。 或者，您可以选择一个分配模板来自动填充默认维度。 分配模板还提供了跨多个维度值分配金额的选项。