在 Dynamics 365 Field Service（预览版）中启用自助计划服务约会

[本文为预发布文档，可能会发生变化。]

本文介绍适用于自助计划门户用户的主要场景。

重要提示

• 这是一项预览功能。
• 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出，以便客户可以提前使用并提供反馈。

访问和查看主页

该门户要求用户先创建门户配置文件，然后才能登录和预订服务。

1. 打开在邀请中收到的链接。

   

2. 选择兑换邀请选项卡，使用您在电子邮件中收到的代码。

3. 为门户创建您的个人资料。

4. 或者，也可以选择管理外部身份验证，以便使用其他身份提供程序登录。

5. 保存个人资料并登录自助服务计划门户。

6. 在门户上计划服务。 系统将发送一封电子邮件，确认您的预订。

预约

1. 登录到门户。 在主页上，选择设置新约会。
2. 选择产品和服务类型。
3. 选择日期和时间。 选择日期时，将自动显示可用时隙。
4. 提供有关约会或服务的可选注释。

   

5. 选择预订以创建约会。

修改约会

可以在门户中更改约会，方法是选择新日期和时间或取消约会。

1. 登录门户，然后在现有约会中选择修改。
2. 选择新日期和时间，然后保存更改。
3. 若要取消服务访问，请选择取消约会并提供有关原因的说明。

在门户中查看预订的不同状态

出行途中

正在旅行状态的约会意味着技术人员正在赶赴服务约会。 设置为正在旅行的约会将显示在门户主页上的活动约会部分中。

如果打开了技术人员跟踪，门户将在地图上显示技术人员的位置。 要查看位置，选择查看实时地图。

如多个约会设置为旅行，活动约会中将只显示一个约会。 其他活动约会将在近期约会部分列出，您可以选择查看实时地图。

备注

技术人员必须为位置跟踪和估计旅行时间从 Field Service Mobile 应用共享其位置。 他们的实际位置与地图上的位置之间存在短暂延迟。 如果技术人员移动设备的网络覆盖范围有限，此延迟可能会增加。

正在进行

设置为正在进行的约会将显示在门户主页的近期约会部分中。 不能更改或取消正在进行的约会。

已安排

计划的约会在近期约会部分显示。 可以更改或取消计划的约会。

已取消或已完成

取消和完成的约会移至过去的约会选项卡。发送反馈的可选调查显示在已完成约会中。

手动向联系人发送邀请

请您确保先配置门户设置和启用通知，客户然后才能使用 Field Service 门户。

1. 登录到 Field Service。
2. 打开联系人记录，然后选择创建邀请。
3. 在联系人记录中，选择相关>Web 角色。
4. 选择添加现有 Web 角色，然后选择 Web API 用户角色。
5. 选择添加，然后保存更改。

高级用户通知场景

接收已删除并再次添加的联系人的新自助计划邀请

具有匹配电子邮件的联系人只会收到一次门户邀请，即使该联系人被删除然后又重新添加到系统。 要重新发送邀请，请按照以下步骤操作：

1. 登录到 Power Platform 管理中心，选择组织的环境。
2. 选择 Power Apps，然后选择门户管理。
3. 选择联系人，打开新创建的联系人记录。
4. 在命令栏上，选择创建邀请。 填写其他信息，选择保存。
5. 选择高级，复制邀请码。
6. 选择相关>Web 角色，然后选择添加现有 Web 角色。
7. 选择 Web Api 用户 Web 角色。
8. 将邀请代码和门户链接发送给所需的联系人。

从门户一端：

1. 打开您的自助计划门户，转到登录屏幕。
2. 选择兑换邀请。
3. 粘贴邀请代码，创建门户帐户。

接收密码重置电子邮件

请确保为此功能启用了正确的业务流程流。

1. 登录到 Power Apps。
2. 选择解决方案和组织的解决方案。
3. 在对象下，选择流程。
4. 搜索并打开向联系人发送密码重置。 向下滚动，选择查看属性。
5. 编辑用户的发件人字段。 通常，这是您用来发送计划体验通知的同一帐户。 然后，选择保存并关闭。
6. 登录到 Power Platform 管理中心，选择组织的环境。
7. 选择设置>电子邮件>邮箱。
8. 选择您在步骤 5 中设置的用户，选择批准电子邮件，然后选择测试和启用邮箱。