通过潜在顾客信号创建销售活动

当使用旅程培养潜在顾客和商机时，注意可能指示潜在顾客的紧迫感或兴趣的信号很重要。 信号可能包括提高的对市场营销信息的参与度，或网站或社交媒体渠道上增加的活动。

使用 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys，您可以利用这些信息直接从旅程创建自定义销售活动，如任务和联络。 这意味着，当潜在顾客最有可能参与并对您的产品或服务表现出兴趣时，您可以带着个性化的关注来联系他们。 这将增加您将潜在顾客转化为客户的机会，推动您的业务收入的增加。

此功能让您能够无缝集成市场营销和销售工作，为您的潜在顾客和客户提供更具凝聚力且更精简的体验。 凭借直接从旅程创建销售活动的能力，您可以更好地跟踪和度量市场营销和销售工作的有效性，并做出数据驱动的决业，来优化市场活动，产生最大的影响。

场景 1：及时交接高价值的潜在顾客以推动付费转化率

为了推进更快、更有效交易完结，当采取高价值行动时，您可以直接从培养旅程为销售团队创建电话联络记录。 在此示例中，在潜在顾客通过提交窗体表达兴趣后，您可以使用以下步骤根据窗体名称在旅程中创建电话联络记录：

1. 转到Customer Insights - Journeys>参与率>旅程，在顶部工具栏中选择 + 新建旅程。

2. 为旅程命名，选择基于触发器作为旅程类型，然后搜索已提交市场营销窗体触发器。

3. 接下来，选择旅程设计器区域“已提交市场营销窗体”触发器下方的 + 符号，为旅程添加另一个磁贴。

   

4. 为电话联络创建主题，并将其分配给负责人。 它可以是记录负责人本身、记录的联系人/客户负责人，或组织中的任何特定用户/团队。

   

5. 您还可以为销售代理添加注释，让他们能够获得有关潜在顾客来源的更全面的信息。

   

6. 要进一步培养潜在顾客，您可以跟踪正在完成的电话联络的状态（销售人员在 Dynamics 365 Sales 中将任务标记为已完成后），然后发送跟进电子邮件。

   

场景 2：作为任务解决硬退回

您可以向您的团队分配一项任务，让他们在发生硬退回后寻找客户的电子邮件地址，如如何在客户旅程中创建电话联络记录。 您之前创建的任务模板将自动在旅程区域完成。

您也可以在您的团队成员完成任务后发送“系统关闭”电子邮件。

查看活动分析

您可以查看旅程运行一段时间后创建的电话联络记录的状态明细。