通过

创建和部署 Excel 模板

  • 项目

Microsoft Excel 提供强大的方法来分析和显示您的 Dynamics 365 数据。 通过 Excel 模板，您可以轻松地创建您的自定义分析并与组织中的其他人共享。

Excel 模板可用于：

  • 销售预测
  • 管道管理
  • 潜在顾客评分
  • 区域规划
  • 等等…

试用 Dynamics 365 附带的 Excel 模板，快速浏览可能的分析类型。 此处显示“管道管理”模板：

Excel 模板的示例。

模板显示来自为记录类型（实体）定义的视图的信息。 创建 Excel 模板的过程分为四个步骤。

创建 Excel 模板的流程。

步骤 1：从现有数据创建新模板

  1. 以拥有系统管理员角色的用户的身份登录 Dynamics 365。

  2. 打开页面顶部的设置菜单 “设置”菜单图标。，并选择高级设置。

  3. “高级设置”区域将在新的浏览器选项卡中打开。请注意，此区域使用页面顶部的水平导航器而不是侧边导航器。 导航到设置>业务>模板。

  4. 在下一个屏幕中，选择文档模板，然后选择顶部功能区中的 + 新建。

  5. 选择 Excel 模板，然后选择该模板应用于的实体。 模板将使用来自该实体的数据。 您可以在与下一个字段中选择的视图取决于您选择的实体。

    选择要创建的模板类型。

  6. 视图定义用于显示记录的查询和显示的列或字段。

  7. 选择下载文件。

  8. 您可以通过选择上传来自定义（以下步骤中有详细介绍）并上传模板。 若要稍后上传模板，请选择模式窗口右上角的 X 图标。

  9. 若要在自定义数据之后上传模板，请转到模板列表，然后选择上传模板。 详细信息：步骤 3：上载模板并与其他人共享

步骤 2：自定义 Excel 中的数据

在 Excel 中打开新建的模板以自定义数据。

新创建的 Excel 模板。

让我们查看使用 Dynamics 365 示例数据自定义 Excel 模板的一个简单示例：

  1. 选择启用编辑以允许自定义 Excel 工作簿。

  2. 添加一个新列并将其命名为“预期收入”。

    向 Excel 模板添加列。

  3. 创建预期收入的公式。 不要通过使用其地址来引用单元格；而要定义和使用名称。

    基于列名称创建公式。

  4. 创建数据透视表和图表。

  5. 将用户添加的内容放在现有数据表的上方或右侧。 以后在 Dynamics 365 中添加新数据，以及创建新的 Excel 模板时，这将阻止内容被覆盖。 详细信息：使用 Excel 模板的最佳实践和考虑因素

    自定义的 Excel 模板。

  6. 保存工作簿。

您现在可以将 Excel 模板上载到 Dynamics 365。

步骤 3：上传模板并与他人共享

当您按所需方式自定义 Excel 模板后，可以将其上载到 Dynamics 365。

备注

组织中的用户可通过选择记录列表中命令栏上的 Excel 模板查看自己的可用模板。

要将 Excel 模板上载到 Dynamics 365：

  1. 打开页面顶部的设置菜单 “设置”菜单图标。，并选择高级设置。

  2. 导航到设置>业务>模板。

  3. 在下一个屏幕中，选择文档模板，然后选择顶部功能区中的上传模板。

  4. 查找并上传文件。

    “上载模板”对话框。

  5. 选择上载。 您将看到正在上传的文件的摘要。

  6. 选择顶部功能区右上角的 X 图标以关闭信息屏幕。

使用 Excel 模板的最佳实践和考虑因素

您需要注意一些事情，在 Dynamics 365 中创建和最好地使用 Excel 模板：

  • 测试您的 Excel 模板
    Excel 有许多功能。 组好对您的自定义进行测试，检查所有的 Excel 功能在模板中是否按预期方式运行。

  • 模板中的数据和隐私考量
    默认情况下，打开工作簿时，不更新数据透视图表数据。 如果特定的数据透视图表数据不应当被权限不足的用户看到，这可能产生安全问题。 考虑以下情况：

    • 一位 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 管理员创建一个模板，其中的视图包含已上传到 Customer Insights - Journeys 的数据透视表中的敏感数据。
    • 不应有权范文数据透视图表中的敏感数据的销售员使用模板创建 Excel 文件执行数据分析。

    因此，销售员可能能够查看由 Customer Insights - Journeys 管理员上传的数据透视图表数据，包括访问销售员没有权限访问的视图。

    重要提示

    数据透视表格和数据透视图表不应当包含敏感数据。

    备注

    iOS 不支持在 iOS 设备上使用 Microsoft Excel 应用时更新数据透视图表数据和数据透视图表。

  • 设置数据透视图表数据为自动刷新
    默认情况下，打开工作簿时，数据透视图表数据不会自动刷新。 其他类型的图表不会自动更新。 在 Excel 中，右键单击数据透视图表，然后在打开文件时选择数据透视图选项>刷新数据。 Excel 中的数据透视表选项。

  • 放新数据
    如果要添加内容到 Excel 模板，请将数据放在现有数据的上方或右侧。 第二个选项是将新的内容放在第二个工作表。

  • 使用图像的 Excel 模板可能出现错误

如果尝试查看已保存图像的 Excel 模板的 Customer Insights - Journeys 数据，可能会看到以下消息：“尝试保存工作薄时发生错误。 因此，工作簿未保存。”请尝试删除模板中的图像，再将该模板重新加载到 Customer Insights - Journeys 中。

  • Excel 模板和 Windows 8.1 中的 Office Mobile 应用
    Excel 模板在含有 Windows 8.1 Mobile 应用的 Windows 8.1 设备上打不开。 您会收到以下错误邮件：“我们已经尽量恢复了您的文档，但您无法对其进行编辑。 尝试打开和修复计算机上的文档以解决问题。”这是一个已知问题。
  • 在公式中使用表格列名称和范围名称
    创建 Excel 公式后，不要使用列标题或单元格数字。 而是使用表格列名称，然后定义单元格名称或单元格范围。