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设置电子发票参数

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向电子发票服务提交电子文档的过程要求在您的 Microsoft Dynamics 365 Finance 或 Dynamics 365 Supply Chain Management 环境中以统一的结构生成消息，该结构对应于电子报告（ER）发票模型的结构和称为 上下文的元数据。 有关详细信息，请参阅电子开票概览。

由于该消息由 ER 生成，因此其结构是可自定义并且灵活的。

在您将文件提交到电子发票并处理响应之前，您必须从全局存储库导入 ER 配置并在参数中定义它们。

如果您通过完成以下主题中的过程直接从监管配置服务（RCS）设置连接的应用程序，则这些步骤是可选的：

若要直接在您的 Finance 或 Supply Chain Management 环境中设置、调整或查看电子单据，请完成以下过程。

从全局存储库导入 ER 配置

  1. 登录您的财务或供应链管理环境。

  2. 在 电子报告 工作区的 配置提供程序 部分中，选择 Microsoft 配置提供程序，然后选择 存储库。

    Microsoft 配置提供程序的存储库按钮。

  3. 选择全局，然后在操作窗格上，选择打开。

  4. 导入以下 ER 模型：

    • 客户发票上下文模型
    • 发票模型
    • 会计单据（对于巴西场景，如果需要）
    • 零售渠道数据 （如有必要，适用于沙特阿拉伯零售特定场景）
    • 响应消息模型

  5. 验证以下映射配置是否已自动导入。 如果不是，请导入它们，然后关闭页面。

    • 发票模型映射
    • 会计单据映射（对于巴西场景，如果需要）
    • 预付款发票模型映射（对于波兰场景，如果需要）
    • 零售财务文档映射 （如果需要，适用于沙特阿拉伯零售特定场景）

设置电子单据参数

  1. 转到组织管理>设置>电子单据参数。

  2. 在 电子文档 选项卡上，选择 电子报告 网格上方的 添加 。

  3. 根据您想要支持的场景，在网格中输入以下信息，然后保存您的更改。

    表名 单据上下文 电子单据模型映射 所需的功能
    CustInvoiceJour

    映射名称： 客户发票上下文

    配置： 客户发票上下文模型

    映射名称： 客户发票

    配置： 发票模型映射
    • 奥地利电子发票 (AT)
    • 比利时电子发票 (BE)
    • 丹麦电子发票 (DK)
    • 埃及电子发票 (EG)
    • 爱沙尼亚电子发票 (EE)
    • 芬兰电子发票 (FI)
    • 法国电子发票 (FR)
    • 德国电子发票 (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • 荷兰电子发票 (NL)
    • 挪威电子发票 (NO)
    • 波兰电子发票 (PL)
    • 西班牙电子发票 (ES)
    • PEPPOL 电子发票
    • 沙特阿拉伯电子发票 (SA)
    • 澳大利亚电子发票 (AU)
    • 新西兰电子发票 (NZ)
    ProjInvoiceJour

    映射名称： 项目发票上下文

    配置： 客户发票上下文模型

    映射名称： 项目发票

    配置： 发票模型映射
    • 奥地利电子发票 (AT)
    • 比利时电子发票 (BE)
    • 丹麦电子发票 (DK)
    • 埃及电子发票 (EG)
    • 爱沙尼亚电子发票 (EE)
    • 芬兰电子发票 (FI)
    • 法国电子发票 (FR)
    • 德国电子发票 (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • 荷兰电子发票 (NL)
    • 挪威电子发票 (NO)
    • 波兰电子发票 (PL)
    • 西班牙电子发票 (ES)
    • PEPPOL 电子发票
    • 沙特阿拉伯电子发票 (SA)
    • 澳大利亚电子发票 (AU)
    • 新西兰电子发票 (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    映射名称： 预付发票上下文

    配置： 客户发票上下文模型

    映射名称： 预付发票模型映射

    配置： 预付发票模型映射

    		 波兰电子发票 (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    映射名称： 零售财务单据上下文

    配置： 客户发票上下文模型

    映射名称： 零售财务单据

    配置： 零售财务文档映射

    		 沙特阿拉伯电子发票 (SA)
    FiscalDocument_BR

    映射名称： 财务单据上下文

    配置： 客户发票上下文模型

    映射名称： 财务文件映射

    配置： 财务文件映射

    		 巴西 NF-e (BR)
    更正单

    映射名称： FD 修正字母上下文

    配置： 客户发票上下文模型

    映射名称： 修正字母映射

    配置： 财务文件映射

    		 巴西 NF-e (BR)
    服务会计单据

    映射名称： 财务单据上下文

    配置： 客户发票上下文模型

    映射名称： 财务文件映射

    配置： 财务文件映射

    		 巴西 NFS-e ABRASF 库里蒂巴 (BR)
    销售发票信息表

    映射名称： 待定供应商发票上下文

    配置： 客户发票上下文模型

    映射名称： 待定供应商发票模型映射

    配置： 待定供应商发票模型映射

    		 丹麦电子发票 (DK)

如果您从上表中提到的配置派生出一个配置，请定义新的配置。

要设置规则来处理来自电子发票服务的响应，并根据服务处理的发票更新财务和供应链管理数据，请设置响应类型。 在大多数情况下，此设置特定于国家/地区。 因此，我们建议您遵循特定于国家/地区的说明。 如需了解更多信息，请参阅 各国家或地区电子发票功能的可用性

要停用某些功能的旧式（遗留）ER 功能并针对某些国家/地区特定场景激活财务和供应链管理中的附加功能，请在 电子文档参数 页面的 功能 选项卡上启用相应的功能。

电子文档参数页面的功能选项卡。

当您启用新功能时，相应国家或地区和功能名称的旧功能将被停用。