提交电子单据

提交电子单据表示 Microsoft Dynamics 365 Finance 或 Dynamics 365 Supply Chain Management 和电子开票之间的单点通信。 在每个提交事件期间，通信流都是双向的：

• 从 Finance 或 Supply Chain Management 到电子开票 - Finance 或 Supply Chain Management 以统一结构将财务数据发送到电子开票。 根据需要，它还发送配置为电子开票功能一部分的变量内容。
• 从电子开票到 Finance 或 Supply Chain Management - 根据电子开票功能，Finance 或 Supply Chain Management 从电子开票接收有关先前提交的发票处理结果的更新。 它还接收配置为电子开票功能一部分的变量内容。

若要将电子单据从 Finance 或 Supply Chain Management 提交到电子开票，请转到组织管理>定期>电子单据>提交电子单据。

起点是一个已过帐的发票。 此发票可以来自不同的来源。 例如，它可以来自销售订单、项目发票或普通发票。

提交流程可以手动运行，也可以在后台运行。

• 手动 - 在提交电子单据对话框中，在要包括的记录快速选项卡上，选择筛选器以定义必须提交的单据范围。 在查询对话框中，您可以配置自己的查询来选择必须提交的已过帐发票。 进行选择后，您必须手动开始执行处理并等待它完成运行。 处理完成后，操作中心中的消息将显示已成功提交的电子单据数。
• 后台 - 后台执行不需要您登录或让提交电子单据对话框保持打开。 您可以计划流程的运行，并且可以定义执行频率。

注意

在某些特定场景下，前面描述的标准提交过程仅生成电子发票并将其存储在服务端。 发票未提交。 提交电子发票需要您完成以下附加步骤。

若要以批量模式提交生成的电子发票，请按照以下步骤操作。

1. 转到组织管理>定期>电子单据>在导出渠道中运行提交流程。
2. 在渠道字段中，选择导出渠道，然后选择确定。 必须提前创建导出渠道。

您可以通过转到组织管理>定期>电子单据>电子单据提交日志来查询提交结果。 有关详细信息，请参阅处理电子单据提交日志。