更新业务文档模板的结构

在业务文档管理模板编辑器的摸板结构窗格中，可以通过在 Microsoft Excel 中向模板添加新字段来修改业务文档模板。 然后，在 Dynamics 365 Finance 中自动更新模板的结构，以使其反映您在模板结构窗格中进行的更改。

您还可以通过使用 Office 365 在线功能修改模板。 例如，您可以将新的命名项目（例如图片或形状）添加到可编辑工作表中。 在这种情况下，模板的结构不会在 Finance 中自动更新，并且您添加的项目不会出现在模板结构窗格中。 通过选择模板编辑器页面中的更新结构，在 Finance 中更新摸板结构。

有关此功能的详细信息，请完成以下示例。

示例：更新业务文档模板的结构

此示例显示在 Office Online 中修改了模板之后，系统管理员如何在 Finance 中更新业务文档模板的结构。 以下各节说明了其中涉及的步骤。

准备要编辑的业务文档模板

完成业务文档管理概述中的以下过程。

1. 配置 ER 参数
2. 导入 ER 解决方案
3. 启用业务文档管理
4. 配置参数

编辑业务文档模板

1. 在业务文档管理工作区中，选择新建文档。

2. 在创建新模板页面上，选择普通发票(ER 示例)(Excel) 模板。

3. 选择创建文档。

4. 在标题字段中，输入 FTI sample Litware。

5. 选择确定创建新模板。

   注释

   如果您尚未登录 Office Online，将把您定向到 Office 365 登录页面。 要返回 Finance 环境，请在浏览器中选择后退按钮。

   将打开新模板，以便在模板编辑器页面上的 Excel Online 嵌入式控件中进行编辑。

查看可编辑模板的当前结构

1. 在 Excel Online 中的功能区上视图选项卡中显示组内，选择网格线。
2. 在可编辑模板中，选择模板标题上方的矩形。 这个矩形是一张名为 rptHeaderCompLogo 的图片。
3. 如果模板结构窗格已隐藏，请选择显示结构。
4. 在模板结构窗格中，展开报表 > 发票 > rptHeader > rptHeaderPart1。
5. 请注意，在 Finance 中的模板结构中，rptHeaderCompLogo 项表示为报表 > 发票 > rptHeader > rptHeaderPart1 的一个子项。

通过删除图片更新业务文档模板的结构

1. 在 Excel Online 中的可编辑模板中，选择 rptHeaderCompLogo 图片。

2. 请按照以下步骤之一从可编辑模板中删除所选图片：

   • 选择键盘上的 Delete 键。
   • 选择并按住（或右键单击）图片，然后选择剪切。

   注释

   rptHeaderCompLogo 项现在仍然留在 Finance 中的模板结构中，虽然 Excel 模板中不再包含此图片。

3. 选择更新结构同步 Excel 和 Finance 中的可编辑模板结构。

4. 在模板结构窗格中，展开报表 > 发票 > rptHeader > rptHeaderPart1。

5. 请注意，Finance 中的模板结构中不再包含 rptHeaderCompLogo 项。

通过添加图片更新业务文档模板的结构

1. 在 Excel Online 中的功能区上插入选项卡中示意图组内，选择图片。
2. 选择选择文件，浏览到要添加的图像，选择它，然后选择确定。
3. 选择插入。
4. 移动新图片，直到到达正确位置。 默认情况下，Excel 会为该图片命名。 例如，它可能将此图片命名为 Picture 2。
5. 选择更新结构同步 Excel 和 Finance 中的可编辑模板结构。
6. 在模板结构窗格中，展开报表 > 发票 > rptHeader > rptHeaderPart1。
7. 请注意，Finance 中的模板结构中现在包含这个新图片，形式为一个项。

相关链接

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