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客户页面摘要

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本文介绍客户页面摘要功能如何在客户页面上显示人工智能生成的文本。

启用客户页面摘要功能以在所有客户页面上获取人工智能生成的客户帐户摘要。 此功能由 Microsoft Azure OpenAI 服务的大型语言模型提供支持。 它旨在减少您为客户审查交易记录详细信息所花费的时间。

此功能具有以下优点：

  • 提供客户帐户状态和见解。
  • 帮助您做出有关客户的更好决策。

先决条件

版本要求

客户页面摘要需要 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.39 的最新修补程序。

角色要求

若要查看摘要数据，用户必须至少具有以下菜单项之一：

  • CustTrans
  • SalesTable
  • SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

启用客户页面摘要

  1. 在 Finance 中，打开功能管理工作区。
  2. 在全部选项卡上，选择客户页面摘要。
  3. 选择了解详细信息以了解有关 AI 术语的详细信息。
  4. 选择启用。

打开或关闭使用 Copilot 的 AI 摘要

管理员可以控制此 AI 摘要功能是否可用。

  1. 转到功能管理。
  2. 搜索客户摘要 - 客户页面摘要。
  3. 本功能默认处于打开状态，但也可以关闭。

有关详细信息，请参阅 功能管理。

查看摘要文本

当在所有客户工作区中选择客户时，人工智能生成的内容显示在摘要快速选项卡上。 Azure OpenAI 根据 Finance 中的数据和提供的提示生成结果。

它使用以下交易记录数据作为输入：

  • 客户发票
  • 客户付款
  • 销售订单
  • 销售协议
  • 返点
  • 未清发票
  • 延迟的订单行

此数据仅来自客户的 Finance 环境。 所有计算均在 Finance 中完成。

结果包含当前客户状态和对客户帐户的选定见解的摘要。

有关详细信息，请参阅以下资源：