设置呼叫中心渠道
本文介绍如何在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中创建新的呼叫中心渠道。
在 Dynamics 365 Commerce 中，呼叫中心是一种可在应用程序中定义的 Commerce 渠道。 为呼叫中心实体定义渠道使系统能够将特定数据和订单处理默认值绑定到销售订单。 虽然一家公司可以在 Commerce 中定义多个呼叫中心渠道，但请务必注意，只能将一位用户链接到一个呼叫中心渠道。
在创建新呼叫中心渠道之前，请确保完成渠道设置先决条件。
创建和配置新呼叫中心渠道
要创建和配置新呼叫中心渠道，请按照以下步骤操作。
- 在导航窗格中，转到 Retail 和 Commerce > 渠道 > 呼叫中心 > 所有呼叫中心。
- 在操作窗格上，选择新建。
- 在名称字段中，为新渠道提供名称。
- 从下拉列表中选择适当的法人。
- 从下拉列表中选择适当的仓库位置。 除非在客户或物料级别定义了其他默认位置，否则将此位置用作为此呼叫中心渠道创建的销售订单中的默认位置。
- 在默认客户字段中，请提供有效的默认客户。 在创建新的客户记录时，此数据用于帮助自动填充默认值。 创建呼叫中心订单时，建议不要为默认客户创建订单。
- 在电子邮件通知配置文件字段中，请提供有效的电子邮件通知配置文件。 如果创建并处理呼叫中心订单，将使用电子邮件通知配置文件和有关客户的订单状态的信息对客户触发自动化电子邮件预警。
- 提供价格覆盖信息代码。 您可能首先需要为此创建一个信息代码。 此信息代码提供一组原因代码，当用户在呼叫中心订单中使用价格覆盖功能时，系统会提示用户从这些原因代码中进行选择。
- 提供一个保留代码信息代码。 您可能首先需要为此创建一个信息代码。 此信息代码提供一组可选原因代码，当用户暂停订单时，系统会提示用户从这些原因代码中进行选择。
- 提供一个贷记信息代码。 您可能首先需要为此创建一个信息代码。 此信息代码提供一组原因代码，当用户在因为客户服务原因使用呼叫中心订单贷记功能向客户提供杂项退款时，用户可以从这些原因代码中进行选择。
- 可选：在财务维度快速选项卡上设置财务维度。 在此处输入的维度将成为在此呼叫中心渠道中创建的任何销售订单上的默认值。
- 选择保存。
下图显示了新呼叫中心渠道的创建过程。
下图显示了一个呼叫中心渠道示例。
其他渠道设置
呼叫中心渠道设置所需的其他任务包括设置付款方式和交货方式。
下图显示了设置选项卡上的交货模式和付款方式设置选项。
设置付款方式
要设置付款方式，请针对此渠道支持的每种付款类型执行这些步骤。 用户需要从预定义的付款方式中进行选择以将其链接到呼叫中心渠道。 设置呼叫中心付款方式之前，请首先在 Retail 和 Commerce > 渠道设置 > 付款方式 > 付款方式中设置主付款方式。
- 在操作窗格上，选择设置选项卡，然后选择付款方式。
- 在操作窗格上，选择新建。
- 在导航窗格中，从预定义的可用付款中选择付款方式。
- 根据付款类型的要求配置任何其他设置。 对于信用卡、礼品卡或会员卡，需要通过选择卡设置功能进行额外设置。
- 在过帐部分中为付款类型设置正确的过帐科目。
- 在操作窗格上，选择保存。
下图显示了现金支付方式的示例。
设置交货模式
您可以从操作窗格上的设置选项卡中选择交货模式来查看已配置的交货模式。
若要更改或添加要与呼叫中心渠道关联的交货方式，请执行以下步骤。
- 在呼叫中心的交货模式窗体中，选择更改交货模式
- 在操作窗格上，选择新增以创建新的交货模式，或选择现有模式。
- 在零售渠道部分中，选择添加行以添加呼叫中心渠道。 使用组织节点添加渠道而不是单独添加每个渠道可以简化渠道添加操作。
- 确保在产品快速选项卡和地址快速选项卡上为交货模式配置数据。 如果交货模式没有有效产品或交货地址，在订单输入期间选择产品或交货地址将出错。
- 对呼叫中心交货模式配置进行任何更改后，您必须运行位于零售和商业 > 零售和商业 IT > 处理交货模式的处理交货模式作业。
下图显示了交货方式的示例。
设置渠道用户
若要从 Commerce headquarters 中创建链接到呼叫中心渠道的销售订单，必须将创建该销售订单的用户链接到呼叫中心渠道。 用户无法将在 Commerce Headquarters 中创建的销售订单手动链接到呼叫中心渠道。 此链接是系统的，并且基于用户和用户与呼叫中心渠道之间的关系。 一个用户只能链接到一个呼叫中心频道。
- 在操作窗格上，选择渠道选项卡，然后选择渠道用户。
- 在操作窗格上，选择新建。
- 从下拉选择列表中选择一个现有用户 ID，以便将此用户链接到呼叫中心渠道
完成渠道用户设置并且用户在 Commerce headquarters 中创建新的销售订单之后，该销售订单将链接到关联的呼叫中心渠道。 对销售订单系统地应用此渠道的所有配置。 用户可以通过查看销售订单标题中的渠道名称应用来确定销售订单链接到了哪个呼叫中心渠道。
设置价格组
价格组是可选的，如果使用价格组，可以控制向在呼叫中心渠道中下订单的客户提供哪些销售价。 如果未为客户配置价格组，或者如果不使用呼叫中心订单标头上的源代码 ID 字段向销售订单应用目录价格组，则使用渠道价格组查找物料价格。 如果在呼叫中心渠道中找不到价格组，则使用默认物料主价格。
若要设置价格组，请按照以下步骤操作。
- 在操作窗格上，选择渠道选项卡，然后选择价格组。
- 在操作窗格上，选择新建。
- 从下拉列表中选择零售价格组。