สร้างกระดานข้อมูลพื้นฐาน
ขณะนี้ได้แ Power BI นะลองให้คุณเห็นถึงแนวคิดหลักบางอย่าง เช่น รายงาน กระดานกระดาน และพื้นที่ช่วยงาน แล้วมาดูว่าจะใช้องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้เพื่อสนับสนุนสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วไปอย่างไร ผู้จัดการมักต้องการดูวิธีการปฏิบัติของพนักงานขาย การตั้งค่านี้จะไม่เป็น "ไม่เกี่ยวกับผู้จัดการของคุณ" เพื่อขอให้ดูตัวเลขการขายและกำไรล่าสุดของคุณเมื่อสิ้นสุดวัน บุคคลหลายคนเก็บรายละเอียดเหล่านั้นในแผ่นตารางตารางทด Excel บนคอมพิวเตอร์ ในอดีต การได้รับข้อมูลในรูปแบบที่ผู้จัดการสามารถใช้ข้อมูลได้ง่ายอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าไม่ใช่วัน
ด้วย Power BIเราจะสามารถสร้างและสามารถแบ่งปันกระดานข่าวกับผู้จัดการได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล เช่น แผ่นตารางการ Excel บนแล็ปท็อปของคุณ แม้ว่าแหล่งข้อมูลที่คุณใช้อาจแตกต่างกันแต่กระบวนการในการสร้างและการแบ่งปันกระดานข่าวจะเหมือนกัน
คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
จัดเตรียมข้อมูลของคุณ: การจัดเตรียมข้อมูลช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Power BI ที่สามารถใช้ได้ง่าย
สร้างรายงาน: รายงานมีภาพที่คุณต้องการรวมในกระดานข้อความของคุณ คุณสามารถสร้างรายงานในอย่างใดอย่าง Power BI Desktop หนึ่งหรือโดยใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สม Power BI ทบ
ตรึงรูปภาพของรายงานไปยังกระดานสินค้า: กระดานต่างๆ เป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ใช้ใช้ในการดูข้อมูล โดยสามารถรวมข้อมูลจากรายงานหลายรายงานได้ตามต้องการ
แบ่งใช้ลิงค์ไปยังกระดานสินค้า: ผู้ใช้ใดๆ ที่มีลิงค์และสิทธิการได้รับอนุญาตที่จำเป็นสามารถดูและโต้ตอบกับข้อมูลได้ง่าย
การจัดเตรียมข้อมูล
สิ่งแรกที่คุณต้องการคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณพร้อมแล้วที่จะใช้ คุณอาจต้องล้างข้อมูลบางรายการและแปลงโดยใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลและปริมาณข้อมูลที่คุณใช้งาน Power Query ถ้าคุณเชื่อมต่อกับแผ่นตารางตารางทด Excel ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลอยู่ในตารางแบบแฟลต และแต่ละคอลัมน์มีชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ข้อความ วันที่ หมายเลข หรือสกุลเงิน คุณควรมีแถวหัวข้อแต่ไม่มีคอลัมน์หรือแถวที่แสดงผลรวม การดำเนินงานทั้งหมดจะ Power BI จัดการเมื่อเราสร้างภาพ
คุณสามารถดูว่ามีคอลัมน์หัวข้อ และแต่ละคอลัมน์มีชนิดข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูล
อัพโหลดข้อมูลของคุณไปยัง Power BI บริการ
บริการ Power BI คือที่ที่คุณสามารถสร้างรายงานที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงไฟล์ Excel ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการคลิกอย่างง่ายเพียงบางคลิก คุณสามารถแนบกับชุดข้อมูล และสร้าง Power BI กระดานข้อความที่ว่างเปล่าซึ่งคุณสามารถวางภาพในภายหลังได้
ในภาพ เราแนบอยู่กับข้อมูลทางการเงินตัวอย่าง โดยจะแสดงชุดข้อมูลตัวอย่างทางการเงินที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และกระดานข้อมูลที่ว่างเปล่า
สร้างรายงานของคุณ
เมื่อคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลแล้ว คุณสามารถสร้างรายงานใหม่หรือแก้ไขรายงานที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ได้ จากนั้นเราจะเริ่มต้นการแก้ไขรายงานโดยใช้มุมมองการแก้ไข ที่ด้านขวาคือ บานหน้าต่างการแสดงภาพ ตัวกรอง และ ฟิลด์ ข้อมูลตารางสมุดงาน Excel ของคุณจะปรากฏขึ้น ในบานหน้าต่าง ฟิลด์ ที่ด้านบนคือชื่อของตาราง การเงิน ภายใต้นั้น ให้ Power BI แสดงรายการหัวข้อคอลัมน์เป็นแต่ละฟิลด์
การแสดงภาพต่างๆ จะพร้อมใช้งานที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูลในรายงานของคุณ การแสดงภาพต่างๆ สามารถเพิ่มในรายงานตามข้อมูลที่คุณต้องการสื่อสาร ในภาพ มีการใช้แผนภูมิแท่งจำนวนมากเพื่อแสดงจำนวนหน่วยที่ขาย นอกจากนี้ ตัวควบคุมแผนผังยังรวมอยู่เพื่อแสดงปริมาณการขายต่อประเทศ/ภูมิภาค
การแสดงภาพแต่ละครั้งจะรวมถึงตัวกรองและตัวควบคุมต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อส่งผลกระทบต่อการนำเสนอข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนผลรวมของหน่วยที่ขายเพื่อแสดงกำไรตามวันที่ คุณสามารถสลับแกน Y จากผลรวมของหน่วย ที่ขายเป็น ผลรวมของกำไร
มีการเพิ่มการแสดงภาพเพิ่มเติมเพื่อ Power BI สะท้อนถึงการที่ธุรกิจจะเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น มีการแสดงภาพ Power Apps ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอพผืนผ้าใบ Power BI โดยตรงในรายงานของคุณ ซึ่งเชื่อมต่อกับ Power BI ชุดข้อมูล เมื่อบุคคลโต้ตอบกับข้อมูล ข้อมูลใน Power App จะเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแอพผืนผ้าใบที่รวมการรันต่างๆ เช่น การส่งอีเมลหรือการประชุมเพื่อจัดตารางการผลิต ในขณะที่คุณดูรายละเอียดแนวลึกในรายงาน Power BI คุณระบุลูกค้าที่เรายังไม่ได้สนทนากันในอีกสักครู่ แอพผืนผ้าใบที่ฝังอยู่ช่วยเราในการเริ่มต้นการกิจกรรม ต่างๆ เช่น การส่งอีเมล สิทธิ์จาก Power BI รายงาน
ตรึงไปยังกระดานข้อความ
หลังจากที่คุณได้แสดงภาพทั้งหมดบนรายงานแล้ว คุณสามารถสร้างกระดานข้อความได้ กระดานข่าวสามารถสร้างได้ง่าย เนื่องจากคุณเพียงแต่ระบุภาพจากรายงานที่สร้างขึ้นของคุณที่คุณต้องการรวมไว้เท่านั้น
ในภาพ เรากำไรตามการแสดงภาพวันที่และตรึงกำไรนั้นไปยังกระดานต่างๆ
เนื่องจากกระดานกระดานสามารถมีภาพจากรายงานต่างๆ จึงช่วยให้สามารถมีกระดานข้อความโดยละเอียดซึ่งรวมถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้ง่าย แม้ว่าแหล่งข้อมูลบางแหล่งเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกัน
แบ่งใช้ลิงค์ไปยังกระดานควบคุมของคุณ
ในขั้นแรก กระดานต่างๆ ที่คุณสร้างจะมองเห็นได้เฉพาะบุคคลที่สร้างกระดานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ช่วยให้ Power BI สามารถแบ่งกระดานข้อมูลกับบุคคลอื่นได้ง่าย คุณสามารถแบ่งปันกระดานข่าวและรายงานที่อยู่ภายใต้กับเพื่อนร่วมงานใดๆ ที่มี Power BI บัญชีอยู่ ผู้บันทึกสามารถโต้ตอบกับการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณอนุญาต คุณสามารถแบ่งปันใหม่กับผู้อื่นหรือสร้างรายงานใหม่ตามชุดข้อมูลพื้นฐาน
ขณะนี้ได้สนทนาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างกระดานข่าวสารแล้ว Power BI โปรดดูกระบวนการที่เริ่มการใช้งาน
สาธิตการคลิกผ่าน: สร้าง Power BI กระดานข่าว
ในการสาธิตการคลิกผ่านนี้ คุณจะได้รับแนวทางผ่านกระบวนการเชื่อมต่อกับข้อมูล การสร้างพื้นฐาน รายงาน และตรึงการแสดงภาพรายงานบน Power BI กระดานข่าว
ถ้าคุณสนใจในการสร้างประสบการณ์การสร้างกระดานข่าว คุณสามารถดู Power BI บทสอนแบบสิ้นสุดทั้งหมดได้ที่นี่: บทสอน: จากสมุดงาน Excel ไปยัง Power BI รายงาน