导出到一个 Excel 静态工作表

本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 导出到一个 Excel 静态工作表

在您要将 Customer Engagement (on-premises) 信息展示给不能访问 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的个人或您拥有不经常更改的数据时，请考虑将您的 Customer Engagement (on-premises) 数据导出到 Office Excel 静态工作表。

一次最多可以导出 100,000 条记录。 默认情况下，Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 可在每页最多列出 50 条记录。 选择列表底部的翻页箭头以查看其他任何页。

将数据导出到 Excel 静态工作表

您可能会有将数据导出到所有记录类型的 Excel 静态工作表的选项，但是在某些情况下，窗体可能格式可能太旧，或数据可能不会按照您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 视图中看到的内容进行筛选。

1. 打开记录列表。

2. 在命令栏上，选择导出至 Excel>静态工作表（仅页面）。

默认情况下，导出工作表包含列表中显示的字段，使用相同的字段顺序、排序方式和字段宽度。 若要对高级查找视图中的列进行更改，请选择编辑列。 详细信息：创建、编辑或保存“高级查找”搜索

3. 选择保存，然后保存 . xlsm 文件。 记录下您保存文件的位置。

   备注

   如果稍后要编辑数据文件，则建议您在打开文件之前，先保存文件。 否则，您可能收到该错误消息：因为没有足够的可用内存或磁盘空间，Excel 无法打开或保存文档。

   若要解决此问题，请执行以下操作：

   1. 打开 Excel 并转到文件 > 选项 > 信任中心设置中心设置… > 受保护的视图。
      2. 在受保护的视图中取消选中所有三项。
      3. 然后选择确定 > 确定。

      强烈建议您始终保存然后打开数据文件，而不是禁用受保护的视图，如果禁用可能使您的电脑处于风险之中。

4. 打开 Office Excel，然后打开 在上一步保存的 xlsm 文件。

   默认情况下，导出工作表包含列表中显示的字段，使用相同的字段顺序、排序方式和字段宽度。

提示

• 您可以通过电子邮件将静态导出工作表发送给任何人，或将其保存到共享文件中。 打开该文件的任何人都将看到该文件中的所有数据，无论他们是否是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 用户或具有查看 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的数据的权限。

• 您无法更改系统视图（例如所有可用客户）的列。 必须自定义需要“系统管理员”或“系统定制员”安全角色的视图，或者使用“高级查找”基于当前视图创建自己的视图。

• 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，货币值将作为数值导出到 Excel 中。 完成导出后，若要将数据设置为货币格式，请参见名为“将数值显示为货币”的 Office Excel 帮助主题。

• 当您将文件导出至 Office Excel 时，您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中看到的日期和时间值仅显示“日期”，但单元格实际显示的是日期和时间。

• 如果您要进行更改并将数据文件导回至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，请记住，安全字段、计算字段和复合字段（例如，全名）是只读的且无法导入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 可以在 Excel 中编辑这些字段，但是，当您将数据导回到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 时，将不会更新这些字段。 如果要更新这些字段（如联系人名称），建议您使用该视图导出数据，在 Excel 中更新这些数据，并将数据更改导入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。

社区工具

导出至 Excel 是 XrmToolbox 社区提供并为 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 开发的一款工具。 请参阅开发人员工具主题以获取社区开发的工具。

备注

这些社区工具不是 Microsoft Dynamics 的产品，因此不能将支持延伸到这些社区工具。 如果有与该工具相关的疑问，请联系发布者。 详细信息：XrmToolBox。

隐私声明

如果您使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，则在将数据导出到一个静态工作表时，将在计算机上创建并存储正在导出的数据的本地副本。 通过使用安全连接可将数据从 Dynamics 365 (online) 传输到计算机上，但不会在本地副本和 Dynamics 365 (online) 之间保持连接。

当导出到动态工作表或数据透视表时，将保持 Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之间的链接。 每次刷新动态工作表或数据透视表时，都将使用您的凭据向 Dynamics 365 (online) 验证您的身份。 您将能查看您有权查看的数据。

管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将数据导出到 Excel。

另请参见

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