安装业务绩效分析的先决条件
安装之前
业务绩效分析当前在以下区域受支持:澳大利亚、英国、美国、欧洲、加拿大和日本。 当业务绩效分析正式发布时,它将在这些区域中提供;在业务绩效分析正式发布后,它将在主权云中提供。
到 2025 年 1 月,将增加对以下区域的支持:印度、巴西、东亚、阿联酋、挪威、南非和瑞士。
系统要求
需要第 2 层环境(多盒)才能预览业务绩效分析。 有关环境的详细信息,请参阅环境计划。
版本要求
业务绩效分析需要 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.38(应用程序版本 10.0.1777.94)或更高版本。
安装业务绩效分析的先决条件是什么
在安装业务绩效分析之前,需要以下项:
- 在 Power Platform 和 Dynamics 365 Finance 中设置所需的特权
- 配置 Microsoft Power Platform
- 配置 Microsoft Entra 租户
- 将数据从生产环境移至沙盒环境(如果需要)
- 确认已在 Dynamics 365 Finance 中启用 Power App 用户
- 配置 Dynamics 365 Finance
- 配置 Power Platform 管理中心
所需的特权
在 Power Platform 中:
Power Platform管理中心中的系统管理员和系统定制员角色。 请按照以下步骤确认您拥有这些特权:
- 在 Power Platform 管理中心中,转到环境。
- 选择相关环境。
- 在访问部分中,选择用户。
- 选择安装用户>角色。 确认必要的特权。
在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中:
Microsoft Dynamics 365 Finance 中的系统管理员角色。 请按照以下步骤确认您拥有这些特权:
- 在 Dynamics 365 Finance 中,转到系统管理。
- 选择用户>用户。
- 选择安装用户>角色。 确认必要的权限。
在 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 中:
- 用于创建环境的组织管理员角色。 此外,项目所有者或环境管理员角色必须分配给 Lifecycle Services 中项目安全角色字段中的用户。
配置 Microsoft Power Platform
若要配置 Microsoft Power Platform 进行业务绩效分析,请按照以下步骤操作。
- 登录 Lifecycle Services。
- 转到用于管理 Dynamics 365 Finance 环境的实施项目的详细信息页面。
- 选择要用于设置的环境的完整详细信息。
- 确认显示 Microsoft Power Platform 集成。 如果 Microsoft Power Platform 已设置,将列出链接到 Dynamics 365 Finance 环境的 Microsoft Power Platform 环境的名称,并显示 Power Platform 环境设置已完成状态。 如果 Microsoft Power Platform 尚未设置,请选择设置,然后根据需要按照提示进行操作。 设置成功完成后,应该列出链接到 Dynamics 365 Finance 环境的 Microsoft Power Platform 环境的名称。
- 如果已为现有 Microsoft Power Platform 环境设置集成,请确认链接的环境未处于禁用状态。 有关详细信息,请参阅启用 Power Platform 集成。 有关详细信息,请转到 Power Platform 管理中心。
配置 Microsoft Entra 租户
必须配置 Microsoft Entra,以便它可以与 Microsoft Power Platform 一起使用。 完成以下设置:
- 在 Azure 门户中,转到许可证分配页面。 使用租户管理员的凭据登录。
- 将 Dynamics 365 Finance 或等效许可证应用于正在安装业务绩效分析的用户。 有关详细信息,请参阅分配或删除许可证。
将数据从生产环境移至沙盒环境(如果需要)
若要将数据从生产环境移至沙盒环境,请按照数据移动中的说明进行操作。 此数据将加载到业务绩效分析中,并且是安装业务绩效分析的先决条件。
Power App 用户
在安装业务绩效分析之前,确认已在 Dynamics 365 Finance 中启用用户。
- 在 Dynamics 365 Finance 中,转到系统管理 > 用户。
- 在筛选器中,添加 IsMicrosoftAccount Isexactly true。
- 选择 PowerplatformApp 用户。
- 选择编辑,然后选择已启用。
- 选择保存。
Dynamics 365 Finance 中的所需配置
在安装业务绩效分析之前,需要在 Dynamics 365 Finance 中进行以下设置:
使用 Lifecycle Services 打开维护模式。 通过维护模式,您可以进行可能影响系统功能的系统更改,例如启用或禁用配置键。
- 使用您的凭据登录到 Lifecycle Services。
- 选择要启用维护模式的环境。
- 选择环境名称以打开环境详细信息页面。
- 在维护部分中,选择维护>启用维护模式。
- 确认您要启用维护模式。 环境将在维护模式下重启。
在 Dynamics 365 Finance 中,按照以下步骤操作:
转到系统管理 > 许可证配置。
确认已启用 SQL 行版本更改跟踪(预览版)。 如果未启用,请选中该复选框。
确认已启用以下复选框和子复选框:
- 总帐 - 预算、冲销分录、销售税
- 固定资产
- 银行 - 支票、存款单、可转让票据 - 汇票
- 贸易 - 费用、发票匹配、退货单、交货日期控制、仓库和运输管理 - 物料处理设备接口
- 贸易协议 - 价格/折扣
- Project
- 采购 1 - 采购申请
- 服务管理
完成后,禁用维护模式。
Power Platform 管理中心中的所需配置
- 转到 https://admin.powerplatform.microsoft.com/。
- 选择环境。
- 选择安装了业务绩效分析的环境。
- 在 Power Platform 管理中心中,选择资源,然后选择 Dynamics 365 安装应用。
- 查找财务和运营虚拟实体,然后检查是否有任何可用更新。
- 如果有可用更新,请更新应用程序。 (仅当在现有环境中安装业务绩效分析时才需要)。