通过活动源保持最新的客户信息

在活动源中，监视器实时更新以掌握组织中最新的快速销售、客户项目和市场营销活动。

您可在最近更新标题下的仪表板上找到活动源。

活动源包含自动更新您同事正在做的工作。 您还可以选择“追随”更新您最关注的多达 1000 个联系人、同事和客户记录。

在活动源中“喜欢”或“取消喜欢”公告

1. 在最近更新下，指向公告。

2. 选择喜欢或不喜欢。

   在公告下方，您将看到最近喜欢的用户数量和最喜欢公告的用户名称。 选择计数器以查看更多名称。

在活动源中评论某人的公告

1. 在最近更新下，指向公告。

2. 选择回复。

3. 键入您的评论。 最多可使用 250 个字符。

“追随”或“取消追随”联系人、客户、潜在顾客或其他客户信息

除了显示活动源中所有自动公告外，您可以“追随”客户和其他类型的记录以实时更新您最关注的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 客户信息。

1. 打开联系人、客户、潜在顾客或其他要“追随”的记录类型。

2. 在命令栏上，选择更多命令按钮 ()。

3. 选择追随或取消追随。

“追随”（或“取消追随”）同事

1. 在仪表板上，选择高级查找。

2. 在查找下拉列表中，选择用户。

3. 在显示组中，选择结果。

4. 选择人员的姓名。

5. 选择更多命令 ()。

6. 选择追随或取消追随。

在活动源中显示的公告类型的控件

在活动源顶部，显示的命令可控制显示您“追随”公告的所有部分或是较小的部分。

• 在最近更新下，选择以下选项之一：

  • 所有记录，然后选择记录类型

  • 同时显示自动公告和您“追随”的其他内容的公告

  • 自动公告仅能显示自动公告

  • 用户公告仅显示您选择关注的内容

备注

经典模式的活动源在省略号下有创建新自定义活动记录的弹出项目。 此弹出项目最多只能包含 10 个自定义活动。

更改活动源中列出的记录类型的顺序

您可以更改活动源中显示记录类型的顺序，以便您最关注的列在顶部。

1. 在最近更新下，选择所有记录。

2. 选择修改此列表 ( )。

3. 在筛选我的筛选器对话框中，选择想要更改的记录类型。

4. 选择上移或下移以更改显示记录类型的顺序。

5. 关闭对话框。

在活动源中使用键盘快捷方式

要执行此操作	按此键
提交公告	Alt + P
发布状态更新	Alt + S
“追随”或“取消追随”	Alt + L