หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้คอลัมน์โฟลว์กระบวนการธุรกิจ

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเดิมในตารางเลิกใช้แล้ว ต่อไปนี้คือ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางแนวทางเพื่อใช้คอลัมน์ ลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ (activestageid) ในตารางโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ

การรายงานในลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

สมมุติว่าคุณต้องการดูไปป์ไลน์การขายของคุณโดยการรายงานในลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ที่ กระบวนการของลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย อยู่

ก่อนหน้านี้ การรายงานกระบวนการทางธุรกิจตามลำดับขั้น คุณอาจกำหนดมุมมองบนแต่ละตารางที่เกี่ยวข้องของโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ แล้วค่อยรายงานบนคอลัมน์ ลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ (activestageid) ได้

มีสองวิธีในการรายงานบนโฟลว์กระบวนการธุรกิจเมื่อคอลัมน์ ลำดับขั้นที่ใช้งาน (activestageid) บนตารางที่เกี่ยวข้องมีการเลิกใช้

ตัวเลือกที่ 1: มุมมองและแผนภูมิตารางโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ**(แนะนำ)**

ในรุ่น 9.0 และใหม่กว่า แต่ละโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจจะสร้างตาราง Dataverse ขึ้นเอง โดยทั่วไปมักมีชื่อเดียวกันกับโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ ในการรายงานบนโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เลือกตารางสำหรับโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่คุณต้องการรายงาน และจากนั้นค่อยสร้างมุมมองและแผนภูมิ เหมือนกับที่คุณได้ทำมาก่อนหน้า

ในตัวอย่างของเรา ให้ทำตามลำดับขั้นเหล่านี้เพื่อไปที่ตาราง การนำไปสู่โอกาสในกระบวนการปิดการขาย:

1. เข้าสู่ระบบ Power Apps

   เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโดยใช้อินเทอร์เฟส Power Apps ไปที่ เริ่มต้นใช้งานด้วย Power Apps

2. บนบานหน้าต่างการนำทางด้านซ้าย เลือก เพิ่มเติม>ตาราง

3. ตั้งค่าตัวกรองเป็น ทั้งหมด

4. ค้นหา และจากนั้นเลือกตาราง การนำไปสู่โอกาสในกระบวนการปิดการขาย

   ที่นี่ คุณสามารถกำหนดมุมมองและแผนภูมิเหมือนอย่างที่คุณทำบนตารางอื่น

5. บนไทล์ ประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก มุมมอง หรือ แผนภูมิ

   ประโยชน์ของวิธีการนี้จะทำให้คุณสามารถใช้มุมมองเดี่ยว หรือแผนภูมิในการรายงานบนโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมหลายตาราง

ขณะที่ตารางโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจไม่ได้มีความแตกต่างจากตารางแบบกำหนดเองอื่น ๆ ใน Dataverse คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์แบบกำหนดเองในตารางเพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการได้

ตัวเลือกที่ 2: คัดลอกลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ไปยังตารางที่เกี่ยวข้อง

หรือหากต้องการรายงานต่อจากตารางที่เกี่ยวข้อง ให้สร้างโฟลว์ระบบคลาวด์เพื่อคัดลอกคอลัมน์ ลำดับขั้นที่ใช้งาน (activestageid) จากตารางโฟลว์กระบวนการธุรกิจลงในคอลัมน์ที่กำหนดเองในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องตาราง Dataverse

นี่คือบางสิ่งที่ควรจดจำเมื่อคุณใช้วิธีการนี้:

1. อาจจำเป็นต้องมีโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจมากกว่าหนึ่งที่ทำงานบนตารางเดี่ยว กับวิธีการนี้ จะเป็นการดีที่สุดถ้าจะมีเพียงหนึ่งคอลัมน์แบบกำหนดเองที่จัดเก็บลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่สำหรับแต่ละโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจที่ทำงานบนตาราง วิธีการนี้ช่วยให้แน่ใจในความสมบูรณ์ของการรายงาน

2. เนื่องด้วยการรายงานจะถูกขับเคลื่อนจากตารางที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างมุมมองเดี่ยวที่รายงานบนโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมหลายตาราง

การใช้ลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่เพื่อเรียกใช้ตรรกะ

นี่คือบางกรณีที่คุณอาจต้องการเรียกใช้ตรรกะที่ยึดตามลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่:

การใช้ลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่เพื่อเรียกใช้ตรรกะฝั่งไคลเอ็นต์

ขณะที่คุณใช้กระบวนการทางธุรกิจ คุณอาจต้องการทำอะไรหลายอย่างโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น:

• เปลี่ยนโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่ใช้งานอยู่โดยยึดตามข้อมูลที่พร้อมใช้งานใหม่บนฟอร์ม หรือโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

• ย้ายลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ไปยังลำดับขั้นถัดไป หรือก่อนหน้ายึดตามค่าที่ผู้ใช้ป้อนให้กับลำดับขั้นหรือคอลัมน์ฟอร์ม

• ซ่อน หรือแสดงแท็บ และคอลัมน์ฟอร์มยึดตามลำดับขั้นที่เลือก

• แสดงข้อความเชิงข้อมูลและเรียกใช้การคำนวณที่ยึดตามโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่ใช้งานอยู่ ลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่หรือที่เลือก หรือเหตุการณ์อื่นๆ เช่น การย้ายลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่

เคล็ดลับ

สำหรับสถานการณ์สมมติเช่นนี้ ให้ใช้ชุดที่ได้รับการสนับสนุนของ APIs ไคลเอ็นต์ สำหรับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

การใช้ลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่เพื่อเรียกใช้ตรรกะฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ซึ่งอาจเกิดกรณีที่ต้องทำให้ระบบอัตโนมัติที่ยึดตามโฟลว์กระบวนการธุรกิจเสร็จสิ้นในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น:

• ส่งอีเมลถึงผู้ใช้ ถ้า รับรอง ลำดับขั้นของ กระบวนการของการขายของโอกาสทางการขาย ใช้งานอยู่เป็นเวลานานกว่า 15 วัน

• สร้างชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ของ กระบวนการของการขายของโอกาสทางการขาย ในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

• ทำให้ กระบวนการของการขายของโอกาสทางการขาย เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์สำหรับการปิดเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ

ใช้เวิร์กโฟลว์ Dataverse ต้นฉบับหรือโฟลว์ที่คุณกำหนดบนตารางสำหรับโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ

ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ Dataverse แบบคลาสสิกที่สร้างกิจกรรมสำหรับการตรวจสอบโซลูชันภายใน และเพื่อติดตามลูกค้าในลำดับขั้น เสนอ ของ กระบวนการของการขายของโอกาสทางการขาย:

1. สร้างลงบนตาราง โอกาสในกระบวนการปิดการขาย และตั้งค่าให้เรียกใช้แต่ละครั้งที่คอลัมน์ ลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ ของตารางมีการเปลี่ยนแปลง

2. กำหนดเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่าคอลัมน์ ลำดับขั้นที่ใช้งานอยู่ เท่ากับ เสนอ

3. สร้างระเบียนการนัดหมายและแถวโทรศัพท์เพื่อใช้ตรวจสอบโซลูชันภายใน และสายโทรเข้าของลูกค้าเพื่อตรวจสอบโซลูชันตามลำดับ

   

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นใช้งานด้วย Power Apps