การกำหนดบทบาทและเปิดใช้งานผู้ใช้

นำไปใช้กับ: Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง, Dynamics 365 Contact Center— แบบสแตนด์อโลน และ Dynamics 365 Customer Service

หมายเหตุ

บอท Copilot Studio ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเอเจนต์ Copilot (เอเจนต์หรือ เอเจนต์ AI) ตัวแทนที่เป็นมนุษย์เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เจ้าหน้าที่บริการหรือเจ้าหน้าที่) คุณอาจพบการอ้างอิงถึงข้อกำหนดเก่าและใหม่ในขณะที่เราอัปเดต UI ของผลิตภัณฑ์ เอกสารประกอบ และเนื้อหาการฝึกอบรม

ใช้ข้อมูลในบทความนี้เพื่อกำหนดค่า security role และช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่างๆ ใน ส่วนบริการลูกค้า

บทบาทในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

ผู้ใช้ Dynamics 365 สามารถเข้าถึงและใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย บทบาทต่อไปนี้สามารถกำหนดแยกกันหรือรวมกันตามภารกิจที่ต้องดำเนินการ:

• ผู้ใช้พื้นฐาน: ผู้ใช้ทั้งหมดของช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service
• ผู้ดูแลระบบช่องทาง Omni: จำเป็นสำหรับงานผู้ดูแลระบบ; อีกทั้งบทบาท ผู้ดูแลระบบ ยังจำเป็นในการจัดการบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service อีกด้วย
• หัวหน้างานช่องทาง Omni: จำเป็นสำหรับการทำงานของหัวหน้างาน
• เอเจนต์ช่องทาง Omni: จำเป็นสำหรับดำเนินงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เจ้าหน้าที่บริการหรือเจ้าหน้าที่)
• ผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: จำเป็น โดยผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Dynamics 365
• ผู้ดูแลระบบผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: จำเป็น โดยผู้ดูแลระบบผู้ใช้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Dynamics 365
• ตัวจัดการโปรไฟล์แอป: จำเป็นสำหรับการสร้างและกำหนดโปรไฟล์แอปให้กับผู้ใช้ Customer Service และช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service
• ผู้ใช้โปรไฟล์แอป: จำเป็นโดยผู้ใช้ Customer Service และช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้กำหนดบทบาท การเข้าถึง API ของช่องทาง Omni ให้กับผู้ใช้ชนิดหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ บทบาท เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำเป็นต้องมีเพื่อทำงานกับเอนทิตีกรณี

ใช้ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service เรียนรู้เพิ่มเติมใน สร้างผู้ใช้และมอบหมายบทบาทความปลอดภัย

มอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้

เพื่อให้สามารถแมปบทบาทกับลักษณะในการแมปลักษณะกับบทบาท คุณต้องกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้โดยตรงและไม่ผ่านการเป็นสมาชิกในทีม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปลักษณะบทบาทได้ใน การแมปบทบาทกับลักษณะ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ในพื้นที่การตั้งค่าขั้นสูงของ Dynamics 365:

1. เลือก การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง บนแถบคำสั่ง หน้า การตั้งค่า จะแสดงในแท็บเบราเซอร์ใหม่

2. เลือก การตั้งค่า>ความปลอดภัย>ผู้ใช้

3. เลือกผู้ใช้จากรายการสำหรับผู้ที่คุณต้องการกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้

4. เลือก จัดการบทบาทความปลอดภัย ในเมนู ระบบจะแสดงบทบาทความปลอดภัยที่พร้อมใช้สำหรับหน่วยธุรกิจ

5. ในกล่องโต้ตอบ จัดการบทบาทความปลอดภัย เลือกบทบาทความปลอดภัยที่คุณต้องการมอบหมายให้ผู้ใช้ และจากนั้นเลือก บันทึก

เมื่อต้องการจัดการผู้ใช้ใน Omnichannel for Customer Service ดู จัดการผู้ใช้ในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์การใช้งาน

แต่ละบทบาทในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service สามารถดำเนินการชุดของการดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานดังรายการต่อไปนี้

สิทธิ์การใช้งาน	ผู้ดูแลระบบช่องทาง Omni	หัวหน้างานช่องทาง Omni	เจ้าหน้าที่ช่องทาง Omni	ผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ	ผู้ดูแลระบบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
สามารถดูรายชื่อผู้ใช้/รายการปัจจุบัน/รายการสตรีมงาน/รายการคิว/รายการกำหนดค่า PBI	ได้	ได้
สามารถแก้ไขบทบาทของผู้ใช้	ได้
สามารถแก้ไขสถานะการออนไลน์เริ่มต้นและเวลางานเริ่มต้นของผู้ใช้	ได้	ได้
สามารถแก้ไขการมอบหมายงาน queue ของผู้ใช้	ได้	ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ สถานะ	ได้
สามารถ เพิ่ม/ลบ ผู้ใช้ จากสถานะ	ได้	ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ความสัมพันธ์ ของสถานะ	ได้
สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบสสตรีมงาน	ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ การตั้งค่าช่องทาง การตั้งค่าบริบท การกำหนดเส้นทาง	ใข่
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ คิว	ใข่
สามารถเพิ่ม/ลบเจ้าหน้าที่ออกจากคิว	ใข่	ใข่
สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบสเอเจนต์ AI	ใข่
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ การตอบกลับด่วน	ใข่	ใข่
สามารถเพิ่ม / แก้ไข / ลบการกำหนดค่า PBI	ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ช่วงเวลาทำการ	ได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ตรวจสอบการตั้งค่า	ตกลง
สามารถดุช่วงเวลาทำการ		ตกลง
สามารถตรวจสอบ มอบหมาย และโอนการสนทนา		ตกลง
สามารถดูรายชื่อผู้ใช้/รายการปัจจุบัน/รายการสตรีมงาน/รายการคิว			ได้
สามารถมุมมองการตอบกลับด่วน			ได้
สามารถอ่านสคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่				ได้
สามารถอ่านขั้นตอนสคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่				ได้
สามารถอ่านเวิร์กโฟลว์				ได้
สามารถอ่าน msdyn_actioninputparameter				ได้	ได้
สามารถอ่าน msdyn_actionoutputparameter				ได้	ได้
สามารถอ่าน msdyn_inputparameters				ได้	ได้
สามารถอ่าน msdyn_macroconnector				ได้	ได้
สามารถอ่าน msdyn_parameterdefinition				ได้	ได้
สามารถอ่าน msdyn_designeroptions				ได้	ได้
สามารถอ่าน msdyn_macroactiontemplate				ได้	ได้
สามารถอ่านการดำเนินการแมโคร				ได้
สามารถ สร้าง/อ่าน/เขียน/ผนวก/ลบ สคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่					ได้
สามารถ สร้าง/อ่าน/เขียน/ผนวก/ลบ ขั้นตอนสคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่					ได้
สามารถ สร้าง/อ่าน/เขียน/ผนวก/ลบ เวิร์กโฟลว์สคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่					ได้
สามารถอ่าน msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration					ใช่
สามารถ สร้าง/อ่าน/เขียน/ผนวก/ลบ การดำเนินการแมโคร					ใช่

กำหนดค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงคอลัมน์ที่ปลอดภัย

ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะต้องได้รับสิทธิ์ระดับคอลัมน์ในคอลัมน์ที่ปลอดภัยเมื่อกำหนดค่าคุณลักษณะและช่องทางต่อไปนี้:

• สร้างสตรีมงาน
• การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง
• Azure Communication Services
• ตัวให้บริการตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
• โปรไฟล์การชำระเงินสำหรับช่องทาง Apple Messages for Business
• ช่องทาง WhatsApp

คอลัมน์ที่ปลอดภัยสามารถระบุได้ด้วยไอคอนข้อมูลที่ปรากฏสำหรับคอลัมน์

เอนทิตีและแอตทริบิวต์ข้อมูลลับมีดังนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอนทิตีและแอตทริบิวต์ใน ภาพรวมของเอนทิตี

เเอนทิตี	แอตทริบิวต์ข้อมูลลับ
msdyn_authenticationsettings	msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (สำหรับ SMS)	msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay	msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret	msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting	msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider	msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret	msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication	msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret	msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount	msdyn_secureauthenticationtoken

จัดการสิทธิ์ในแอตทริบิวต์ข้อมูลลับ

1. ในศูนย์การจัดการ Power Platform สร้างหรืออัปเดตโปรไฟล์ความปลอดภัยของคอลัมน์ เรียนรู้เพิ่มเติมใน เชื่อมโยงโปรไฟล์ความปลอดภัยและตั้งค่าสิทธิ์
2. ระบุสิทธิ์ในการอ่าน อัปเดต หรือสร้างสิทธิ์ให้กับโปรไฟล์ความปลอดภัยในคอลัมน์ที่สอดคล้องกับแอตทริบิวต์ข้อมูลลับที่กล่าวถึงในตารางก่อนหน้านี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการเตรียมใช้งาน
จัดการผู้ใช้ในแอปช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service
ลักษณะบทบาทสำหรับการกำหนดเส้นทางแบบรวม
แนะนำตัวแทนด้วยสคริปต์
ทำงานอัตโนมัติด้วยแมโคร