供应商协作开票工作区

本文介绍如何通过供应商协作开票工作区查看供应商发票和提交发票。

供应商协作开票工作区可用于查看供应商发票信息和使用工作流功能提交发票至此系统。

供应商协作开票工作区

汇总磁贴

汇总磁贴提供了所选供应商的发票概览。 您可以按其状态查看发票。

• 草稿发票尚未提交到工作流。
• 已提交但未审核的发票为供应商已经提交，但未在应用程序中过帐的发票。
• 已审核但未付款的发票为已经过帐但尚未付清的发票。
• 已付款发票为已经在应用程序中全额付清的发票。

选择磁贴将打开发票列表页面的筛选视图。

表格式列表

在表格式列表部分，开票的状态按照与摘要磁贴类似的方式分解：草稿和已提交、未审核列表。 在草稿状态，发票可以提交到工作流或删除。 最后一个表格式列表是用来查找发票的选项。 您可以在搜索时进行筛选，以便更快地进行搜索。

所有供应商发票列表页

您可以在供应商协作发票列表页上查看所有已过帐和未过帐的供应商发票。 您可以使用此列表页查看发票的付款状态。 付款状态包括未过帐、未付款、部分支付和完全支付。

从采购订单创建新发票

您可以通过选择供应商协作开票工作区上的新建创建新的供应商发票。

确认对话框将提示您输入以下信息：

• 采购订单 (PO) 编号

• 发票编号

  注释

  发票编号必须由供应商提供。

• 账单日期

• 发票描述

如果供应商提供 PO 编号，发票将与 PO 关联。 默认情况下，新发票上将显示供应商 PO 的所有行。 在向工作流系统提交供应商发票之前，可以编辑数量和成本信息。 此外，在提交发票前，您可以在发票上附加文件、注释、图像和 URL。

如果供应商不提供 PO 编号，发票将被视为非 PO 发票。 供应商可以根据已授予采购类别的物料创建非 PO 发票。

有关详细信息，请参阅供应商与外部供应商的协作。