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使用 Microsoft 365 组与您的同事协作

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备注

自 2022 年 2 月起，将弃用 Dynamics 365 中对 Microsoft 365 组（以前称为 Office 组）和 Yammer 的支持。 这将影响在 Dynamics 365 中使用 Microsoft 365 组和/或 Yammer 进行协作的客户。 我们建议客户转换为 Microsoft Teams 来获得更高级的协作功能。 有关将 Dynamics 365 与 Teams 集成的信息，请参阅将 Dynamics 365 中的客户互动应用与 Microsoft Teams 集成。

如果您对此弃用有疑问，请联系您的 Microsoft 客户服务代表或 Microsoft 合作伙伴。

Office 365 组是一个共享工作区，适用于电子邮件、对话、文件和组成员可以集中完成任务的事件。

您可以使用组与整个公司中的人员合作，即使他们对 Customer Engagement (on-premises) 的没有访问权限也可以。 例如，您可以为您的销售团队创建一个组，并邀请其他 Office 365 用户加入，然后共享文档、对话、会议记录和有关特定客户或商机的 OneNote 信息。

组解决方案适用于任何实体，甚至是自定义实体。

重要提示

该功能要求您具有 Office 365 订阅或订阅一项联机服务（例如 SharePoint Online 或 Exchange Online）。 有关详细信息，请参阅什么是 Office 365？它与 Dynamics 365 (online) 有什么关系？

Microsoft 365 组的仪表板。

通过会议、对话、注释或文档协作。

备注

请查看下列关于 Office 365 组的快速入门：

先决条件

  • 您需要具有包括 Exchange Online 和 SharePoint Online 的 Office 365 订阅。

  • 在开始使用 Office 365 组之前，需要为您的 Customer Engagement 实体部署并开启组解决方案。 有关详细信息，请参阅部署 Microsoft 365 组。

创建或加入组

  1. 转到要创建组的记录。 例如，转到 Sales > 客户。

  2. 选择客户。

  3. 在导航栏上，选择客户名称旁边的下拉菜单，然后选择 Microsoft 365 组。

  4. 在欢迎使用适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的 Microsoft 365 组！部分，选择创建 Microsoft 365 组或搜索现有组以加入。

备注

  • 从 2019 年 11 月开始，无法从 Dynamics 365 (on-premises) 创建具有 MIP（Microsoft Purview 信息保护）敏感度标签的 Office 组。 必须在 Dynamics 365 (on-premises) 外部创建此类组。 有关详细信息，请参阅了解有关创建带敏感度标签的新组的详细信息。 完成后，通过加入组从 Dynamics 365 (on-premises) 添加链接。
  • 您只能连接到搜索中返回的您是其成员的组。 将光标悬停在搜索结果上以查看您的状态。
    • 当您将团队成员添加至项目时，它们会自动添加至关联的组。
    • 您可以将现有的组关联到 Customer Engagement 记录。 创建关联无需创建新的组。
    • 当您删除组时，将在“欢迎使用适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的 Microsoft 365 组”页面上收到通知，以便可采取适当的行动。

加入会议

组会议帮助协调所有成员的日程安排。 组中的每位成员自动查看会议邀请和其他事件。

  • 选择会议标题以查看会议详细信息。

开始对话

组对话是一种与组成员通信的方式。 对话部分显示您可以读取、回复和创建新对话的每个消息。

  • 若要开始新对话，请在开始组对话框中，输入您的消息。

  • 在对话部分，选择要阅读和回复的对话。

添加注释

使用共享的 OneNote 笔记本与组中的每个人共享注释。 OneNote 能让多个人在同一笔记本上，在同一页上，同时进行编写，而且它会自动合并每个人的更改。

  • 在笔记本部分，选择组的笔记本。 当 OneNote 打开时，请添加您的注释。

共享文档

当您在组的 OneDrive for Business 页面创建或上传文件时，会自动与组中的所有成员共享。 当您向组中添加成员时，这些成员可以自动获得文件的共享访问权限。 默认情况下，只有组成员可以查看和编辑文件。 在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中创建组时，其设置为专用，因此只有组成员才能查看组的相关信息（包括文件、对话甚至是组本身）。

  • 若要查看文档最新列表，请选择“刷新”图标来刷新列表。

  • 若要在 OneDrive for Business 中上传或管理所有文档，请选择打开 OneDrive。

使用 Microsoft 365 Connectors for Groups

使用 Office 365 Connectors for Groups 可将新的或现有的 Office 365 组与 Customer Engagement (on-premises) 连接，以便在发布新活动时会通知组。

若要设置，请参阅部署 Microsoft 365 组。