启用客户付款预测

本文将介绍如何在财务见解配置 页面上配置客户付款预测功能 。 本文还包括可以帮助您有效使用该功能的信息。

注释

在完成以下步骤之前，请确保完成配置 Finance insights 一文中的先决步骤。

1. 配置客户付款见解功能：

   1. 转到信用和收款 > 设置 > Finance insights > 客户付款预测。

   2. 在 Finance insights 配置页的客户付款预测选项卡上，选择查看预测模型中使用的数据字段打开预测模型的数据字段页。 在那里，您可以查看用于为客户付款预测创建人工智能 (AI) 预测模型的字段的默认列表。

      要使用默认字段列表创建预测模型，请关闭预测模型的数据字段页，然后在 Finance insights 配置页面上，将启用功能选项设置为是。

   注释

   客户 付款预测 功能要求模型在过去 6 到 9 个月内超过 100 笔已结算交易才能成功训练。 这些数据必须分布在按时 、延迟 和非常延迟 存储段中 ，每个 Bucket 中至少有 30 笔结算交易。 交易记录可以包括普通发票、销售订单和客户付款。

   2. 指定“严重逾期”交易期间以定义严重逾期预测时段对您的业务的意义。

      对于每个未结发票，系统将预测三个时段的付款概率：按时、预期和严重逾期。

      • 按时 –此 Bucket 包括预计在交易截止日期当天或之前支付的款项。
      • 延迟 –本 Bucket 包括预计在交易截止日期之后但在“过度延迟”交易期开始之前支付的款项。
      • 过度延迟 –此 Bucket 包括预计在“过度延迟”交易期开始后支付的款项。

      注释

      如果更改“严重逾期”交易期间，并在创建了客户付款的 AI 预测模型之后选择更改逾期阈值，将删除现有预测模型，并创建新模型。 新预测模型将根据为了定义而输入的设置把交易记录移到“严重逾期”期间。

   3. 定义完“严重逾期”交易期间之后，选择创建预测模型创建预测模型。 Finance insights 配置页中的预测模型显示预测模型的状态。

      注释

      创建预测模型期间的任何时候都可以选择重置模型创建重新开始流程。

   该功能现已配置完毕，可以使用了。

在配置了该功能，并且预测模型已创建并运行后， 财务见解参数 页面的 预测模型 部分将显示模型的准确性。