การดาวน์โหลดแม่แบบสำหรับการนำเข้าข้อมูล
ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในสเปรดชีต ฐานข้อมูล หรือระบบอื่นๆ คุณจะต้องนำเข้าข้อมูลไปยังแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) คุณจึงสามารถติดตามข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว คุณสามารถใช้แม่แบบสำหรับการนำเข้าระเบียนหลายชนิด เช่นบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือกรณีและปัญหา มีรายชื่อทั้งหมดในแม่แบบตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล
การตั้งค่าเหล่านี้สามารถพบได้ในศูนย์การจัดการ Microsoft Power Platform โดยไปที่ สภาพแวดล้อม> [เลือกสภาพแวดล้อม] >การตั้งค่า>แม่แบบ>แม่แบบสำหรับการนำเข้าข้อมูล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบหรือสิทธิ์ที่เทียบเท่าเพื่อปรับปรุงการตั้งค่า
- ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
- ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
เลือกสภาพแวดล้อมและไปที่ การตั้งค่า>แม่แบบ>แม่แบบสำหรับการนำเข้าข้อมูล
ในกล่องโต้ตอบ แม่แบบสำหรับการนำเข้าข้อมูล เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการดาวน์โหลดแม่แบบให้ และจากนั้นเลือก ดาวน์โหลด
ในกล่องดาวน์โหลดแฟ้ม เลือก บันทึก หรือ บันทึกเป็น ไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้มนั้น
เลือก ปิด