为常见场景添加随时可用的业务流程
重要提示
通过“添加随时可用的业务流程”设置提供的随时可用的业务流程已弃用，并且将在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的未来主要版本中删除。 您可以在 Microsoft AppSource 上找到随时可用的业务流程。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 包括常见销售、服务和营销方案的几种即用业务流程–帮助您确保在与客户合作时保持一致的步骤。
在使用这些过程之前，您需要把它们添加到系统中。
备注
添加后，这些随时可用的业务流程被自动激活。 如果准备使用的业务流程包含工作流或可移植的业务逻辑规则，那么您需要对它们进行单独激活。 有关业务流程的详细信息，请参阅通过流程创建自定义业务逻辑。
下表显示了随时可用的业务流程列表，以及这些列表可帮助您完成的工作。
| 该随时可用的流程 | 帮助您… |
|---|---|
| 电话销售活动 | 联络潜在客户，创建并确认销售线索，开发商机，然后达成交易。 |
| 电子邮件销售活动 | 给潜在客户发送电子邮件，创建并确认销售线索，开发商机，然后达成交易。 |
| 多渠道销售活动 | 通过电话和电子邮件与潜在客户联系，创建并确认销售线索，然后达成交易。 |
| 市场营销列表生成器 | 为客户、联系人或销售线索创建目标市场营销列表，增加潜在客户，并获取经理许可。 |
| 服务约会计划 | 计划服务约会，设置提醒，并确保服务活动完成。 |
| 服务案例追加销售 | 在满足客户的服务请求时，追加销售其他产品或服务。 |
| 引导式服务案例 | 确保为服务案例输入一致的数据，并且完成了解决案例所需的活动。 |
| 从商机到成交(企业到企业) | 当销售给其他商家时，请按照标准流程来评估需求、协商结果、执行订单及达成交易。 |
| 从联系人到订单 | 使用一致的方式与客户进行交流以达到销售目标。 |
| 在服务交互后追加销售 | 将丰富的服务经验转变为商机，以追加销售更多产品和服务。 |
| 店内优势 | 建议向店主和现场人员争取订单并得到商店经理对这些订单的认可。 |
添加随时可用的业务流程
请确保您具有经理、副总裁、CEO 业务经理、系统管理员或系统定制员安全角色或同等权限。
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