导出到 Excel 动态工作表

本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 导出到 Excel 动态工作表

将数据导出至 Office Excel 工作表，以便用户可以在查看该工作表时可以随时获知 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的最新信息。 想象您公司的 CEO 无需导航到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，而只需打开在其桌面上的 Excel 链接即可获取所需的重要信息。 一次最多可以导出 100,000 条记录。

重要提示

您的操作系统区域设置（在 Windows 中，控制面板 > 区域）和 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 组织语言和区域设置（设置 > 管理 > 系统设置 > 格式选项卡 > 当前格式）应相同。 否则，使用从 CRM 刷新刷新动态数据可能导致数据更改。

将数据导出至 Excel 动态工作表

在所有 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 记录类型的 Excel 中，无法将数据导出到动态工作表。 如果看不到选项，说明该记录不可用此选项。

1. 打开记录列表。

2. 在命令栏上，选择导出至 Excel>动态工作表。

3. 在常规任务下，配置列设置，然后选择导出。

4. 选择保存，然后保存 .xlsx 文件。 记录下您保存文件的位置。

   备注

   如果稍后要编辑数据文件，则建议您在打开文件之前，先保存文件。 否则，您可能收到该错误消息：Microsoft 因为没有足够可用的内存或磁盘空间，Excel 无法打开或保存文档。

   若要解决此问题，请执行以下操作：

   1. 打开 Excel 并转到文件 > 选项 > 信任中心设置中心设置… > 受保护的视图。
      2. 在受保护的视图中取消选中所有三项。
      3. 然后选择确定 > 确定。

      我们仍强烈建议您保存然后打开数据文件，而不是禁用可能将计算机置于风险中的受保护的视图。

5. 打开 Excel，然后打开在上一步中保存的 .xlsx 文件。

6. 如果显示安全警告已禁用外部数据连接，选择启用内容。

7. 若要刷新文件中的数据，请在数据选项卡上选择全部刷新>全部刷新。

   如果显示一条警告消息，指出 Web 查询未返回数据，请选择确定。 Excel 文件将显示空白。 若要解决此警告，请按照刷新导出的动态 Excel 文件之后数据消失中所述的步骤操作。

   备注

   • 要查看和刷新动态数据，必须安装 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。 如果已安装和配置，选择从 CRM 刷新以登录到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 如果不希望再次提示登录，请选择“登录”页面中的保存我的电子邮件地址和密码。
   • 如果拥有以 + 或 – 开头的电话号码（如 +1-123-456-7890），在刷新动态工作表时电话号码字段将无法正常显示。
   • 若要避免出现问题，请使用空格或括号 ()，例如：+1 123-456-7890 或 +1 (123)-456-7890

提示

• 如果收件人与您位于同一域中，则可以通过电子邮件发送动态 Excel 文件或将其存储为共享文件。 当收件人打开动态文件时，他们将看到在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中有查看权限的数据，因此他们看到的数据可能与您看到的不同。

• 有些系统视图（如“客户: 近 3 个月无市场活动项目”）只能导出到静态 Excel 工作表。

• 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，货币值将作为数值导出到 Excel 中。 完成导出后，若要将数据设置为货币格式，请参见名为“将数值显示为货币”的 Excel 帮助主题。

• 当您将文件导出至 Excel 时，您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中看到的日期和时间值仅显示“日期”，但单元格实际显示的是日期和时间。

• 如果您要进行更改并将数据文件导回至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，请记住，安全字段、计算字段和复合字段（例如，全名）是只读的且无法导入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 可以在 Excel 中编辑这些字段，但是，当您将数据导回到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 时，将不会更新这些字段。 如果要更新这些字段（如联系人名称），建议您使用该视图导出数据，在 Excel 中更新这些数据，并将数据更改导入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。

隐私声明

如果您使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，则在将数据导出到一个静态工作表时，将在计算机上创建并存储正在导出的数据的本地副本。 通过使用安全连接可将数据从 Dynamics 365 (online) 传输到计算机上，但不会在本地副本和 Dynamics 365 (online) 之间保持连接。

当导出到动态工作表或数据透视表时，将保持 Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之间的链接。 每次刷新动态工作表或数据透视表时，都将使用您的凭据向 Dynamics 365 (online) 验证您的身份。 您将能查看您有权查看的数据。

管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将数据导出到 Excel。

另请参见

将数据导出至 Excel