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创建计分模型

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要最大限度地提高市场营销活动的投资回报率，必须在合适的时间确定最佳潜在客户。 使用 Customer Insights - Journeys，您可以使用一个新的但功能强大的潜在顾客评分生成器来定义您的评分标准并更高效地建立模型。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 使用人口统计属性和交互为潜在顾客评分。 满足您的目标人口统计配置文件并且已与您的市场营销资料进行了交互（例如，通过打开电子邮件、注册下载、浏览您的网站或参加活动）的实体将会获得高分数，前提是您已经正确设置计分模型。

本文介绍有关创建计分模型的经验。

重要提示

自动计分模型可能会产生数据隐私问题。 当您使用潜在顾客评分和 Customer Insights - Journeys 的所有其他功能时，您的组织有责任确保其运作完全符合所有相关的数据隐私法规。 详细信息：数据保护和隐私

启用功能

要使用计分模型，管理员需要在设置中启用功能开关。 要启用此功能：

  1. 转到设置>概览>功能开关。
  2. 启用潜在顾客管理功能开关，然后选择右上角的保存。

启用功能开关后，一个新的功能将显示在 Customer Insights - Journeys 导航栏上的潜在顾客管理>评分模型上。

创建新的评分模型

要创建新的计分模型，请执行以下操作：

  1. 转到潜在顾客管理>计分模型。 在这里，您将看到所有模型的列表。
  2. 要开始创建新的计分模型，请选择新建按钮。
  3. 为模型提供名称。 对模型命名后，您可以指定相关条件，以面向特定的访问群体，并避免生成不需要的额外计分。 条件基于访问群体实体的属性（在本例中为潜在顾客属性）。 例如，您可以设置一个条件以面向特定国家/地区的潜在顾客。
  4. 当您准备好开始构建模型时，请选择创建按钮。

创建新计分模型的屏幕截图

备注

计分模型最初只面向潜在顾客实体。 在将来，此功能还将扩展以支持其他实体。 请持续关注有关计分模型功能的更新和增强功能。

为您的计分模型生成条件

选择创建按钮后，您将定向到模型生成器体验。 在生成器界面的右侧，您将看到用于开始生成条件的数据。 这些数据包括属性和交互。 属性是指人口统计信息。 这些属性来自要计分的实体或与实体相关的表，例如联系人或客户。 本文的下一部分将深入介绍相关表。 交互表示互动或活动。

要创建新条件，请首先选择右侧的属性或交互。 例如，要为客户查看电子邮件创建新的条件，请转到交互，然后选择打开的电子邮件。 该条件已添加到屏幕中心。 现在，您可以定义通过满足此条件，来定义客户将获得的分数（分数可以为负或正）。 对于此条件，您还可以通过选择条件中的编辑，来定义电子邮件的数量（例如：至少 5 封电子邮件）和时间范围（例如：过去 28 天）。 您可以通过利用交互元数据（如特定的电子邮件资产）来进一步优化条件。 条件设置完成后，您可以通过选择新建组选项来继续添加新组。

添加新条件的屏幕截图

小费

每个评分模型最多可以添加 40 个组。

备注

只能使用 Dynamics 365 标准交互来创建条件。

如上所述，您还可以生成引用其他表（例如“事件注册”或“客户”）的更复杂查询，以改进您的计分模型。 添加与另一表相关的属性时，您可以搜索该属性，定义两个表的相关方式，以及使用计分模型中的相关表。

为您的潜在顾客评级

计分有助于确定最佳客户，但是，并非组织中的所有人都能轻松理解什么是好计分或差计分。 要解决此问题，您可以分配一个评级。 为此，请选择窗口右侧垂直栏上的第二个选项，然后添加一个新的评级。 您可以添加多个评级，但对于每个评级，您必须为该评级命名（例如：“热”或“冷”），定义运算符（例如小于、大于或介于两者之间），以及定义适用于该评级的分数范围（例如：0 到 12 分）。 发布您的模型后，潜在顾客将获得计分，也会分配一个评级。 提醒一下，评级不是必需的，您可以发布模型而不定义任何评级。

添加潜在顾客评级的屏幕截图

查看计分模型设置

通过窗口右侧垂直栏中的第三个选项，可以访问模型设置。 在这里，您可以对获得计分的实体进行可视化，修改条目卡中初始定义的条件，以及查看要对模型计分的业务部门（适用的情况下）。 如果您在某个业务部门工作，则模型仅对该业务部门中的潜在顾客计分。 您也可以决定是要利用父联系人交互，还是仅仅利用潜在顾客交互。 下一节中详细介绍了此内容。

利用计分模型中的父联系人交互

重要提示

如果您一直在使用出站营销，想要开始使用 Customer Insights - Journeys 评分模型，请记住您的交互信息可能会在联系人级别进行存储。 因此，当您开始使用 Customer Insights - Journeys 潜在顾客评分时，您将需要考虑父联系人交互。

利用 Customer Insights - Journeys，您可以直接向潜在顾客营销，无需父联系人。 另一方面，出站营销只向联系人营销，并且要求所有潜在顾客都具有父联系人。 面向潜在顾客的 Customer Insights - Journeys 可带来额外的灵活性，但也会改变交互信息的存储方式。

  1. 出站营销：所有交互信息都在联系人级别进行存储。
  2. Customer Insights - Journeys：如果您向潜在顾客营销（例如：潜在顾客旅程），则交互信息可以在潜在顾客级别进行存储；如果您向联系人营销，则交互信息可以在联系人级别进行存储。

Customer Insights - Journeys 评分模型可以助力您决定是否应在计分模型中考虑父联系人交互。 为此，请在创建计分模型时转到右侧栏上的设置，然后选择“计算父联系人交互”。 如果选择了此选项，则模型会考虑潜在顾客实体和各个父联系人实体的所有交互，否则会仅考虑潜在顾客实体。

发布计分模型并开始计算计分

模型准备好后，选择发布以开始计算计分。 您将仍能够查看条件，但无法修改其中的任何条件。 根据潜在顾客的数量和模型的复杂程度，计算计分所需的时间将会不同。