使用团队模板进行协作
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中团队的使用是可选的，但团队为您提供了一种共享信息并与跨业务部门用户合作的简易方法。 “团队”是一组用户。 作为一个组，可以跟踪有关记录的信息并以更高效的、密切配合的方式执行已分派的任务。 当团队只属于某个业务部门时，则可能包含其他业务部门的用户。 用户可以与多个团队相关联。
您可以合作的团队有两种类型：负责人和访问。
负责人团队拥有记录并且具有分派给团队的安全角色。 团队的权限由这些安全角色定义。 除了团队的安全角色权限之外，用户具有个人安全角色定义的权限和其他团队成员角色的权限。 团队对团队负责的记录有完全访问权。
访问团队没有记录，也没有分派给团队的安全角色。 用户拥有个人安全角色和其他团队（用户为其中的成员）的角色定义的权限。 与访问团队共享记录，然后授予团队成员对记录的访问权限，例如读取、写入或添加。
访问团队可以手动创建（用户创建）或自动创建（系统托管）。 您可以与用户创建的访问团队分享多个记录。 一个系统托管团队是针对特定记录而创建，其它记录不能与该团队共享。 对于系统托管团队，您必须提供一个系统用来创建团队的团队模板。 在该模板中，当创建团队时，可以定义实体类型和授予团队成员的对记录的访问权限。 模板团队在指定实体的所有记录窗体上显示为列表。 在将第一个用户添加到列表上时，会创建该记录的实际访问团队。 使用此列表可以添加并删除团队成员。 根据级联规则，团队模板适用于指定实体类型和相关实体的记录。 若要允许其他团队成员对记录的访问，可以提供多个团队，每个模板类型指定不同的访问权限。 例如，您可以创建具有读取访问权限的客户实体团队模板，允许团队成员查看指定的客户。 对于需要多次访问同一客户的另一团队，可以创建包含读取、编写、共享和其他访问权限的团队模板。
在模板中只能指定启用了系统管理的访问团队的实体。
如果更改了团队模板的访问权限，将只能应用于新系统托管访问团队。 不会影响现有团队。
有关如何创建团队模板的信息，如何启用系统托管访问团队的实体，以及如何自定义实体窗体来添加团队模板，请参阅创建团队模板并添加到实体窗体。