设置供应商发票策略

本文说明如何设置供应商发票策略。 在您通过使用供应商发票页面过帐供应商发票，以及打开供应商发票政策违规页面时，将运行供应商发票政策。 您还可以配置供应商发票工作流每次运行供应商发票策略发票您提交到工作流。

• 供应商发票此策略不适用于在发票登记簿或发票日志中创建的发票。
• 发票匹配验证并不使用供应商发票政策，但是，需在应付帐款参数页面进行设置。
• 此记录使用 USMF 公司演示。 应付帐款经理或会计经理将执行以下步骤。 在您开始前，请确保选择发票匹配配置键。

准备为供应商发票策略

1. 转到 应付 > 帐款设置 > 应付帐款参数。
2. 选择发票验证选项卡。
3. 选择或清除 自动更新发票抬头 状态”复选框。
4. 选择确定。
5. 在过帐发票差异字段中，选择一个选项。
6. 关闭该页面。
7. 转到应付帐款 > 政策设置 > 供应商发票政策。
8. 选择参数。
9. 选择添加。
10. 关闭此页面将返回到主页。

创建或更新供应商发票政策规则类型

1. 转到应付帐款 > 政策设置 > 供应商发票政策规则类型。
2. 选择新建。
3. 在规则名称和说明字段中输入值。
4. 在查询名称字段中，选择下拉按钮以打开查找，然后选择所需记录。
5. 选择保存。
6. 关闭此页面将返回到主页。

定义一个供应商发票策略

1. 转到应付帐款 > 政策设置 > 供应商发票政策。
2. 选择新建。
3. 在名称和说明字段中输入值。
4. 展开或折叠策略组织部分。
5. 在树结构中，选择美国 Contoso 娱乐系统。
6. 选择添加。
7. 展开或折叠策略规则部分。
8. 选择创建策略规则。
9. 在策略规则描述字段中，输入一项描述。
10. 选择筛选器。
11. 选择添加。 选择所需记录。
12. 在表、派生表和字段字段中，从下拉菜单选择选项或输入选项。
13. 关闭该页面。
14. 在条件字段中，输入一个值。
15. 选择确定。
16. 选择确定。
17. 关闭页面将返回到主页。