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启用 Copilot 对帐单过帐摘要

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本文介绍如何在其中启用 Microsoft Copilot AI 生成的对帐单过帐汇总 Dynamics 365 Commerce。

先决条件

您的系统必须满足以下要求，然后才能使用 Copilot AI 生成的摘要进行对帐单 Dynamics 365 Commerce 过帐：

  • 具有主动质量更新 5（PQU-5）的 Commerce 版本 10.0.38 或更高版本
  • 带有 PQU-3 的 Commerce 版本 10.0.39 或更高版本
  • Commerce 版本 10.0.40 或更高版本的任何内部版本

此外，应在财务和运营应用中启用 Copilot 功能。 有关详细信息，请参阅 在财务和运营应用中启用 Copilot 功能。

启用 AI 生成的对帐单摘要

Copilot AI 生成的与对帐单过帐相关的摘要可以显示在两个页面上：“ 商店财务 工作区”页面和对 帐 单页面。

  • 要在 商店财务”工作区页面上显示 AI 生成的 摘要，请在 Commerce headquarters 的功能管理 工作区中 启用 为计算和已过帐的对帐单 启用基于 Copilot 的摘要和见解”功能。
  • 要在 对帐 单”页面上显示 AI 生成的摘要，请在“功能管理 ”工作区中 启用 为未过帐的对帐单 启用汇总见解”功能。

注释

默认情况下，Headquarters 中会启用“为计算和过帐的对帐单 启用基于 Copilot 的摘要和见解”和 为未过帐的对帐单 启用汇总见解”功能。 不想查看 AI 生成的摘要的用户可以折叠摘要部分。 要全局关闭 AI 生成的摘要，管理员可以在功能管理 工作区中 禁用这些功能。

“商店财务工作区”页面上的 AI 生成的摘要

“ 为计算和过帐的对帐单 启用基于 Copilot 的摘要和见解”功能使用 Copilot 提供从过去七天的已过帐和未过帐的对帐单和交易记录派生的见解的全面摘要。 摘要包含两个部分： 状态 和 风险。

  • “状态 部分包括各种见解，例如停留在计算状态的交易记录数、这些对帐单的总销售金额、当前在未过帐对帐单中找到的最早交易记录日期以及未过帐班次总数。
  • “风险 部分包括有关超过一天未过帐对帐单的商店的信息，以及有关执行交易（例如无收据退货、支出交易和价格覆盖交易）的商店员工的信息。

“对帐单”页面上的 AI 生成的摘要

“启用对未过帐对帐单 的汇总见解 功能使用 Copilot 生成源自未过帐对帐单的见解的全面摘要。 摘要包含两个部分： 状态 和 风险。

  • “状态 部分包括见解，例如对帐单中的交易记录总销售额、对帐单中大多数交易记录所属的日期以及对帐单失败状态和原因等。
  • “风险 部分包括执行交易的商店员工的信息，例如无收据的退货、支出交易以及具有价格覆盖的交易。