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通讯簿常见问题解答

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如何检查重复的记录？

您可以直接从全球通讯簿列表页检查重复记录。 在“操作窗格”上，在当事方选项卡上，在维护组中，选择检查重复项。 然后选择要包括在重复项检查中的值。

是否可以将在通讯簿中添加或删除当事方记录？

是，您可以向通讯簿中添加多个当事方记录以及删除多个当事方记录。

  • 若要添加多个当事方记录到通讯簿，请在全球通讯簿列表页上，从列表中选择当事方。 然后，在“操作窗格”上，在当事方选项卡上，在维护组中，选择分配当事方。 选择要向其添加所选当事方记录的通讯簿，然后选择确定。 所有所选的当事方记录添加到您选择的通讯簿。
  • 若要从通讯簿中删除多个当事方记录，请在全球通讯簿列表页上，从列表中选择当事方。 然后，在“操作窗格”上，在当事方选项卡上，在维护组中，选择移除当事方。 选择要从其中删除当事方记录的通讯簿，然后选择确定。 所有所选的当事方记录从您选择的通讯簿中删除。

我可以删除历史地址吗？

从 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.32 开始，管理员可以按照以下过程启用高级地址维护功能，来删除历史地址。

  1. 转到功能管理 > 检查更新。
  2. 搜索高级地址维护。 默认情况下禁用高级地址维护。
  3. 选择启用。

在管理员启用高级地址维护功能后，按照以下步骤删除历史地址。

  1. 打开全球通讯簿列表页。
  2. 选择要删除其历史地址的当事方记录。
  3. 在地址选项卡上，选择更多选项 > 高级。
  4. 在历史记录选项卡上，选择一个或多个地址。
  5. 选择删除删除所选地址。

如果您尝试删除的地址链接到另一个记录，您会收到一条错误消息。

或者，您可以设置一个 SysOperation 框架批处理作业来删除多个历史地址。

  1. 转到组织管理 > 定期 > 删除已禁用地址。
  2. 选择确定。

您会收到批处理作业成功或失败的通知。

您还可以通过 Microsoft Office 加载项删除停用的邮政地址。

  1. 打开全球通讯簿列表页。
  2. 选择要删除其历史地址的当事方记录。
  3. 在地址选项卡上，选择更多选项 > 高级。
  4. 选择右上角的 Microsoft Office 徽标。
  5. 选择停用的物流邮政地址。
  6. 使用您的凭据登录到加载项。 您可以使用此加载项仅删除停用的地址。

注释

您不能使用此过程来更新记录或插入新记录。 例如，如果您尝试更新 ValidFrom 日期，记录将被删除。

是否可以更改记录的当事方类型，或者是否必须删除旧记录和创建新记录？

偶尔，您可能必须将记录的的当事方类型从个人更改为组织或从组织更改为个人。 例如，Nancy 是英国 Fabrikam 销售团队的成员。在一个伦敦贸易展览会上，Nancy 遇到六个新的目标客户，为每个目标客户创建了一个目标客户参与方记录。 在南希保存记录时，每个记录也在全球通讯簿中创建。 Fabrikam 将默认当事方类型设置为组织，不过，两个新的目标客户应具有人员记录类型。 因此，当从展览会返回时，Nancy 必须更改两个目标客户记录的参与方类型。 若要将从一个当事方类型的一个当事方记录更改为另一个公司，则必须首先在全球通讯簿创建正确类型的新当事方记录。 然后将旧当事方记录与此新记录关联。 在进行新的当事方关联之后，删除具有错误记录类型的原始当事方记录。

如何更改当事方记录的名称或地址？

您可以在任何时间更新当事方记录的名称，以及与该记录关联的地址。

  • 若要更新当事方记录的名称，请打开当事方记录，然后在“操作窗格”上选择编辑。 在常规快速选项卡上，输入当事方的新名称，然后保存记录。
  • 若要更新当事方记录的地址，请打开当事方记录，然后在地址快速选项卡上，选择要更新的地址。 选择编辑，然后在编辑地址页上，对地址或地址参数进行所需的更改。

是否可以将两个或更多当事方记录合并到一个记录？

偶尔，您可能想要将两个或更多当事方记录合并成单个记录。 当您创建一个或多个重复的当事方记录（无论是有意还是无意）时，可能发生这种情况。 在合并当事方记录时，选择一个要保留的记录。 然后来自其他记录的信息将合并到该记录中。 例如，您发现有关 Fabrikam 的信息存储在名为 A、B 和 C 的三个当事方记录中。您决定保留当事方记录 A。因此，存储在当事方记录 B 和 C 中的信息将合并到当事方记录 A 中。在有些情况下您无法合并当事方记录。

  • 您不能合并与同一当事方角色（如同一法人中的客户或供应商）关联的当事方记录。 例如，当事方 A 与法人 123 中一个客户关联，而当事方 B 与法人 123 的其他客户关联。 这些当事方记录不能合并，因为如果它们合并，则合并的当事方记录将与同一法人中的多个客户关联，这是不允许的。 但是，如果当事方 B 与法人 123 中的供应商或不同法人中的客户关联，则可合并记录。
  • 不可合并同一法人、团队或运营单位中的内部当事方组织记录。

我是否应在全球通讯簿中或在另一个位置创建当事方记录，例如“客户”或“供应商”页？

您可以在全球通讯簿中或在相应的实体页上输入当事方记录。 当您在一个位置中添加一个记录时，同一记录始终添加到其他位置。 例如，如果您在全球通讯簿中为一个客户添加当事方记录，则该记录也添加到客户页上。 类似地，如果您在客户页上为一个客户添加当事方记录，则该记录也添加到全球通讯簿中。 使用以下准则决定应输入新当事方记录的位置：

  • 在不知道实体类型 的情况下创建当事方记录 - 如果必须创建当事方记录但不知道实体类型（例如，您不知道实体是客户还是商机），请在全球通讯簿中创建该记录。 您可以在以后选择实体类型。
  • 在知道实体类型 的情况下创建当事方记录 - 如果您知道当事方的实体类型，则可以在该类型的相关页面上创建记录。 例如，在客户页上为客户创建一个记录。 通过使用适用的实体页创建和保存记录时，该记录在全球通讯簿中自动创建。

是否可以转换当事方记录的地址信息？

您可以设置地址信息的转换以便该信息在程序中用您的用户语言（系统语言）显示，不过在文档上用其他语言，如用销售订单。 您可以输入国家/地区名称的转换、地址目的和姓名顺序。 例如，您的系统语言为丹麦语，并且您用法语为客户创建销售订单。 在这种情况下，您可以在程序中用丹麦语查看客户记录，但在打印的销售订单上用法语显示地址信息。 在您设置转换时，在列表中应输入每个物料的一个转换。 未输入转换的所有物料将出现在系统语言。 例如，您的系统语言为丹麦语，并且您用西班牙语发送文档到一个客户。 如果您未输入地址信息的西班牙语 (ESP) 转换，该信息在程序中和文档上用丹麦语显示。

导入地址后为什么无法编辑记录？

导入地址时，有一个字段名称为 IsLocationOwner。 此字段指示与位置（地址）关联的当事方是否为地址的负责人。 如果当事方是地址的负责人，则在全球通讯簿中或从主记录页面（如客户、供应商或工作人员）使用该当事方访问该地址时，可以编辑该地址。 如果当事方不是地址的负责人，则不能编辑记录。

导入地址时，如果您希望可使用关联的当事方编辑地址，则 IsLocationOwner 字段应该设置为是。 如果未正确导入此字段，则可在全局通讯簿中更新位置负责人。

有关如何更改所导入地址的位置负责人的详细信息，请参阅管理位置负责人。

否，全球通讯簿不会同步客户。 由于客户的 V3 映射仅支持联系人的个人当事方类型和客户的组织当事方类型，因此记录不会到达 Dataverse，并且不显示任何错误。 必须创建个人或组织类型的单独当事方记录。