从仪表板开始您的一天
本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 使用仪表板和图表跟踪进度
您每次登录到系统都将看到一个仪表板，它给予您可轻松阅读的图表和图形，帮助您查看您和您的团队如何执行关键指标（也成为关键绩效指标，或 KPI）。
备注
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 不支持嵌入式 Power BI 磁贴和仪表板。
从不同仪表板布局中进行选择
系统随附为您的角色定制的一些仪表板布局。 例如，在“销售活动”仪表板中，您将看到管道中的已开启商机的状态，目标的进度，已开启的潜在顾客和商机，销售排行榜和您的活动。
- 若要查看其他仪表板布局，请选择仪表板名称旁边的向下箭头，然后选择所需布局。
选择默认仪表板
当您的系统经过设置后，系统管理员选择所有人第一次登录时看到的默认仪表板布局。 如果您想查看其他仪表板，您可以覆盖系统默认布局。
显示所需的仪表板，然后在屏幕的顶部选择设为默认 。
钻取到图表数据
您可以查看用于计算图表中所显示度量的记录的列表。
指向图表，然后选择钻取按钮
。 （在指向图表之前，您不会看到此按钮。）
更改图表
您可以测试不同的图表类型，从仪表板布局内，查看在您使用不同字段进行计算时数据的样式。
在仪表板中，选择要作为其他图表类型查看的图表部分。 例如，选择饼图或条形图的一部分。
从下拉框中选择要用于计算的其他字段。
创建个人仪表板
从销售、服务或市场营销区域，选择仪表板。
选择新建，然后选择 Dynamics 365 仪表板。
选择所需布局（如 3 列常规仪表板），然后选择创建。
若要添加图表，请选择需要图表的磁贴，然后在工具栏上选择图表。
从列表选择图表（如新客户(按月)，然后选择添加。 若要创建自己的图表，请参阅创建或编辑图表。
重复步骤向仪表板添加更多图表。 也可以在仪表板磁贴上添加以下组件。
- 列表。 在仪表板的磁贴上显示视图。
- Web 资源。 Web 资源是存储在系统中的虚拟文件。 每个 Web 资源都有一个可以在 URL 中用来检索文件的唯一名称。 详细信息：创建或编辑 Web 资源以扩展应用程序
- Iframe。 用于显示另一个网站的内容。 详细信息：在窗体上使用 IFRAME 和 Web 资源控件
输入仪表板的名称，选择保存，然后选择关闭。
将在仪表板区域中显示该仪表板，可在该区域中共享该仪表板，或将其分配给其他用户或团队。 也可以将其设置为您的默认仪表板。
此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 使用仪表板和图表跟踪进度
您每次登录到系统都将看到一个仪表板，它给予您可轻松阅读的图表和图形，帮助您查看您和您的团队如何执行关键指标（也成为关键绩效指标，或 KPI）。
备注
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 不支持嵌入式 Power BI 磁贴和仪表板。
从不同仪表板布局中进行选择
系统随附为您的角色定制的一些仪表板布局。 例如，在“销售活动”仪表板中，您将看到管道中的已开启商机的状态，目标的进度，已开启的潜在顾客和商机，销售排行榜和您的活动。
若要查看其他仪表板布局，请选择仪表板名称旁边的向下箭头，然后选择所需布局。
选择默认仪表板
当您的系统经过设置后，系统管理员选择所有人第一次登录时看到的默认仪表板布局。 如果您想查看其他仪表板，您可以覆盖系统默认布局。
显示所需的仪表板，然后在屏幕的顶部选择设为默认 。
钻取到图表数据
您可以查看用于计算图表中所显示度量的记录的列表。
指向图表，然后选择钻取按钮
。 （在指向图表之前，您不会看到此按钮。）
更改图表
您可以测试不同的图表类型，从仪表板布局内，查看在您使用不同字段进行计算时数据的样式。
在仪表板中，选择要作为其他图表类型查看的图表部分。 例如，选择饼图或条形图的一部分。
从下拉框中选择要用于计算的其他字段。
创建个人仪表板
从销售、服务或市场营销区域，选择仪表板。
选择新建，然后选择 Dynamics 365 仪表板。
选择所需布局（如 3 列常规仪表板），然后选择创建。
若要添加图表，请选择需要图表的磁贴，然后在工具栏上选择图表。
从列表选择图表（如新客户(按月)，然后选择添加。 若要创建自己的图表，请参阅创建或编辑图表。
重复步骤向仪表板添加更多图表。 也可以在仪表板磁贴上添加以下组件。
- 列表。 在仪表板的磁贴上显示视图。
- Web 资源。 Web 资源是存储在系统中的虚拟文件。 每个 Web 资源都有一个可以在 URL 中用来检索文件的唯一名称。 详细信息：创建或编辑 Web 资源以扩展应用程序
- Iframe。 用于显示另一个网站的内容。 详细信息：在窗体上使用 IFRAME 和 Web 资源控件
输入仪表板的名称，选择保存，然后选择关闭。
将在仪表板区域中显示该仪表板，可在该区域中共享该仪表板，或将其分配给其他用户或团队。 也可以将其设置为您的默认仪表板。