การสร้างใบสั่งบริการด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างใบสั่งบริการด้วยตนเองได้โดยใช้ข้อตกลงการให้บริการ หรือโดยใช้แบบฟอร์ม ใบสั่งบริการ คุณยังสามารถสร้างใบสั่งบริการจากโครงการได้ด้วย

คำแนะนำ

คุณสามารถใช้กระบวนการแบบอัตโนมัติเพื่อสร้างใบสั่งบริการได้

สร้างใบสั่งบริการด้วยตนเองจากข้อตกลงการให้บริการ

1. เลือก การจัดการบริการ>ข้อตกลงการให้บริการ>ข้อตกลงการให้บริการ

2. เลือกข้อตกลงการให้บริการ หรือสร้างข้อตกลงการให้บริการใหม่

3. เลือกแท็บ ส่ง และในกลุ่ม สร้าง เลือก ใบสั่งบริการที่วางแผนไว้ เพื่อเปิดฟอร์ม สร้างใบสั่งบริการ

การสร้างใบสั่งบริการด้วยตนเองในแบบฟอร์มใบสั่งบริการ

1. เลือก การจัดการบริการ>ใบสั่งบริการ>ใบสั่งบริการ

2. เลือก สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งบริการใหม่

3. สร้างบรรทัดใบสั่งบริการสำหรับใบสั่งบริการนั้น

หมายเหตุ

ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่มีข้อตกลงการให้บริการ ในแบบฟอร์ม พารามิเตอร์การจัดการงานบริการ คุณจะสามารถลงรายการบัญชีธุรกรรมได้จากรายการใบสั่งบริการโดยไม่ต้องแนบใบสั่งบริการกับข้อตกลงการให้บริการ ถ้ามีการยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณจะต้องแนบใบสั่งบริการที่สร้างด้วยตนเองกับโครงการก่อนที่จะลงรายการบัญชีบรรทัดใบสั่งบริการ

สร้างใบสั่งบริการจากโครงการ

1. ไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>โครงการ>โครงการทั้งหมด

2. ในฟอร์ม โครงการ บน บานหน้าต่างการดำเนินการ เลือกแท็บ จัดการ >เลือก บริการ>ใบสั่งบริการ

3. ปฏิบัติตามกระบวนงานก่อนหน้า เพื่อสร้างใบสั่งบริการด้วยตนเองจากแบบฟอร์ม ใบสั่งบริการ ฟิลด์ รหัสโครงการ แสดงข้อมูลอ้างอิงโครงการ

หมายเหตุ

ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่มีข้อตกลงการให้บริการ ในแบบฟอร์ม พารามิเตอร์การจัดการงานบริการ คุณจะสามารถลงรายการบัญชีธุรกรรมได้จากรายการใบสั่งบริการโดยไม่ต้องแนบใบสั่งบริการกับข้อตกลงการให้บริการ ถ้ามีการยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณจะต้องแนบใบสั่งบริการที่สร้างด้วยตนเองกับโครงการก่อนที่จะลงรายการบัญชีบรรทัดใบสั่งบริการ

สร้างใบสั่งบริการจากฟอร์มใบสั่งขาย

คุณสามารถสร้างใบสั่งบริการจากแบบฟอร์ม ใบสั่งขาย โดยใช้วิซาร์ด สร้างใบสั่งบริการใหม่ตามใบสั่งขาย ได้

1. ไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด

2. เปิดใบสั่งขายที่เกี่ยวข้อง

3. บนแท็บ ใบสั่งบริการ เลือก ใบสั่งบริการ เพื่อเริ่มต้นวิซาร์ด สร้างใบสั่งบริการใหม่ตามใบสั่งขาย

4. เลือก ถัดไป > และจากนั้น ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ในหน้า เลือกข้อตกลงสำหรับใบสั่งบริการ:

   • ใช้ฟิลด์ ข้อตกลงการให้บริการ เพื่อเลือกข้อตกลงการให้บริการที่มีใบสั่งบริการใหม่ที่ควรจะสัมพันธ์ด้วย

   • ไม่จำเป็นต้องระบุ: ใช้ฟิลด์ รหัสโครงการ เพื่อเชื่อมโยงใบสั่งบริการนี้กับโครงการเฉพาะ

5. เลือก ถัดไป > และจากนั้น ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ในหน้า สร้างใบสั่งบริการ:

   • ป้อนวันที่และเวลาสำหรับการเรียกบริการที่จะเริ่มขึ้นในฟิลด์ เวลาการบริการที่ต้องการ

   • ไม่จำเป็นต้องระบุ: แก้ไขข้อความในฟิลด์ คำอธิบาย ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้ประกอบด้วยคำอธิบายของข้อตกลงการให้บริการที่คุณเลือกไว้บนหน้าก่อนหน้านี้

   • ในฟิลด์ ผู้รับผิดชอบ ให้เลือกรหัสของพนักงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบข้อตกลง และถ้าคุณทราบว่าคืออะไร ให้ป้อนรหัสของช่างเทคนิคที่ต้องการของลูกค้าสำหรับการเรียกบริการ

   • ในฟิลด์ รหัสผู้ติดต่อ เลือกบุคคลในบริษัทของลูกค้า ซึ่งควรจะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับใบสั่งบริการนี้

6. เลือก ถัดไป > แล้วจากนั้น เลือก ทำให้เสร็จสิ้น

ดูเพิ่มเติมที่

ใบสั่งบริการ

การสร้างใบสั่งบริการโดยอัตโนมัติ

การสร้างใบสั่งบริการ (แบบฟอร์มคลาส)