查询及可视化分层数据

项目
12/13/2024

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 查询和按层次结构可视化相关数据

可以通过按层次结构可视化相关数据获得有价值的业务见解。分层建模和可视化功能提供了许多好处：

显示和浏览复杂的分层信息。
在层次结构的上下文视图中查看关键性能指标 (KPI)。
以直观方式在 Web 和平板电脑中分析重要的信息。

对于某些实体，例如帐户和用户，提供现成的可视化项。可为层次结构启用其他实体，包括自定义实体，并且您可以为其创建可视化项。基于需要，用户可以在树状视图（显示整个层次结构）或磁贴视图（层次结构的较小部分的详细视图）之间选择。两种视图并排显示。可以通过展开和收缩层次结构树来浏览层次结构。同样的可视化项分层设置只需设置一次，但可同时应用于 Web 和移动客户端。在平板电脑中，可视化对象采用适合更小外形规格的修改格式来显示。层次结构可视化所需的可自定义组件是可以识别解决方案的，因此像其他自定义一样，可以在组织之间进行传输。您可以通过使用表单编辑器自定义快速窗体，来配置可视化项中所显示的属性。不需要编写代码。

查询分层数据

分层数据结构支持相关记录的自我参照的一对多 (1:N) 关系。以前，要想查看分层数据，必须对相关记录进行迭代查询。现在，只需一个步骤就可以按层次结构查询相关数据。您将可以使用Under和Not Under逻辑查询记录。 Under和Not Under分层操作符在“高级查找”和工作流编辑中显示。有关如何使用这些运算符的详细信息，请参阅配置工作流步骤。有关高级查找的更多信息，请查看创建、编辑或保存高级查找搜索

以下示例说明查询层次结构的不同方案：
查询帐户层次结构

在客户层次结构中查询客户。

查询帐户层次结构，包括相关活动

查询客户的相关活动。

查询帐户层次结构，包括相关商机

查询客户的相关商机。

若要按层次结构查询数据，您必须将实体的一对多 (1:N) 自我参照关系设置为分层。要打开层次结构：

打开解决方案资源管理器。
选择所需实体，选择 1:N 关系，然后选择 (1:N) 关系。
在关系定义中，将分层设置为是。

备注

一些现成的 (1:N) 关系是不能自定义的。这使您无法将这些关系设置为分层形式。
您可以为系统自引用关系指定一个分层关系。这包括系统类型的 1:N 自引用关系，例如“contact_master_contact”关系。

可视化分层数据

可视化系统实体包括Account、Position、Product和User。在这些实体的网格视图中，您可以看到描述层次结构图的图标，左边是记录名称。在默认情况下，不是所有的记录都显示层次结构图标。图标显示的是有一个父记录、一个子记录或两个都有的记录。

可用客户。

若您选择了层次结构图标，您可以查看层次结构，左边是树状视图，右边是磁贴视图，如下所示：

客户树和磁贴视图。

可为层次结构启用其他一些现有的系统实体。这些实体包括Case、Contact、Opportunity、Order、Quote、Campaign和Team。可以为层次结构启用所有自定义实体。

小费

如果可以为层次结构启用实体：
在解决方案资源管理器中，展开您所需的实体。您会看到称为层次结构设置的实体组件。无法为层次结构启用的实体不具有此组件，Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 销售区域实体除外。尽管层次结构设置为销售区域实体显示，但不能为层次结构启用实体。

创建可视化项时切记：

每个实体中，只能将一个 (1:N) 自引用关系设置为层次结构形式。在此关系中，主要实体和相关实体必须类型相同，比如 account_parent_account 或 new_new_widget_new_widget。
当前，层次结构或可视化项只基于一个实体。您可以描述客户层次结构以多层次显示客户，但是您不能在相同层次结构可视化中显示客户和联系人。
对于统一接口，可以在磁贴中显示的最大字段数为三，对于旧版 Web 客户端，则为四。如果您向用于磁贴视图的快速窗体添加更多字段，则只能显示前四个字段。