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客户搜索

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本文介绍了 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中的客户搜索功能。

客户搜索用于根据不同目的查找客户。 例如，出纳可能想要查看客户的愿望列表或购买历史记录，或将客户添加到交易记录。 员工可以搜索与当前商店或公司中的任何其他商店关联的客户。 员工也可以搜索与父组织中的不同公司关联的客户。

搜索算法将搜索词与以下客户属性中的值进行比较：

  • 姓名
  • 电子邮件地址
  • 电话号码
  • 会员卡号
  • 地址
  • 帐号

在这些属性中，名称为多关键字搜索贡献的灵活性最大，因为算法会返回与任何搜索关键字匹配的所有客户。 匹配最多关键字的客户显示在结果的顶部。 这种行为在以下情况下可以帮助收银员：键入全名进行搜索，但是最初录入数据时截断了姓氏和名字。 但是，出于性能原因，其他所有属性会保持搜索关键字的顺序。 因此，如果搜索关键字的顺序与数据的存储顺序不匹配，则不返回任何结果。

默认情况下，客户搜索在与商店关联的客户通讯簿中执行。 此类搜索被称为本地客户搜索。 但是，员工也可以搜索全局客户。 换而言之，他们可以跨公司及所有其他法人的商店进行搜索。 此类搜索被称为远程客户搜索。

要执行全局搜索，员工可以选择页面底部的筛选结果按钮，然后选择搜索所有商店选项，如下图中所示。 在这种情况下，不止返回客户。 也返回属于总部中的任何通讯簿的所有类型的相关方。 这些相关方包括工作人员、供应商、联系人和竞争对手。

注释

远程客户搜索中必须输入至少四个字符才能返回结果。

系统不显示其他法人查询的客户的客户 ID，因为没有在当前公司为这些相关方创建客户 ID。 但是，如果员工打开客户详细信息页，系统将自动为相关方生成一个客户 ID，且将商店的客户通讯簿与该客户相关联。 因此，该客户将在以后执行的本地商店搜索中可见。

全局客户搜索。

其他本地客户搜索功能

当用户搜索电话号码时，系统会忽略创建客户时可能已添加的特殊字符（如空格、连字符和括号）。 因此，收银员在进行搜索时无需担心电话号码格式。 例如，如果输入的客户电话号码为 123-456-7890，则收银员可以通过键入 1234567890 来搜索客户，也可以通过输入电话号码的前几个数字来搜索客户。

注释

一个客户可以有多个电话号码和多个电子邮件。 客户搜索算法也会搜索这些辅助电子邮件和电话号码，但是客户搜索结果页仅显示主要电子邮件和电话号码。 这可能会造成一些混乱，因为返回的客户结果将不会显示搜索到的电子邮件或电话号码。 在将来的版本中，我们计划改进客户搜索结果屏幕来显示此信息。

传统的客户搜索可能很费时间，因为要在多个字段中进行搜索。 不过，收银员可在单个客户属性（如姓名、电子邮件地址或电话号码）中进行搜索。 客户搜索算法使用的属性统称为客户搜索条件。 系统管理员可以轻松地将一个或多个条件配置为 POS 中显示的快捷方式。 因为搜索限制为单个条件，所以将仅显示相关搜索结果，而性能则比标准客户搜索的性能好得多。 下图显示 POS 中的客户搜索快捷方式。

客户搜索快捷方式。

若要设置搜索条件快捷方式，管理员必须在 Commerce 中打开商业参数页，然后在 POS 搜索条件选项卡上选择所有应显示为快捷方式的条件。

配置搜索快捷方式。

注释

如果添加的快捷方式过多，POS 中搜索栏上的下拉菜单将变得杂乱不堪，从而可能影响员工的搜索体验。 建议仅根据需要添加快捷方式。

显示顺序字段确定快捷方式在 POS 中的显示顺序。 显示的条件是客户搜索算法用于搜索客户的自带属性。 但是，合作伙伴可以添加自定义属性作为搜索快捷方式。 若要将自定义属性添加为搜索快捷方式，系统管理员必须扩展用于客户搜索条件的可扩展枚举，然后将合作伙伴的自定义属性标记为快捷方式。 合作伙伴负责编写代码以在其自定义快捷方式用于搜索时查找结果。

如果您希望在 POS 上呈现快捷方式，则需要翻译快捷方式。 如果您的渠道语言不同于系统默认语言，则必须使用预期语言定义每个快捷方式的翻译。 您可以通过为每个快捷方式选择翻译来定义翻译。

注释

添加到枚举的自定义属性不影响标准客户搜索算法。 换言之，客户搜索算法不在自定义属性中进行搜索。 仅当自定义属性添加为快捷方式时或替代了默认搜索算法时，用户才能将该自定义属性用于搜索。

零售商还可以将 POS 中的默认客户搜索模式设置为搜索所有商店。 如果必须立即搜索在 POS 外部创建的客户（例如，即使在运行配送作业之前），则此配置可能非常有用。 为此，零售商必须在 POS 功能配置文件中打开默认客户搜索模式选项。 将其设置为是后，每次尝试搜索客户都会实时调用总部。

为了帮助避免意外的性能问题，此配置隐藏在名称为 CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING 的战旗后面。 因此，若要在设置用户界面 (UI) 时显示默认客户搜索模式，零售商应该为其用户接受测试 (UAT) 环境和生产环境创建支持工单。 收到工单后，工程团队将与零售商合作，以确保零售商在非生产环境中进行测试来评估性能和实施需要的所有优化。

使用 Azure 认知搜索服务的客户搜索功能的公开预览版已作为 Commerce 10.0.18 版本的一部分发布。 除了性能改进之外，服务的用户还可以从丰富的改进功能和改进的相关功能中受益。 当使用 POS 的全局搜索功能（“搜索所有商店”）时，性能改进尤其明显，因为搜索结果是从 Azure 搜索索引中获取的，而不是从 Commerce headquarters 的数据中查询的。

启用云助力搜索功能

注释

Commerce Headquarters 和 Commerce Scale Unit 都必须更新到版本 10.0.18。 不需要更新 POS。

要在 Commerce Headquarters 中启用云助力搜索功能，请按照下列步骤操作。

  1. 转到系统管理 > 工作区 > 功能管理。
  2. 找到并选择（预览版）云助力客户搜索功能，然后选择立即启用。
  3. 转到 Retail 和Commerce > 总部设置 > 商业调度 > 初始化商业调度，然后选择确定以在配送计划窗体上显示新的 1010_CustomerSearch 作业。
  4. 转到 Retail 和 Commerce > Retail 和 Commerce IT > 配送计划。
  5. 运行 1010_CustomerSearch 作业。 该作业将日期发布到 Azure 搜索索引。 索引发布完成后，作业状态将设置为已应用。
  6. 将 1010_CustomerSearch 作业状态设置为已应用之后，运行 1110 - 全局配置作业，以在功能管理中更新刚启用的功能的 POS 渠道。
  7. 随后，定期运行 1010_CustomerSearch 作业，以将客户更新信息发送到搜索索引。

注释

对于初始索引发布，1010_CustomerSearch 作业可能需要几个小时才能完成，因为它会将所有客户记录发送到 Azure 搜索索引。 随后的更新应该会需要几分钟。 在启用云助力搜索功能但尚未完成索引发布的时间段内，从 POS 进行的客户搜索将默认为现有的基于 SQL 的搜索。 这样可以确保商店运营不会中断。

下表显示了云助力客户搜索功能与现有搜索功能的不同之处。

  • 运行 1010_CustomerSearch 作业时，在 Commerce Headquarters 中创建和编辑的客户会发送到 Azure 搜索索引。 这些更新至少需要 15 到 20 分钟才能更新索引。 在 Commerce Headquarters 中发生更新后大约 15 到 20 分钟，POS 用户将能够搜索新客户（或基于更新的信息进行搜索）。 如果您的业务流程要求可以在 POS 中立即搜索在 Commerce Headquarters 创建的客户，那么这可能不是适合您的服务。
  • 在 POS 中创建的新客户会从 Commerce Scale Unit 发送到 Azure 搜索索引，并且可以在任何商店中立即搜索。 但是，如果启用了异步客户创建功能，则在客户信息与 Commerce Headquarters 同步并为异步客户生成客户 ID 之前，新的客户记录将不会从 Commerce Scale Unit 发布到 Azure 搜索索引，并且将无法从 POS 进行搜索。 然后，1010_CustomerSearch 作业将能够将异步客户记录发送到 Azure 搜索索引。 平均而言，大约需要 30 分钟才能在 POS 上搜索新创建的异步客户。 此估算假设 1010_CustomerSearch、P 作业以及从异步模式同步客户和业务合作伙伴作业被计划为每 15 分钟运行一次。
  • 云助力搜索还可以搜索客户的备用电子邮件和电话号码，但是当前客户搜索结果仅显示客户的主要电话号码和主要电子邮件地址。 乍看起来，似乎返回了不相关的搜索结果，但是通过检查搜索结果中客户的备用电子邮件和电话号码，可以帮助验证所搜索的关键字是否给出了匹配的客户。 为了避免这种混乱，可通过计划来改进搜索结果页面，以使用户易于了解为什么会返回某个搜索结果。
  • 在全局搜索（“搜索所有商店”）中使用至少 4 个字符进行搜索这一要求不适用于此服务。
  • 对于从外部系统导入的客户记录，不会自动执行 1010_CustomerSearch 作业。 您必须运行 1010_CustomerSearch 作业才能搜索导入的客户记录。

纸币

使用 Azure 认知搜索服务的客户搜索功能仅在有限的区域中可用以进行预览。 客户搜索功能在以下地区中不可用：

  • 巴西
  • 印度

其他资源

销售点（POS）指向的产品搜索和客户搜索