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设置 SharePoint 与 Customer Engagement (on-premises) 的集成

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通过 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，您可以使用 Customer Engagement (on-premises) 中的 SharePoint 的文档管理功能。 您可以在 SharePoint Server 上在 Dynamics 365 for Customer Engagement 记录的上下文中存储和管理文档，并使用 SharePoint 基础结构共享、管理，并进行高效合作。 由于文档存储在 SharePoint Server 上，假设非 Customer Engagement (on-premises) 用户具有相应的权限，则可以直接访问位于 SharePoint Server 上的文档。

对于文档管理功能，您需要在 SharePoint 中的网站集上启用基于服务器的 SharePoint 集成。 基于服务器的 SharePoint 提供以下好处。

  • 用户只需登录一次并且无需同时登录 Customer Engagement (on-premises) 和 SharePoint。

  • 不需要在 SharePoint 上安装额外的软件。

  • SharePoint 文档将显示在 Customer Engagement (on-premises) 列表中。

  • 用户可通过 Customer Engagement (on-premises) 命令栏执行 SharePoint 操作。

另请参阅

设置 Dynamics 365 On-premises 和 SharePoint Online
使用 Customer Engagement (on-premises) 与 SharePoint 内部部署来配置基于服务器的身份验证