แชร์ผ่าน

ใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์กับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

  • บทความ

หมายเหตุ

บทความนี้เกี่ยวข้องเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อ Copilot สำหรับฝ่ายขายกับสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณ

Server-side synchronization ให้การซิงโครไนซ์โดยตรงของอีเมล การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานระหว่างแอปพลิเคชัน Dynamics 365 กับเซิร์ฟเวอร์อีเมล Exchange การเปิดการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นข้อกำหนดล่วงหนาสำหรับการบันทึกอีเมล Outlook และการนัดหมายไปยัง Dynamics 365 การเปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในอีเมลหรือการนัดหมายที่เป็นผู้ใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะเห็นสถานะเดียวกัน (บันทึกหรือไม่ได้บันทึก) ของกิจกรรม Outlook
  • ลบอีเมลและการนัดหมายที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกการตอบกลับอีเมลที่บันทึกไว้ใน CRM โดยอัตโนมัติ

เปิดการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ CRM คุณสามารถทำให้ประสบการณ์ผู้ขายง่ายขึ้นได้โดยการตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมลและการนัดหมายสำหรับผู้ใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู เชื่อมต่อกับ Exchange Online
หากคุณเป็นผู้ขายและผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้เปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้กับคุณ ระบบจะพร้อมท์ให้เปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับกล่องจดหมายของคุณเมื่อคุณบันทึกกิจกรรม Outlook ลงใน Dynamics 365 โดยใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ

ถ้าคุณไม่เปิดการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณบันทึกอีเมลหรือการประชุมไปยัง CRM ของคุณเป็นครั้งแรก

การกำหนดค่ากล่องจดหมายสำหรับบันทึกกิจกรรม Outlook ไปยัง Dynamics 365

ผู้ใช้ Dynamics 365 จะมีการกำหนดค่ากล่องจดหมายตามการตั้งค่าที่ให้ไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
สำหรับผู้ใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายเพื่อบันทึกอีเมลและการนัดหมาย Outlook ไปยัง Dynamics 365 จาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย กล่องจดหมายของพวกเขาจะต้อง:

  • กำหนดค่าให้ใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเมลขาเข้า อีเมลขาออก และการนัดหมาย
  • อนุมัติ
  • (การกำหนดค่า) ทดสอบและเปิดใช้งาน

นอกเหนือจากการกำหนดค่าข้างต้นแล้ว ผู้ขายสามารถตอบกลับอีเมลที่บันทึกไว้ซึ่งบันทึกไว้ใน CRM โดยอัตโนมัติหากมีตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก ไม่มีข้อความอีเมล ถูกเลือกไว้ภายใต้ แท็บอีเมลในการตั้งค่าส่วนบุคคล ใน Dynamics 365  

การแก้ไขข้อผิดพลาด

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดเนื่องจากการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โปรดดูวิธีการแก้ไขจากคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้: