合并案例

当客户通过各种支持渠道打开关于同一个问题的多个案例时,或当使用同一帐户的多个客户来电咨询同一个问题时,您可以将这些案列合并为一个,消除冗余。

在合并完案例后,案例的状态被更改为已取消,并且更改为已合并。 这是因为它被合并到另一个案例,并且所有的案例活动、电子邮件和附件现都与合并为一个的案列有关联。 默认情况下,您可以一次合并 10 个案例。

在合并有父子关系的案例时,需注意以下几点:

  • 在您合并有子案例的案例时,合并后,这些子案例会变成父案例的子案例。

  • 如果两个子案例拥有相同的父案例,则只能将一个子案例合并到另一个子案例。

在客户服务中心中,您可以从仪表板流或案例记录列表合并案例。

备注

合并案例对话框使用无法自定义的“高级查找”视图的“合并事件”视图。

从仪表板流合并案例

  1. 在客户服务中心内的站点地图中,选择仪表板

  2. 打开要查看的仪表板。

  3. 使用批量选择按钮 批量选择选项。 至少选择两个要合并的可用案例记录。

  4. 选择其他操作按钮 “更多操作”按钮。,然后选择合并案例

  5. 合并案例对话框中,从案例列表中选择其他案例要合并到的案例,然后选择合并

  6. 若要查看合并的案例,请打开其已合并到的案例。 您将找到在案例关系选项卡上的合并案例部分中列出的合并案例。

从案例记录列表合并案例

  1. 在客户服务中心内的站点地图中,选择案例。 在 Customer Service workspace 内的客户服务代理仪表板上,选择我的可用案例视图。

  2. 至少选择两个要合并的可用案例记录,然后在命令栏上,选择合并案例

  3. 合并案例对话框中,从案例列表中选择其他案例要合并到的案例,然后选择合并

  4. 若要查看合并的案例,请打开其已合并到的案例。 您将找到在案例关系选项卡上的合并案例部分中列出的合并案例。

另请参阅

了解有关客户服务中心的基础知识
使用“主”窗体及其组件