แชร์ผ่าน

แทนที่กล่องโต้ตอบด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจหรือแอปพื้นที่ทำงาน

  • บทความ

กล่องโต้ตอบไม่สนับสนุน และควรแทนที่ด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจหรือแอปพื้นที่ทำงาน บทความนี้จะอธิบายความสามารถต่างๆ ของตัวเลือกเหล่านี้ คุณยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่สามารถใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ หรือแอปพื้นที่ทำงานที่ฝังอยู่ในฟอร์มแบบจำลองแทนกล่องโต้ตอบที่มีอยู่

การเปรียบเทียบความสามารถของคุณลักษณะ

ตารางนี้แสดงรายการชุดความสามารถในกล่องโต้ตอบและความสามารถที่เทียบเท่าของโฟลว์กระบวนการธุรกิจและแอปพื้นที่ทำงาน

ความสามารถในการโต้ตอบ ความสามารถในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ความสามารถในแอปพื้นที่ทำงาน
เพจ ใช่
(ขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจ)		 ใช่
(หน้าจอแอป)
พร้อมท์เท่านั้น ไม่ ใช่
(ป้ายชื่อ)
พร้อมท์และการตอบกลับ: ใช่
(คอลัมน์ตารางเท่านั้น)		 ใช่
(ป้ายชื่อและฟิลด์ป้อนข้อมูล)
อาร์กิวเมนต์ป้อนเข้า จำกัด
(ขั้นตอนในกระบวนการธุรกิจ)		 ใช่
(พารามิเตอร์สตริงของการสอบถาม)
ตัวแปร ไม่ มี
ตัวแปรการสอบถาม ไม่ มี
ตรรกะเงื่อนไขย่อยในเวิร์กโฟลว์ มี ใช่
(นำทางไปยังหน้าจอใด ๆ ภายในแอป)
นำมาใช้ใหม่
(เปิดใช้เป็นกล่องโต้ตอบรอง)		 ไม่ ใช่
(นำทางไปยังหน้าจอใด ๆ ภายในแอป เปิดใช้แอปอื่นในหน้าต่างใหม่)
เรียกใช้เวิร์กโฟลว์เมื่อเริ่มต้น/สิ้นสุด มี ไม่ใช่
(ใช้โฟลว์ระบบคลาวด์แทน)
ใช้เวิร์กโฟลว์เมื่อป้อนข้อมูล มี ไม่ใช่
(ใช้โฟลว์ระบบคลาวด์แทน)
เรียกใช้เวิร์กโฟลว์เมื่อเปลี่ยนหน้า มี ไม่ใช่
(ใช้โฟลว์ระบบคลาวด์แทน)
เริ่มต้นใช้ URL ไม่ มี
บันทึกเซสชัน มี ไม่
ฝ่ายสนับสนุน SDK มี มี

ความสามารถเพิ่มเติมด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

  • ดำเนินการวิเคราะห์ (มุมมอง แผนภูมิ และเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้น)
  • ตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

ความสามารถเพิ่มเติมด้วยแอปพื้นที่ทำงาน

  • การวิเคราะห์แอป (การใช้งานและประสิทธิภาพของแอป)
  • องค์ประกอบหน้าหลายของตาราง
  • เรียกใช้โฟลว์
  • การเชื่อมต่อข้อมูล (มาตรฐานและแบบกำหนดเอง)
  • เปิดใช้งานเป็นแอปแบบสแตนด์อโลน
  • เค้าโครงที่สามารถกำหนดค่าได้

เลือกระหว่างโฟลว์กระบวนการธุรกิจหรือพื้นที่ทำงานของแอป

เมื่อคุณเลือกการแทนที่การโต้ตอบแทนของคุณ จำเป็นต้องแสดงประสบการณ์ของคุณในฐานะผู้ใช้ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าสามารถสร้างแบบจำลองการโต้ตอบเกือบทั้งหมดได้โดยใช้แอปพื้นที่ทำงาน

โฟลว์กระบวนการธุรกิจเหมาะที่สุดสำหรับการแทนที่การโต้ตอบซึ่งกระบวนการสร้างแบบจำลองจะให้คำแนะนำสตรีมงานอย่างครอบคลุม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคลและบริบทของแอป Dynamics 365 ตัวอย่าง ตรวจทานใบเสนอราคาและกำหนดเส้นทาง

หรืออีกทางหนึ่ง แอปพื้นที่ทำงานสามารถใช้แทนการโต้ตอบที่จำลองงานตามที่กำหนด เช่น สคริปตการโทรสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายหรือเพื่อลดความยุ่งยากประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้สำหรับงานอื่น เช่น การปรับปรุงโอกาสทางการขาย โปรดสังเกตว่าสถานการณ์เหล่านี้อาจได้รับประโยชน์จากแอปพื้นที่ทำงานแบบสแตนด์อโลน

การแทนที่การโต้ตอบด้วยสถานการณ์โฟลว์กระบวนการธุรกิจ

ลองจินตนาการว่าคุณมีการโต้ตอบหลายหน้าที่ขอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่สำคัญ สร้างใบเสนอราคา ส่งอีเมลถึงผู้ตรวจทานให้ยอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคา ก่อนที่จะส่งอีเมลถึงลูกค้า ชนิดกระบวนการนี้จำลองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ

ในการแทนที่การโต้ตอบ คุณเริ่มได้โดยการระบุลำดับขั้นสำคัญในกระบวนการ ซึ่งอาจรวมถึงลำดับขั้น การจัดเตรียมเนื้อหา เพื่อให้แน่ใจว่ามีรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและมีการใช้ส่วนลด ลำดับขั้น สร้างใบเสนอราคา เพื่อสร้างใบเสนอราคาและตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ ลำดับขั้น การตรวจทานหลัก เพื่อส่งใบเสนอราคาสำหรับการตรวจทานและการอนุมัติ ลำดับขั้น การตรวจทานรอง เพื่อตรวจสอบใบเสนอราคาภายใต้บางสถานการณ และสุดท้ายคือลำดับขั้น การส่งใบเสนอราคา เพื่อส่งการใบเสนอราคาไปยังลูกค้า

ถัดไป ระบุขั้นตอนสำคัญในกระบวนการที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น ลำดับขั้น จัดเตรียมเนื้อหา อาจประกอบด้วยขั้นตอนง่ายที่ถูกหรือผิดสำหรับผู้ใช้ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอราคาซ้ำ ขั้นตอนบังคับสำหรับการค้นหาเพื่อเลือกราคาตลาด และลำดับขั้นที่เกี่ยวกับตัวเลขเพื่อป้อนส่วนลดก่อนเลื่อนไปยังลำดับขั้นถัดไป ขั้น การสร้างใบเสนอราคา อาจมี ขั้นตอนดำเนินการ เพื่อสร้างใบเสนอราคาตามข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้าในขั้น การเตรียมเนื้อหา และแถวที่เกี่ยวข้องบน Dynamics 365 ลำดับขั้น การตรวจทานหลัก และ การตรวจทานรอง อาจมีขั้นตอนที่ถูกหรือผิดหลายขั้นตอนเพื่อแนะนำการตรวจทานใบเสนอราคา ควบคู่กับขั้นตอนที่กำหนดเพื่อรวบรวมสถานะการอนุมัติ และให้แน่ใจว่าสามารถเลื่อนกระบวนการไปยังลำดับขั้นถัดไปเมื่อได้รับอนุมัติเท่านั้น กำหนดค่า การรักษาความปลอดภัยระดับคอลัมน์ ในขั้นตอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถอนุมัติใบเสนอราคาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ในลำดับขั้น การตรวจทานหลัก และ การตรวจทานรอง เช่นเมื่อเข้า การแจ้งเตือนอีเมลส่งไปยังผู้ตรวจทานทั้งหมด

สุดท้าย กำหนดค่าขั้นโฟลว์กระบวนการธุรกิจและขั้นตอน พร้อมกับตรรกะเงื่อนไขที่เป็นคำแนะนำโฟลว์กระบวนการ สำหรับตัวอย่างนี้ คุณอาจเพิ่ม เงื่อนไขย่อยในเวิร์กโฟลว์ ต่อจากลำดับขั้น การตรวจทานหลัก ดังนั้นหากขั้นตอนระบุว่าจำเป็นต้องมีการตรวจทานรอง ลำดับขั้นถัดไปในกระบวนการคือลำดับขั้น การตรวจทานรอง ไม่ก็เป็นลำดับขั้น การส่งใบเสนอราคา

เพื่อแสดงโฟลว์กระบวนการธุรกิจนี้้แก่ผู้ใช้ ให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ถูกต้องมีสิทธิ์การใช้งานในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ จากนั้นจึงสามารถเริ่มการใช้งานได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ดูที่ บทช่วยสอน: สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจเพื่อกำหนดมาตรฐานกระบวนการ

แทนการโต้ตอบด้วยสถานการณ์ในแอปพื้นที่ทำงาน

สมมติว่าคุณมีการโต้ตอบ ซึ่งตามสคริปต์การโทรที่แนะนำพนักงานขายผ่านการโทรขายสำหรับลูกค้าเป้าหมาย กระบวนการนี้สามารถดำเนินการได้โดยใช้แอปพื้นที่ทำงาน

เริ่มด้วยการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่คุณจะต้องอ่านและเขียนข้อมูล สำหรับตัวอย่างนี้ การเชื่อมต่อกับ Dynamics 365 ใช้สำหรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าองค์กร และข้อมูลผู้ติดต่อ

เริ่มต้นโดยการระบุจำนวนหน้าจอที่จำเป็น สำหรับตัวอย่างนี้ คุณอาจตัดสินใจให้มีห้าหน้าจอ

  • หน้าจอ 1 เลือกโทรหาลูกค้าเป้าหมายจากรายการ
  • หน้าจอ 2 สำหรับการแนะนำ ตรวจสอบความพร้อมสำหรับการสนทนา และการจัดกำหนดการการโทรกลับในภายหลัง
  • หน้าจอ 3 สำหรับการกำหนด BANT (งบประมาณ ผู้มีอำนาจ ความจำเป็น และเส้นเวลา)
  • หน้าจอ 4 เพื่อดำเนินการขั้นตอนถัดไปและจัดกำหนดการการโทรติดตามผล
  • หน้าจอ 5 ขอบคุณลูกค้าเป้าหมายที่สละเวลาเมื่อจบการโทร

ถัดไป สร้างแต่ละหน้าจอ ในหน้าจอแรก สร้างแกลลอรี ของลูกค้าเป้าหมายที่จำเป็นต้องโทร ในหน้าจอที่สอง ใช้ป้ายชื่อเพื่อตั้งชื่อหน้าจอและให้สคริปต์การโทร ขณะที่ใช้การควบคุม เช่น ปุ่มรูปวิทยุในการจับภาพว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะคุยกับบุคคลนั้นหรือไม่ หากเหมาะสม ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อเปิดใช้งานปุ่มเพื่อนำทางไปยังหน้าจอถัดไป และหากไม่เหมาะ ให้แสดงสคริปต์ในหน้าจอเดียวกันเพื่อพยายามนัดหมายโทรกลับกับลูกค้า ในทำนองเดียวกัน กำหนดสคริปต์การโทรของคุณบนหน้าจอถัดไป

ขั้นตอนสุดท้าย กำหนดการนำทางผ่านหน้าจอ ในตัวอย่างนี้ นอกเหนือจากการนำทางผ่านหน้าจอตามลำดับแล้ว คุณอาจต้องการนำทางผู้ใช้จากหน้าจอที่สองไปยังหน้าจอสุดท้าย (สิ้นสุดสคริปต์เพื่อขอบคุณลูกค้าเป้าหมายที่สละเวลา) หากลูกค้าเป้าหมายไม่ต้องการที่จะการสนทนา

หากต้องการให้แอปนี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ให้เผยแพร่แอป พิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจแปรเปลี่ยนได้อย่างไรหากแอปแบบสแตนด์อโลนมีความพร้อมที่จะแสดงสคริปต์การโทรและรองรับรายการข้อมูลที่รวดเร็ว

ลองจินตนาการว่าคุณต้องการแบ่งปันประสบการณ์นี้ใน Dynamics 365 Sales เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เริ่มสร้าง iframe บนฟอร์ม Dynamics 365 Sales ถัดไป นำทางไปยังส่วนของ แอป จากเมนู Power Apps เลือกแอปที่คุณเพิ่งเผยแพร่ คัดลอกลิงก์ของเว็บภายใต้แท็บ รายละเอียด และวางเป็น URL สำหรับ iframe

ทำตามขั้นตอนนี้ต่อไป สมมติว่าคุณต้องการให้แอปนี้พร้อมใช้งานในฟอร์มหลักสำหรับลูกค้าเป้าหมาย และให้อยู่ในบริบทของลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นแอปจึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกลูกค้าเป้าหมายในหน้าจอแรก เพื่อส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอป คุณเพียงแค่ปรับเปลี่ยน URL ของ iframe เพื่อผนวกสตริงของแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อมูลนี้ เช่น ลูกค้าเป้าหมายหรือเลขบัญชีโดยใช้ JavaScript ที่ทำงานในบางกรณี เช่น การโหลดฟอร์ม ถัดไป อัปเดตแอปเพื่อลบหน้าจอแรก (สำหรับการเลือกลูกค้าเป้าหมาย) และเข้าถึงค่าที่ส่งไปยังแอปผ่านสตริงของแบบสอบถามโดยใช้ ฟังก์ชัน Param

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแทนที่การโต้ตอบ

มีการติดตามการอ้างอิงบนแอปพื้นที่ทำงานหรือไม่

  • มีติดตามการอ้างอิงบนแอปพื้นที่ทำงานในลักษณะเดียวกับการอ้างอิงในแอป Dynamics 365

ฉันสามารถเปิดใช้แอปพื้นที่ทำงานเป็นป๊อปอัพจากปุ่มในแถบคำสั่งได้หรือไม่

  • ได้ ในการดำเนินการดังกล่าว เพียงแค่กำหนด URL เป้าหมายให้แก่แอปพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งได้รับจากส่วน รายละเอียด ของแอป ดังอธิบายไว้ก่อนหน้านี้

สามารถเรียกเวิร์กโฟลว์จากแอปพื้นที่ทำงานได้หรือไม่

  • ไม่รองรับกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ใช้โฟลว์ระบบคลาวด์แทน

ฉันสามารถแปลงการโต้ตอบเป็นโฟลว์กระบวนการธุรกิจหรือแอปพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

  • ไม่มีวิธีอัตโนมัติในการแปลงการโต้ตอบเป็นโฟลว์กระบวนการธุรกิจหรือแอปพื้นที่ทำงาน