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启用和配置 Dynamics 365 Sales 目标客户到现金中的目标客户集成

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 使用双重写入与 Dynamics 365 Sales 集成。 在供应链管理版本 10.0.34 中，发布了几项增强功能，这些增强功能在两个系统之间提供更无缝的报价流程流。 从供应链管理版本 10.0.39 开始，您还可以在销售报价单流程中使用目标客户。 还支持其他一些增强功能，例如报价单修订和报价单赢得场景中的交货日期控制。

有关描述改进的目标客户兑现系统的工作原理以及集成系统的行为方式的概念概述，请参阅 使用 Dynamics 365 Sales 处理目标客户到现金。

要将 在目标客户到现金中使用 Dynamics 365 Sales 启用目标客户”功能添加到您的系统，您必须在双重写入环境中安装所需的解决方案，在供应链 Management 中启用映射，并打开您要使用的功能。 本文介绍如何设置和配置要使用的功能。

先决条件

在跟随本文中的过程之前，您的系统必须满足以下小节中列出的先决条件。

版本要求

要使用本主题中描述的功能，您的系统必须满足以下版本要求：

  • 您必须运行 Supply Chain Management 版本 10.0.39 或更高版本。
  • 必须运行 双重写入供应链解决方案 版本 2.3.4.312 或更高版本。
  • 如果已部署双重写入全球通讯簿（GAB）解决方案，则必须运行 GAB 解决方案的版本 3.5.2.72 或更高版本。

编号规则要求

Sales 和供应链 Management 之间目标客户的集成设计要求 在 Sales and 供应链 Management 中使用目标客户的帐号。 供应链 管理中目标客户的编号规则和客户帐户的编号规则不得 重叠。 否则，将目标客户转换为客户帐户时可能会发生冲突。 这些冲突会阻止转换完成。

步骤 1：将双重写入供应链解决方案添加到您的环境 Power Platform

重要提示

不要按照本节所述更新双重写入供应链解决方案，除非您运行的是供应链管理版本 10.0.34 或更高版本。 要充分受益于此更新和本文所述的其他改进，您必须运行 Supply Chain Management 版本 10.0.39 或更高版本。

按照以下步骤将双写入供应链解决方案添加到 Power Platform 环境中。

  1. 登录到 Power Platform 管理中心。

  2. 在导航窗格上，选择环境。

  3. 打开您想要与 Supply Chain Management 集成的环境。

  4. 在资源磁贴上，选择 Dynamics 365 应用。

  5. 在工具栏上，选择安装应用。

  6. 在“安装 Dynamics 365 应用 ”对话框中，查找“名称 ”字段设置为 双重写入供应链解决方案 ”的行。 然后按照以下步骤之一操作：

    • 如果该行的状态字段指示该应用未安装，或者有可用更新，选择该行，然后选择下一步打开安装向导。 按照屏幕上的说明安装应用。
    • 如果该行的状态字段指示应用已安装、已启用且为最新，选择取消。

  7. 在 Dynamics 365 应用页面上，找到名称字段设置为双写入供应链解决方案的行。 该行的状态字段现在应指示此应用已安装。

  8. 选择该行的省略号按钮 (…)，然后在菜单上选择详细信息。

  9. 在解决方案的详细信息对话框中，确认版本值满足本文开头提到的先决条件。 然后关闭对话框。

步骤 2：在 Supply Chain Management 中启用映射

必须启用的映射取决于您正在运行的供应链管理版本，以及您是否已部署双重写入全球通讯簿（GAB）解决方案。 存在以下排列：

  • 供应链管理版本 10.0.39 或更高版本，具有双重写入 GAB 解决方案
  • 供应链管理版本 10.0.39 或更高版本，不含双重写入 GAB 解决方案
  • 供应链管理版本 10.0.38 或更早版本（带或不带双重写入 GAB 解决方案）

以下每个小节都描述了如何设置上述系统类型之一。 跟随与您的环境相匹配的过程。

有关双重写入 GAB 解决方案的详细信息，请参阅 当事方和全球通讯簿。

步骤 2，选项 1：适用于具有双重写入 GAB 解决方案的供应链管理 10.0.39 或更高版本

如果您运行的是供应链 Management 版本 10.0.39 或更高版本，并且已部署双重写入 GAB 解决方案，请跟随这些步骤。

  1. 登录 Supply Chain Management。

  2. 转到 系统管理>工作区>数据管理。

  3. 在数据管理工作区中，选择双写入。

  4. 在双写入页面的操作窗格上，选择应用解决方案。

  5. 在应用解决方案对话框中，选择要应用的映射。 至少，您必须选择“ 显示名称 ”字段设置为 Dynamics 365 Supply Chain Management 扩展实体映射”的映射。 但是，我们建议您选择列出的所有映射。 选择完地图后，选择 应用。

  6. 停止使用以下映射，因为不再需要它们：

    • Dynamics 365 Sales 功能管理状态（msdyn_supplychainfeaturestates）
    • CDS 销售订单头（salesorders）
    • CDS 销售订单行（salesorderdetails）
    • CDS 销售订单行 V2（salesorderdetails）
    • CDS 销售报价单标头（报价单）
    • CDS 销售报价单明细（quotedetails）

  7. 下表中的实体映射是必需的，可能需要更新。 将每个映射更新到最新版本，并确保它正在运行。

    映射 更新到此版本 明细
    Dynamics 365 Sales 功能参数（msdyn_supplychainfeaturestates） 1.0.0.0 Sales 集成设置参数的新映射。
    Dynamics 365 Sales 订单头（SalesOrders） 1.0.2.1 具有折扣客户组和交货日期控件的新地图。
    Dynamics 365 Sales 订单行（SalesOrderDetails） 1.0.1.0 具有交货日期控制的新地图。
    Dynamics 365 Sales 报价单标题（报价单） 1.0.4.1 报价单修订功能的新映射，包括所有权更改功能、目标客户集成、折扣客户组和交货日期控制。
    Dynamics 365 Sales 报价行（quotedetails） 1.0.1.0 报价单行的现有映射。
    Dynamics 365 Sales 目标客户（客户） 1.0.0.1 组织 类型的目标客户 的新地图。
    Dynamics 365 Sales 目标客户（联系人） 1.0.0.1 “人员 ”类型的目标客户 的新地图。
    客户 V3 (accounts) 1.0.1.5 新映射，用于在运行 Dynamics 365 Sales 目标客户 映射时 设置关系类型。 本映射将删除 PartyNumber 和其他与当事方相关的字段，例如姓名、个人详细信息、邮政地址和电子联系地址的字段。
    客户 V3（联系人） 1.0.1.5 新映射，用于在运行 Dynamics 365 Sales 目标客户 映射时 设置关系类型。 本映射将删除 PartyNumber 和其他与当事方相关的字段，例如姓名、个人详细信息、邮政地址和电子联系地址的字段。
    总折扣客户组 1.0.0.0 总折扣客户组的新地图。
    行折扣客户组 1.0.0.0 单行折扣客户组的新映射。
    多行折扣客户组 1.0.0.0 多行折扣客户组的新地图。

    重要提示

    不要在供应链管理中运行 CDS 联系人 V2 映射。 您必须改为在 GAB 解决方案中运行此映射。

  8. 在“双重写入 ”页面上，确保上表中的所有映射都显示“ 正在运行 状态 值。 如果其中有任何行显示状态值为未运行，选择这些行，然后在操作窗格上选择运行。

步骤 2，选项 2：对于不含双重写入 GAB 解决方案的供应链管理 10.0.39 或更高版本

如果您运行的是供应链 Management 版本 10.0.39 或更高版本，并且尚未部署双重写入 GAB 解决方案，请跟随这些步骤。

  1. 登录 Supply Chain Management。

  2. 转到 系统管理>工作区>数据管理。

  3. 在数据管理工作区中，选择双写入。

  4. 在双写入页面的操作窗格上，选择应用解决方案。

  5. 在应用解决方案对话框中，选择要应用的映射。 您至少必须选择显示名称字段设置为 Dynamics 365 Supply Chain Management 扩展实体映射的映射。 但是，我们建议您选择列出的所有映射。 选择完地图后，选择 应用。

  6. 停止使用以下映射，因为不再需要它们：

    • Dynamics 365 Sales 功能管理状态（msdyn_supplychainfeaturestates）
    • CDS 销售订单头（salesorders）
    • CDS 销售订单行（salesorderdetails）
    • CDS 销售订单行 V2（salesorderdetails）
    • CDS 销售报价单标头（报价单）
    • CDS 销售报价单明细（quotedetails）

  7. 下表中的实体映射是必需的，可能需要更新。 将每个映射更新到最新版本，并确保它正在运行。

    映射 更新到此版本 明细
    Dynamics 365 Sales 功能参数（msdyn_supplychainfeaturestates） 1.0.0.0 Sales 集成设置参数的新映射。
    Dynamics 365 Sales 订单头（SalesOrders） 1.0.2.0 具有折扣客户组和交货日期控件的新地图。
    Dynamics 365 Sales 订单行（SalesOrderDetails） 1.0.1.0 具有交货日期控制的新地图。
    Dynamics 365 Sales 报价单标题（报价单） 1.0.4.0 报价单修订功能的新映射，包括所有权更改功能、目标客户集成、折扣客户组和交货日期控制。
    Dynamics 365 Sales 报价行（quotedetails） 1.0.1.0 报价单行的现有映射。
    Dynamics 365 Sales 目标客户（客户） 1.0.0.0 组织 类型的目标客户 的新地图。
    Dynamics 365 Sales 目标客户（联系人） 1.0.0.0 “人员 ”类型的目标客户 的新地图。
    CDS 联系人 V2（联系人） 1.0.0.0 目标联系人的新地图。
    客户 V3 (accounts) 1.0.1.1 新映射，用于在运行 Dynamics 365 Sales 目标客户 映射时 设置关系类型。
    客户 V3（联系人） 1.0.1.1 新映射，用于在运行 Dynamics 365 Sales 目标客户 映射时 设置关系类型。
    总折扣客户组 1.0.0.0 总折扣客户组的新地图。
    行折扣客户组 1.0.0.0 单行折扣客户组的新映射。
    多行折扣客户组 1.0.0.0 多行折扣客户组的新地图。

  8. 在“双重写入 ”页面上，确保上表中的所有映射都显示“ 正在运行 状态 值。 如果其中有任何行显示状态值为未运行，选择这些行，然后在操作窗格上选择运行。

步骤 2，选项 3：对于供应链管理 10.0.38 或更早版本（包含或不包含双重写入 GAB 解决方案）

如果您运行的是供应链 Management 版本 10.0.38 或更早版本，无论您是否已部署双重写入 GAB 解决方案，都请跟随这些步骤。

  1. 登录 Supply Chain Management。

  2. 转到 系统管理>工作区>数据管理。

  3. 在数据管理工作区中，选择双写入。

  4. 在双写入页面的操作窗格上，选择应用解决方案。

  5. 在应用解决方案对话框中，选择要应用的映射。 您至少必须选择显示名称字段设置为 Dynamics 365 Supply Chain Management 扩展实体映射的映射。 但是，我们建议您选择列出的所有映射。 选择完地图后，选择 应用。

  6. 停止使用以下映射，因为不再需要它们：

    • CDS 销售订单头（salesorders）
    • CDS 销售订单行（salesorderdetails）
    • CDS 销售订单行 V2（salesorderdetails）
    • CDS 销售报价单标头（报价单）
    • CDS 销售报价单明细（quotedetails）

  7. 下表中的实体映射是必需的，可能需要更新。 将每个映射更新到最新版本，并确保它正在运行。

    映射 更新到此版本 明细
    Dynamics 365 Sales 功能管理状态（msdyn_supplychainfeaturestates） 1.0.0.0 Sales 集成功能的新映射。
    Dynamics 365 Sales 订单头（SalesOrders） 1.0.0.0 销售订单的现有映射。
    Dynamics 365 Sales 订单行（SalesOrderDetails） 1.0.0.0 销售订单行的现有映射。
    Dynamics 365 Sales 报价单标题（报价单） 1.0.1.0 具有所有权更改功能的报价单修订功能的新映射。
    Dynamics 365 Sales 报价行（quotedetails） 1.0.1.0 报价单行的现有映射。
    总折扣客户组 1.0.0.0 总折扣客户组的新地图。
    行折扣客户组 1.0.0.0 单行折扣客户组的新映射。
    多行折扣客户组 1.0.0.0 多行折扣客户组的新地图。

  8. 在“双重写入 ”页面上，确保上表中的所有映射都显示“ 正在运行 状态 值。 如果其中有任何行显示状态值为未运行，选择这些行，然后在操作窗格上选择运行。

步骤 3：打开功能管理中的功能

使用功能管理 工作区启用下表中的功能。 然后使用工作区启用要使用的其他报价单到现金功能。 有关其他每项报价单到现金功能的详细信息，请参阅 使用 Dynamics 365 Sales 启用和配置报价到现金的额外效率。

功能 必需或可选 描述
将销售报价单生命周期与 Dynamics 365 Sales 集成 必填 此功能更改了 Sales 中的销售报价单与 Supply Chain Management 中的销售报价单通过双写入进行集成的方式。 启用后，将在两个应用之间映射销售报价单的整个生命周期中的状态和状态转换，并应用所有权策略来控制销售报价单在 Sales 或 Supply Chain Management 中可用的操作。
使用 Dynamics 365 Sales 在销售报价单生命周期中启用目标客户 启用目标客户集成时需要 只有在启用“将销售报价单生命周期与 Dynamics 365 Sales 集成”功能时 才能启用此功能。 它支持通过双重写入在 Sales 和供应链 Management 之间集成目标客户。 供应链管理中的“目标客户”与 Sales 中的“目标客户 ”客户类型集成。 Sales 和供应链 Management 均支持目标客户的生命周期，包括从创建到转换为客户，并且无缝集成到报价单赢得流程中。 利用本功能，可以在供应链 Management 中将潜在客户用于报价单，也可以在 Sales 中使用潜在客户。

完成初始设置后，跟随以下步骤配置已启用的功能。

  1. 转至应收帐款>设置>应收帐款参数。

  2. 在 Dynamics 365 Sales 集成 选项卡的常规 快速选项卡上 ，设置以下值：

    • 集成报价单生命周期：是
    • 集成目标客户：是

    该选项卡上的其他字段影响集成的目标客户到现金功能的不同方面。 有关其他字段的详细信息，请参阅 使用 Dynamics 365 Sales 启用和配置报价单到现金的效率。 还为页面上的每个字段提供了工具提示。

  3. 在“目标客户 ”快速选项卡上，将 默认关系类型 ”字段设置为默认目标客户类型，该类型也将在“销售和市场营销 参数”页上 为目标客户设置。

  4. 转到 销售和市场营销>设置>销售和市场营销参数。

  5. 在“ 目标客户 ”选项卡上，将“ 类型 ”字段 设置为“目标客户”，并确保“ 表源 ”字段设置为 关系表”。 此外，我们建议您选择默认客户组，以实现无缝的目标客户到客户的转换流程。

后续步骤