开始使用 Customer Insights - Journeys 应用设置
本文提供了一个清单,用于快速启动您的 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 实施并运行应用。
有关 Dynamics 365 平台入门的深入信息,请参阅 Microsoft Dynamics 365 实施指南。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 基本设置
按照以下步骤加快 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 设置过程。
时间线 | 任务 | Details |
---|---|---|
预配前 | 收集并记录使用案例和市场营销要求 | 确定批量邮件、自动化、调查、事件管理等的业务要求。 |
预配前 | 确定许可要求 | 许可在租户级别进行。 了解详细信息:Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 许可选项。 |
预配 | 在所有 Dynamics 365 组织(开发和生产)上预配 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 应用 | 首先更新 Dynamics 365 租户。 了解更多信息:购买和设置 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys。 |
预配后 | 授予超级用户访问 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 培训的权限 | 之后,向所有用户授予访问权限。 了解详细信息:管理用户帐户、用户许可证和安全角色。 |
预配后 | 根据需要自定义 Dynamics 365 Sales 应用(合并新选项卡、属性) | 示例:查看和编辑每个联系人订阅的列表。 |
后续步骤
设置 Customer Insights - Journeys 应用后,您可以开始设置诸如电子邮件和文本消息等功能来联系您的客户。