计划类型概览
重要
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计划类型是特定福利类型的高级分组。 每个计划类型都有一个计划类型代码，用于确定该计划类型的规则。 例如，基本人寿计划类型将具有 Life 计划类型代码，因为它是一种人寿保险计划，必须符合为 Life 计划类型代码建立的规则。 另一个计划类型可能是补充人寿。 此计划类型也具有 Life 计划类型代码。
各个计划类型指示员工是否可以登记加入一个或多个该类型的计划。 例如，员工可能能够同时加入计划类型 Life 的基本人寿和补充人寿政策。 有可能只允许员工加入一个 Medical 类型的政策。
如果计划类型涉及联系人，该计划类型将指示联系人是受益人还是依赖方。 例如，基本人寿计划类型将有受益人，而“基本医疗”计划类型将有依赖方。 在某些情况下，计划可能没有任何个人联系人。 例如，“弹性支出帐户”或“停车津贴”。
计划类型可以定义覆盖范围选项。 覆盖范围选项在覆盖范围选项页面中定义。 覆盖范围选项可以指定福利的金额或符合计划类型条件的联系人。 例如，如果联系人类型为受益人，覆盖范围选项应定义受益人在使用福利时有资格享受哪些项目的条款。 如果联系人类型为依赖方，覆盖范围选项应定义依赖方与员工之间的关系。
重要
计划类型页面包含影响创建新福利计划时可用选项的关键数据：
- 计划类型代码 – 当设置实际福利时，此字段会影响配置选项卡上显示的内容。
- 并发登记 – 此字段确定是否允许多个登记。 （对于医疗计划，此字段通常设置为一个登记。）
- 联系人类型 – 此字段允许将依赖方或受益人添加到计划中。 如果设置为无，登记福利的员工将无法选择受益人或依赖方。
- 覆盖范围选项 – 使用此字段将覆盖范围选项与计划类型关联。 它定义将受此计划类型覆盖的个人或可用于此计划类型的覆盖范围金额。 例如，您可以指定医疗计划类型的覆盖范围仅可用于员工、用于员工和另一人或用于员工及其家人。
创建计划类型
在福利管理工作区中，在设置下，选择计划类型。
选择新建。
为以下字段指定值：
字段 说明 计划类型 标识计划类型的唯一名称。 说明 计划类型的描述。 计划类型代码 从值的下拉列表中选择计划类型代码。 计划类型代码列表显示当前版本支持的所有计划类型。 并发登记 指定员工是否可以登记加入相同计划类型的多个福利计划，还是每个计划类型仅可登记加入一个福利计划。 联系人类型 指定个人联系人的角色。 值有空白、依赖方和受益人。 如果联系人的计划类型根据覆盖范围选项不需要是依赖方或受益人，可以将联系类型留空。 要配置生活事件选项，选择操作，然后选择生活事件选项。 为以下字段指定值：
字段 说明 计划类型 要为其配置生活事件选项的计划类型。 生活事件类型 ID 生活事件类型的 ID。 更改覆盖范围选项 指定员工在生活事件期间是否可更改覆盖范围选项。 更改为新计划 指定员工在生活事件期间是否可更改计划。 自动重新打开资格检查 指定是否在生活事件期间自动重新开放福利登记资格检查。 生命事件登记期间 指定生活事件的报告时间范围(以天为单位)。 注意：如果您不输入金额，系统将假定报告时间范围为零，不会处理生活事件。 只能由管理员进行编辑 指定管理员是否可以在生命事件期间取消或编辑计划。 员工在员工自助服务工作区中无法进行任何更改。 自动取消计划 指定是否应在生命事件期间自动取消计划。 处理生命事件更改后，自动取消计划选项将保留计划选择。 将仅删除已确认或已签出状态。 计划仍处于选定状态。 因此，在生命事件登记期间未进行计划选择的员工将不会丢失计划选择。 选择保存。