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将记录分派给用户或团队

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本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 分派或共享记录

如果您希望组织中的其他人员为您处理客户或联系人，可以将记录分派给此人。

您还可以将记录分派给团队或您自己。

  1. 转到销售>客户或联系人。

  2. 在记录列表中，选择所需的记录。

    在命令栏上，选择更多命令按钮 更多命令按钮。，然后选择分配。

  3. 在分派对话框中，选择：

    • 分配给我

      - 或 -

    • 分派给其他用户或团队

      选择查找，然后选择查找更多记录。 从查找下拉列表中选择用户或团队。 在搜索框中，键入名称，选择搜索图标，然后选择该名称进行选择。 选择添加。

  4. 选择确定。

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 分派或共享记录

如果您希望组织中的另一个人为您处理一个客户或联系人，则您可以将记录分派给此人。

您还可以将记录分派给团队或您自己。

  1. 转到销售>客户或联系人。

  2. 在记录列表中，选择所需的记录。

    在命令栏上，选择更多命令按钮 更多命令按钮。，然后选择分配。

  3. 在分派对话框中，选择：

    • 分配给我

      - 或 -

    • 分派给其他用户或团队

      选择查找，然后选择查找更多记录。 从查找下拉列表中选择用户或团队。 在搜索框中，键入名称，选择搜索图标，然后选择该名称进行选择。 选择添加。

  4. 选择确定。