将 Dynamics 365 Customer Voice 与您的环境连接

所谓环境,就是存储、管理和共享您组织的业务数据、应用程序和流的空间。 还充当容器来隔离可能具有不同角色、安全要求或目标受众的应用。 更多信息:环境概述

在 Dynamics 365 Customer Voice 中,您创建或跨环境与您共享的所有项目均显示在所有项目选项卡中。创建项目时,该项目将连接到所选环境。 包含邀请和响应的调查数据存储在创建项目的相同环境中。 您将在项目创建期间选择环境。 您可以在同一个环境中或跨环境复制项目。 详细信息:管理项目

要在环境中处理项目,请从 Microsoft AppSource 安装 Dynamics 365 Customer Voice 应用(以前称为 Microsoft Forms Pro),并在 Dynamics 365 中将项目负责人角色分配给用户。 如果您选择没有 Customer Voice 应用的环境,在项目创建过程中会显示一条错误消息。

安装 Customer Voice 应用时,将自动创建一个名为 Customer Voice 的应用程序用户。 应用程序用户的电子邮件地址为 enterprisesurveyappuser@contoso.com。 创建此用户是要允许 Customer Voice Azure 服务使用服务器到服务器 (S2S) 身份验证通过 Microsoft Dataverse 进行验证,主要用于在环境中保存调查数据。 此用户是非交互、非登录系统用户。 此用户是分配的系统管理员角色。 有关 S2S 身份验证的详细信息,请参阅:使用服务器到服务器身份验证 (S2S) 构建 Web 应用程序

备注

  • 如果您有 Dynamics 365 Sales、Customer Service、Marketing 和 Talent 的组织,这些组织中已经安装了 Customer Voice 实体。
  • 默认环境基于 Dataverse。 规划大规模部署之前,请参阅服务保护 API 限制。 若要详细了解默认环境,请参阅默认环境
  • 您不能直接从 Dataverse 删除 Customer Voice 数据。 如果直接从 Dataverse 中删除任何数据,将不会与 Customer Voice 服务同步。

所需权限

  • 确保已在 Dynamics 365 中将项目负责人角色分配给用户。
  • 如果已经创建了希望 Customer Voice 与其交互的任何自定义实体,请为用户分派实体的追加到权限。

自定义角色的最低权限

如果您已经创建了自定义安全角色并希望将其用作项目负责人,请确保该自定义角色对 Customer Voice 使用的实体具有“用户”权限。 下表显示了实体的必需权限和可选权限。

必需权限由 必需。 表示。

如果提供可选权限,分配有自定义角色的用户可以执行其他操作。 例如,“读取”权限对于“联系人”实体是必需的,用于将邀请与特定联系人相关联。 其他权限(如创建和写入)是可选的。 如果提供“创建”和“写入”权限,用户可以对联系人执行这些操作。 如果仅提供“读取”权限,并且希望特定用户也可以对联系人执行创建和写入操作,则可以通过其他安全角色向该用户提供“创建”和“写入”权限。

Entity 创建​​ 阅读 Delete 追加 追加到
Customer Voice 项目 必需。 必需 必需 必需 必需
Customer Voice 满意度指标 必需 必需 必需 必需 必需
Customer Voice 本地化调查电子邮件模板 必需 必需 必需 必需 必需
Customer Voice 调查 必需 必需 必需 必需 必需
Customer Voice 调查电子邮件模板 必需 必需 必需 必需 必需
Customer Voice 调查问题 必需 必需 必需 必需 必需
Customer Voice 调查问题响应 必需 必需 必需 必需 必需
Customer Voice 已取消订阅的收件人 必需 必需 必需
活动 必需 必需 必需 必需 必需
联系人​​ 必需

另请参阅

创建项目
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