รวม Field Service

ขณะนี้โซลูชัน Field Service ของคู่ค้าสามารถติดตั้งได้บนไซต์คู่ค้า (Field Service และโซลูชันไซต์คู่ค้าต้องถูกติดตั้งก่อน) ด้วยการติดตั้งโซลูชันนี้ ลูกค้าและคู่ค้าจะสามารถดูส่วนต่างๆ ของส่วน Field Service บนไซต์คู่ค้าได้ บางตารางที่พร้อมใช้งานที่สามารถดูได้คือสินทรัพย์ ใบสั่งงาน และใบแจ้งหนี้

ดูข้อตกลงบนไซต์คู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูข้อตกลงที่ใช้งานอยู่และที่หมดอายุแล้วที่เชื่อมต่อกับลูกค้าองค์กรของตนบนไซต์คู่ค้าได้ ถ้าพวกเขามีบทบาทเว็บที่ถูกต้องและมีการสร้างข้อตกลงอย่างถูกต้อง คุณต้องมีผู้อนุมัติของลูกค้า FS หรือบทบาทเว็บผู้ตรวจทานลูกค้า FS

เมื่อต้องการสร้างหรือแก้ไขข้อตกลงให้สามารถดูได้บนไซต์

1. ไปที่ Dynamics 365 Field Service>การส่งมอบบริการ>ข้อตกลง
2. เลือกข้อตกลงหรือเลือก +สร้าง ที่ด้านบนของเพจ เพื่อสร้างใหม่
3. ในฟิลด์ บัญชีผู้ใช้บริการ บนแท็บ ทั่วไป ป้อนบัญชีที่ลูกค้าเชื่อมต่ออยู่
4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงให้กับลูกค้า

ขณะนี้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบไปยังไซต์ได้ ไปยัง Field Service>ข้อตกลง และเปลี่ยนตัวกรองเป็น ข้อตกลงทั้งหมด เพื่อดูข้อตกลงที่สร้าง เพจจะแสดงข้อมูลพื้นฐาน และลูกค้าสามารถเลือกข้อตกลงเพื่อดูรายละเอียดข้อตกลงเพิ่มเติมได้

ดูสินทรัพย์บนไซต์คู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูสินทรัพย์ที่มีอยู่บนพอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตนบนไซต์คู่ค้าได้ ถ้าพวกเขามีบทบาทเว็บที่ถูกต้องและมีการสร้างสินทรัพย์อย่างถูกต้อง คุณต้องมีผู้อนุมัติของลูกค้า FS หรือบทบาทเว็บผู้ตรวจทานลูกค้า FS

เมื่อต้องการสร้างหรือแก้ไขสินทรัพย์ให้สามารถดูได้บนไซต์

1. ไปที่ Dynamics 365 Field Service>การส่งมอบบริการ>สินทรัพย์ของลูกค้า
2. เลือกสินทรัพย์ หรือเลือก +สร้าง ที่ด้านบนของเพจ เพื่อสร้างใหม่
3. ตั้งค่า บัญชี เป็นบัญชีที่ลูกค้าเชื่อมต่ออยู่ และจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงให้กับลูกค้า

ขณะนี้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบไปยังไซต์ได้ และไปยัง Field Service>สินทรัพย์ เพื่อดูสินทรัพย์ที่สร้างขึ้น ลูกค้าจะสามารถดูแต่ละสินทรัพย์แต่ละรายการที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตน พร้อมด้วยสินทรัพย์หลักที่สินทรัพย์เชื่อมต่ออยู่

ดูใบสั่งงานสำหรับ Field Service บนไซต์คู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูใบสั่งงานที่ใช้งานอยู่และที่ไม่ใช้งานที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตนบนไซต์คู่ค้าได้ ถ้าพวกเขามีบทบาทเว็บที่ถูกต้องและมีการสร้างใบสั่งงานอย่างถูกต้อง พวกเขาต้องมีผู้อนุมัติของลูกค้า FS หรือบทบาทเว็บการตรวจทานลูกค้า FS

หมายเหตุ

คุณต้องกำหนดให้สามารถดูใบสั่งงานได้ ก่อนที่จะสามารถดูได้ในไซต์

เมื่อต้องการทำให้สามารถดูใบสั่งงานได้ในไซต์ได้

1. ไปที่ Dynamics 365 Field Service>ใบสั่งงานและกำหนดการ>ใบสั่งงาน
2. เลือกใบสั่งงานที่คุณต้องการแก้ไขหรือเลือก + สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งงานใหม่
3. ใน ลูกค้าองค์กรที่รับบริการ ป้อนบัญชีที่ลูกค้าเชื่อมต่อไว้ และจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงให้กับลูกค้า เพื่ออนุญาตให้ลูกค้าสามารถดูได้บนไซต์

หลังจากที่เข้าสู่ระบบไปยังไซต์ ลูกค้าสามารถไปยัง Field Service>ใบสั่งงาน และดูใบสั่งงานที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตนเองได้

ดูใบแจ้งหนี้สำหรับ Field Service บนไซต์คู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานอยู่และที่ไม่ใช้งานที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตนบนไซต์คู่ค้าได้ ถ้าพวกเขามีบทบาทเว็บที่ถูกต้องและมีการสร้างใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาต้องมีผู้อนุมัติของลูกค้า FS หรือบทบาทเว็บการตรวจทานลูกค้า FS

หมายเหตุ

คุณต้องกำหนดให้สามารถดูใบแจ้งหนี้ได้ ก่อนที่จะสามารถดูได้ในไซต์

เมื่อต้องการทำให้สามารถดูใบแจ้งหนี้ได้ในไซต์

1. ไปที่ Dynamics 365 Field Service>การส่งมอบบริการ>ใบแจ้งหนี้
2. เลือกใบแจ้งหนี้เพื่อแก้ไข หรือเลือกปุ่ม + สร้าง เพื่อสร้างขึ้นใหม่ ให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้อยู่ในส่วน ใบแจ้งหนี้ ของเมนูแบบหล่นลงด้านบนซ้ายของเพจ
3. ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับใบแจ้งหนี้ และจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงให้กับลูกค้า

หลังจากที่เข้าสู่ระบบไปยังไซต์ ลูกค้าสามารถไปที่ Field Service>ใบแจ้งหนี้ เพื่อดูใบแจ้งหนี้

กระจายโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติกไปยังคู่ค้าที่คุณต้องการ

คุณสามารถกระจายโอกาสทางการขายไปยังคู่ค้าโดยอัตโนมัติ ตามชุดเงื่อนไขที่กำหนดคู่ค้าดีที่สุดสำหรับงาน การวัดภายในสำหรับการกำหนดโอกาสทางการขาย ลำดับแรกกำหนดว่าคู่ค้ารายใดที่พร้อมที่จะใช้ในโอกาสทางการขายนี้ ตารางนี้แสดงตัวแปรที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าคู่ค้าจะพร้อมใช้งานหรือไม่

ชื่อ	รายละเอียด
ความสามารถ	กำลังการผลิตของคู่ค้าคือ จำนวนสูงสุดของโอกาสทางการขายที่คู่ค้าสามารถใช้ได้ในหนึ่งครั้ง ค่านี้สามารถถูกปรับปรุงได้บนเพจรายละเอียดลูกค้าองค์กรสำหรับคู่ค้าแต่ละราย กำลังการผลิตรวมถึงโอกาสทางการขายที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ตลอดจนโอกาสเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับการยอมรับโดยคู่ค้า ซึ่งไม่รวมถึงโอกาสทางการขายภายในที่สร้างโดยคู่ค้านั้น
รายได้ที่ประเมิน	คุณสามารถตั้งค่าช่วงต่ำสุดและสูงสุดสำหรับรายได้ที่ประเมิน บนเพจรายละเอียดบัญชีสำหรับคู่ค้าแต่ละราย ถ้ารายได้ที่ประเมินสำหรับโอกาสทางการขายอยู่ภายในช่วงนี้ คู่ค้าจะพร้อมใช้งานสำหรับการมอบหมาย
อาณาเขต	อาณาเขตเป็นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ถูกกำหนดให้กับบัญชีคู่ค้า ถ้าที่อยู่ของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายอยู่ภายในอาณาเขตที่ครอบคลุมโดยคู่ค้า คู่ค้าจะพร้อมใช้งานสำหรับการมอบหมาย
ชนิดลูกค้าเป้าหมาย	ตารางชนิดลูกค้าเป้าหมายสามารถใช้เพื่อจัดประเภทโอกาสทางการขาย คุณสามารถกำหนดว่าชนิดของลูกค้าเป้าหมายใดที่คู่ค้าแต่ละรายสามารถทำงานด้วยได้
ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง	ถ้าผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายถูกครอบคลุมทั้งหมดโดยคู่ค้า พวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับการมอบหมาย ถ้าผลิตภัณฑ์ใดๆไม่ได้รับการครอบคลุมโดยคู่ค้า พวกเขาจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการมอบหมาย

การวัดการให้คะแนนคู่ค้า

หลังจากที่มีการระบุคู่ค้าที่พร้อมใช้งาน โอกาสทางการขายจะถูกกระจายให้กับคู่ค้าโดยขึ้นอยู่กับระบบการให้คะแนน ระบบนี้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

ชื่อ	รายละเอียด
ระยะ	ระยะห่างระหว่างอยู่ของคู่ค้าและที่อยู่ของบัญชีลูกค้าที่สัมพันธ์กับโอกาสทางการขาย
อัตราการชนะ	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกกระจายชนะโดยคู่ค้า ตามประวัติ
อัตราการส่งคืน	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกกระจายแพ้ (ถูกส่งคืน) โดยคู่ค้า ตามประวัติ
อัตราข้อคิดเห็น	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกจัดส่ง ที่ได้รับคำติชมจากลูกค้า
อัตราการหยุด	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกกระจาย ซึ่งได้รับการยอมรับจากคู่ค้า แต่ไม่มีความก้าวหน้าผ่านลำดับขั้นเวิร์กโฟลว์
อัตราการมีผล	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกกระจาย ซึ่งได้รับการยอมรับหรือการปฏิเสธในทันที และไม่ได้รับอนุญาตให้หมดอายุหลังจากการจัดส่ง
เวลาเฉลี่ยในการปิด	ความยาวเฉลี่ยของเวลา ในหน่วยวัน ที่คู่ค้าใช้ในการปิดโอกาสทางการขาย

น้ำหนักของการให้คะแนนคู่ค้า

การวัดที่ใช้ในการให้คะแนนคู่ค้าสำหรับการกระจายโอกาสทางการขาย ถูกถ่วงน้ำหนักเพื่อกำหนดว่าพวกเขาส่งผลต่อการให้คะแนนคู่ค้าอย่างไร น้ำหนักเหล่านี้สามารถถูกปรับปรุงได้โดยใช้การตั้งค่าไซต์ และส่งผลกระทบต่อวิธีที่การวัดถูกใช้ในการให้คะแนนคู่ค้าอย่างมาก การตั้งค่าเป็นศูนย์ (0) จะทำให้การวัดไม่ได้รับการพิจารณา เมื่อมีการให้คะแนนคู่ค้าสำหรับการกระจายโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

น้ำหนักเป็นค่าบวกหมายความว่า ตัวเลขที่สูงกว่าสำหรับการวัดนี้เป็นที่ต้องการมากกว่า และน้ำหนักเป็นค่าลบหมายความว่า ตัวเลขที่ต่ำกว่าเป็นที่ต้องการมากกว่า

ช่วงของค่าที่ยอมรับได้สำหรับการตั้งค่าไซต์ของการวัดแต่ละรายการจะเป็นดังนี้

คำอธิบาย	ชื่อการตั้งค่า	ช่วงของค่า
ระยะ	การกระจาย/น้ำหนัก/ระยะห่าง	ค่าลบ 0 ถึง –0.01
อัตราการชนะ	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราการชนะ	เชิงบวก 0 ถึง 5
อัตราการส่งคืน	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราการส่งคืน	ค่าลบ 0 ถึง –5
อัตราข้อคิดเห็น	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราข้อคิดเห็น	เชิงบวก 0 ถึง 5
อัตราการหยุด	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราการหยุด	ค่าลบ 0 ถึง –5
อัตราการมีผล	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราการมีผล	เชิงบวก 0 ถึง 5
เวลาเฉลี่ยในการปิด	การกระจาย/น้ำหนัก/เวลาเฉลี่ยเพื่อปิด	ค่าลบ 0 ถึง –0.5

ดูเพิ่มเติม

สร้างบัญชีคู่ค้าบนไซต์ PRM