定期信用管理任务
本文描述了管理客户信用额度过程中进行的定期任务。
计算余额统计
您可以运行计算余额统计信息流程，以更新显示在余额统计信息查询页面上的余额统计信息的计算结果。 此信息将计算风险分数和客户页面上“信用统计信息”速见表中显示的值。
运行该流程时，将立即更新客户余额统计信息。 若要设置批处理作业以运行该流程，请将批处理选项设置为是。
强制信用暂停
您可以使用强制信用暂停定期任务将多个销售订单置于暂停状态，而不是使用锁定原因将销售订单置于信用暂停状态。 若要运行此流程，请按照以下步骤操作。
- 转到信用和收款>定期任务>信用管理>强制信用暂停。
- 选择原因。
- 使用筛选器将信用暂停限制为特定销售订单编号和客户帐户。
- 选择确定以运行该流程。
- 该流程完成后，使用作中心查看暂停的销售订单。
更新风险分数
随着业务的发展和环境的变化，指定客户的信用风险也可能发生变化。 为了帮助维持适合客户的信用额度，您必须定期查看每个风险评分的标准并更新每个客户的评分。 您可以使用更新风险评分页面（信用和收款 > 定期任务 > 信用管理 > 更新风险评分）来更新以下分数。 所有用户定义的计算也会被处理。
- 平均付款天数 – 此分数是客户支付发票所用的平均天数。
- 自从以下时间以来的客户 – 此分数是客户成为您组织的客户的年数。
- 营业开始年份 – 此分数是客户营业的年数。 它使用客户页上的业务开始时间字段的值。
- 销售款未清天数 – 该分数基于应收帐款余额、销售收入和前 12 个月的天数。
- 平均余额 – 该分数基于前 12 个月的应收帐款余额。
- 信用管理组、帐户状态和国家/地区 – 这些分数使用来自客户的信息。
删除过期的余额统计记录
在功能管理中启用客户余额统计信息删除作业功能后，您可以使用删除过期的余额统计记录定期任务从“客户余额统计信息”表中删除记录。 如果在运行计算余额统计信息流程时性能受到影响，则表中有许多会减慢计算速度的旧记录。 通过此定期任务，您可以删除未在计算中使用但仍存储在表中的旧记录。
默认情况下，删除记录的截至日期字段设置为当前日期之前一年。 在“客户余额统计信息”表中删除该日期之前的所有记录。 您可以输入其他日期，具体取决于在信用和收款参数页面上的余额统计信息字段中指定的月数。 例如，如果您使用 12 个月的历史记录来计算余额统计信息，则余额统计信息字段设置为 12。 在这种情况下，为了确保您有 12 个月的历史记录用于计算余额统计信息，您不能将删除记录截止日期设置为早于一年前的日期。 如果您尝试卸载，将收到以下消息：“由于信用和收款参数中的'余额统计'下指定的月数，日期不能晚于月/日/年。”必须输入较晚的日期。 输入有效日期后，选择确定以删除表中早于该日期的所有记录。
从 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.43 开始，可以选择计划定期作业，以根据以下时间范围定期删除过期的余额统计信息，从运行日期开始：
- 迄今 12 个月
- 迄今 6 个月
- 迄今 3 个月