ดูและอัปเดตเรกคอร์ด CRM ในการสนทนา Teams

หากคุณกำลังทำงานในกรณีหรือกับลูกค้า และต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานของคุณอาจต้องการให้บริบทบางส่วนเพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ Microsoft 365 Copilot สำหรับการบริการ คุณสามารถแชร์เคสหรือบันทึกลูกค้าในแชทหรือช่องทาง Teams ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อมีการแชร์เรกคอร์ด CRM กับคุณในการสนทนาใน Teams เรกคอร์ดนั้นจะขยายออกเป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย ผู้ดูแลระบบ CRM ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าฟิลด์ใดที่จะปรากฏในการ์ดและเรียงลำดับอย่างไร

แม้ว่าคุณสามารถดูฟิลด์ในการ์ดใน Teams ได้แต่คุณไม่สามารถอัปเดตเรกคอร์ดจากการ์ดได้ หากต้องการอัปเดตเรกคอร์ด คุณต้องเปิดในระบบ CRM

ดูและอัปเดตเรกคอร์ด CRM ใน Teams

1. ในการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ ให้เลือก เปิดใน (CRM) โดยที่ "(CRM)" คือชื่อระบบ CRM ของคุณ เรกคอร์ดจะเปิดขึ้นใน CRM ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

2. อัปเดตข้อมูลตามความจำเป็น จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

3. หากต้องการดูข้อมูลใหม่ใน Teams ให้วางเมาส์เหนือการ์ด เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (…) จากนั้นเลือก รีเฟรช

4. หากต้องการดูข้อมูลที่ปรับปรุง ให้วางเมาส์ที่การ์ด เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก รีเฟรช