配置工作流中的审核流程

使用以下过程配置审核流程的属性。

要配置审核流程，在“工作流”编辑器中，右键单击审核元素，然后单击属性以打开属性窗体。

为审核流程命名

按照以下步骤为审核流程输入名称。

1. 在左侧窗格中，单击基本设置。
2. 在名称字段中，为该审核流程输入唯一名称。

指定系统何时对文档采取操作

如果满足特定条件，可将系统配置为自动对对文档采取操作。 例如，系统可审核总金额小于 100 美元的支出报表。 按照以下步骤指定系统何时对文档采取操作。

1. 在左窗格中，单击自动操作。

2. 选中启用自动操作复选框。

3. 单击添加条件。

4. 输入条件。

5. 按需输入附加条件。

6. 要验证输入的条件是否正确配置，请完成以下步骤：

   1. 单击测试以打开测试工作流条件窗体。
   2. 在该窗体的验证条件区域中选择某个记录。
   3. 单击测试。 系统对该记录进行评估，判断其是否符合您定义的条件。
   4. 单击确定或取消返回到属性窗体。

7. 在自动完成操作列表中选择系统应对文档采取的操作。

指定发送通知的时间

您可以在审核、拒绝、委托、呈报或更改文档后向相关人员发送通知。 按照以下步骤指定发送通知的时间以通知发送给哪些人员。

1. 在左窗格中，单击通知。

2. 选中要对其发送通知的事件旁边的复选框：

   • 委托- 将文档分配给其他用户进行审核时。
   • 呈报- 分配的用户未在分配的时间内对文档采取操作时。
   • 审核- 已审核文档时。
   • 拒绝- 拒绝文档时。
   • 请求更改- 分配的用户请求对提交的文档进行更改时。

3. 为您在第 2 步中选择的事件选择行。

4. 单击通知文本选项卡。

5. 在文本框中，输入通知的文本。

6. 要对文本进行个性化设置，可以插入占位符，向用户显示时，该占位符由相应的数据替换。 按照以下步骤插入占位符：

   1. 在消息文本中，单击应出现占位符的位置。
   2. 单击插入占位符。
   3. 在显示的列表中，选择要插入的占位符。
   4. 单击插入。

7. 要添加通知的翻译，请单击翻译。 在显示在窗体中，执行以下步骤：

   1. 单击添加。
   2. 在显示的列表，选择您要输入的文本的语言。
   3. 在已翻译的文本文本框中输入文本。
   4. 要对文本进行个性化设置，插入占位符。
   5. 单击关闭。

8. 单击接收人选项卡。

9. 指定通知发送给哪些人员。 选择下表中的选项之一，然后按照该选项的其他步骤转到第 10 步。

   选项	通知收件人。	附加步骤
   参与者	分配到特定组或角色的用户	在选择参与者后，单击基于角色选项卡。 在参与者类型列表中，选择向其发送通知的组或角色类型。 在参与者列表中，选择向其发送通知的组或角色。
   工作流用户	参与当前工作流的用户	在选择工作流用户后，单击工作流用户选项卡。 在工作流用户列表中，选择参与工作流的用户。
   用户	特定用户	在选择用户后，单击用户选项卡。 选择向其发送通知的用户，然后将这些用户移动到所选用户列表中。

10. 对您在第 2 步中选择的每个事件重复 第 3 步到第 9 步。

指定最终审核人

若要在提交了文档的用户也审批该文档时请求其他审批，您可以为审批步骤指定最终审批者。

1. 在工作流编辑器中，右键单击审核元素，然后选择属性以打开属性窗体。
2. 在左侧窗格中，单击高级设置。
3. 选中使用最终审核人复选框。
4. 从列表中选择要作为最终审核人的用户。

阻止提交者在工作流中执行审核步骤

若要阻止提交文档以供审批的用户自行审批文档，请按照以下步骤操作：

1. 转到系统管理 > 工作流 > 工作流参数 > 常规 > 审批者。
2. 将工作流上的不允许提交者进行审批设置更新为是。

默认情况下，此项设置为否，如果用户包含在审批步骤的分配设置中，则用户可以审核文档。

如果工作流设置为不允许提交者进行审批并且包含最终审批者的审批步骤，请确认最终审批者不是通常向工作流提交文档的用户，因为他们无法完成审批。

设置时间限制

如果必须在特定时间内完成审核流程，请执行以下步骤。

注释

在这些步骤中选择的选项将覆盖您在每个审核步骤的分配和呈报区域选择的选项。

1. 在左侧窗格中，单击高级设置。

2. 选中为工作流元素设置时间限制复选框。

3. 在持续时间字段中，指定必须在何时完成审核流程。 选择以下选项之一：

   • 小时 – 输入必须在几小时内完成审核流程。 然后选择您的组织使用的日历，并输入有关您的组织的工作周的信息。
   • 天 – 输入必须在几天内完成审核流程。 然后选择您的组织使用的日历，并输入有关您的组织的工作周的信息。
   • 周 – 输入必须在几周内完成审核流程。
   • 月 – 选择必须在哪一周和哪一日前完成审核流程。 例如，您可能希望在当月第三周的周五之前完成审核流程。
   • 年 – 选择必须在哪一月、哪一周和哪一日前完成审核流程。 例如，您可能希望在十二月的第三周的周五之前完成审核流程。

4. 如果超出时间限制，系统将对文档采取操作。 在操作列表中选择系统应采取的操作。

指定用户可以采取的操作

将单据分配给用户进行审核后，该用户必须对该单据采取行动。 按照以下步骤指定要对用户提交的文档采取什么操作。

1. 在左侧窗格中，单击高级设置。
2. 如果用户可批准文档，请选中审核复选框。
3. 如果用户可拒绝文档，请选中拒绝复选框。
4. 用户可以请求对文档进行更改时选中请求更改复选框。
5. 如果用户可以将文档分配给其他用户进行审核，请选中委托复选框。

注释

从企业门户中的工作列表启用操作复选框已被弃用。

配置审核步骤

审核流程包括多个审核步骤。 完成以下过程以将步骤添加到审核流程并配置这些步骤。

1. 在工作流编辑器中，双击审核流程。 工作流编辑器显示审核流程的步骤。
2. 要添加审核步骤，请将步骤从工作流元素区域拖到画布。
3. 要配置审核步骤，请参阅配置工作流中的审核步骤。