การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า

การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้าช่วยให้บริษัทสามารถจัดการโปรแกรมโปรโมชันการขายที่มีรางวัลเงินของ "ค่าจ้างสำหรับประสิทธิภาพ" ให้แก่ลูกค้าที่บรรลุเป้าหมายทางพฤติกรรมและปริมาณ ความสามารถของคุณลักษณะถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นกระบวนการเลื่อนระดับเป็นกำไรที่มีรายละเอียดครบถ้วน จากโปรโมชันการจัดงบประมาณเงินทุนและการปันส่วน ไปยังการตั้งค่าสัญญาการให้ส่วนลด ไปยังการสร้างและประมวลผลการอ้างสิทธิ์ ไปยังการประมวลผลการชำระเงิน ไปยังการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโปรโมชัน

บทความนี้จะให้ภาพรวมแบบกว้างของคุณลักษณะการจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า และจะทำให้คุณคุ้นเคยกับชุดทั่วไปของงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการโปรแกรมโปรโมชันการขาย ประเภทต่างๆ ของผู้ใช้ที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานและการทำการตัดสินใจ คาดว่าจะใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องของพวกเขา:

• การปันส่วนเงินทุนตามดุลยพินิจไปยังบัญชีที่เลือก และการตั้งค่าข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้าสำหรับการส่งเสริมการขาย โดยขึ้นอยู่กับส่วนลดที่จ่ายคืนและการชำระเงินรวมทั้งหมดในครั้งเดียว (สำหรับบริการที่ตกลงกัน)
• การรันสัญญาโปรโมชันที่เจรจาไว้โดยใช้การขายอย่างต่อเนื่องและการสร้างการอ้างสิทธิ์ส่วนลดที่จ่ายคืน
• การคำนวณ การอนุมัติ และการประมวลผลการอ้างสิทธิ์ที่สร้างขึ้น และการส่งผ่านไปที่บัญชีลูกหนี้ (A/R) เป็นการหักลดสำหรับบัญชีการชำระเงิน
• การกระทบยอดการชำระระยะสั้นของลูกค้าที่มีการหักลดที่ครบกำหนดชำระ
• การติดตามการใช้เงินทุนการส่งเสริมการขาย และการประเมินผลกำไรและประสิทธิภาพของโปรแกรม

ผู้ชมและวัตถุประสงค์

ข้อมูลในเอกสารนี้มีไว้สำหรับผู้ทำการตัดสินใจทางธุรกิจในองค์กรบริษัท ในตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการซื้อ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และผู้จัดการฝ่ายบัญชี ที่มีความรับผิดชอบต่อไปนี้:

• งบประมาณที่ระดับสูงและการปันส่วนเงินทุน
• การวางแผนและการวิเคราะห์โปรโมชันการขาย
• การจัดการพนักงานที่ประมวลผลการอ้างสิทธิ์ส่วนลดที่จ่ายคืน รันการชำระเงินตามเหตุการณ์การจัดซื้อ และชำระการชำระระยะสั้นและการหักลด

บุคลากรในบทบาทเหล่านี้กำลังค้นหาวิธีในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้:

• ควรใช้เงินทุนการส่งเสริมการขายทางการตลาด
• รองรับโปรแกรมโปรโมชันของผู้จัดจำหน่ายชนิดต่างๆ และการให้ส่วนลด อย่างยืดหยุ่น
• ลดค่าโสหุ้ยในการจัดการและข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรโมชันและการอ้างสิทธิ์การประมวลผล
• ปรับปรุงการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยการตั้งค้างรับสำหรับหนี้สินในอนาคต
• มีพื้นฐานที่แสดงจำนวนสำหรับการเจรจาต่อรองอย่างต่อเนื่องและในอนาคตกับลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชัน

เงินทุนการส่งเสริมการขายและข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า

ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้าคือ โปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่รางวัลเงินค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงาน ถูกนำเสนอให้แก่ลูกค้าที่บรรลุเป้าหมายปริมาตรเฉพาะ และ/หรือ เป้าหมายทางพฤติกรรม เงินทุนการส่งเสริมการขายเป็นค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ในวิธีนั้น อาจรวบรวมแคมเปญการส่งเสริมการขาย

เงินทุนการส่งเสริมการขาย

เงินที่ถูกปันส่วนไปยังส่วนลดข้อตกลงทางค้าจะถูกบันทึกไว้ในหน้า เงินทุน เมื่อต้องการเปิดหน้า เงินทุน เลือก การขายและการตลาด>การให้ส่วนลดทางค้า>เงินทุน>เงินทุน

ในหน้า เงินทุน คุณสามารถดูรายละเอียดของเงินทุนที่มีการส่งเสริมการขายได้

FastTab ทั่วไป แสดงรอบระยะเวลาที่เงินทุนถูกต้อง และยอดเงินที่จัดงบประมาณ เพื่อให้ใบสั่งถูกปันส่วนไปยังข้อตกลงโปรโมชัน ฟิลด์ สถานะ ต้องมีค่าเป็น อนุมัติ

FastTab ลูกค้า แสดงลำดับชั้นของลูกค้า เพื่อเลือกลูกค้าที่เงินทุนมีเป้าหมาย ลากรายการเหล่านั้น เพื่อให้อยู่ภายใต้ ลูกค้าที่ให้เงินทุน FastTab นี้ยังแสดงวิธีกระจายยอดเงินรวมของเงินทุนด้วย

FastTab สินค้า แสดงสินค้าที่รวมอยู่ในโปรโมชัน

ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า

หลังคำนิยามเงินทุนเข้าที่ ขั้นตอนถัดไปในการวางแผนโปรโมชันคือ การลงทะเบียนสัญญาโปรโมชัน (ซึ่งเรียกว่า ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า) ปันส่วนเงินทุน และกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานสำหรับเหตุการณ์การจัดซื้อแต่ละเหตุการณ์

ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้าถูกบันทึกไว้ในหน้า ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า เมื่อต้องการเปิดหน้า ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า เลือก การขายและการตลาด>การให้ส่วนลดทางค้า>ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า

หัวข้อ

เลือก ส่วนหัว เพื่อสลับไปยังมุมมองส่วนหัว

ใน FastTab ทั่วไป ฟิลด์ ปลายทางใบสั่ง และ ต้นทางใบสั่ง กำหนดรอบระยะเวลาเมื่อข้อตกลงมีผลบังคับใช้ สถานะการอนุมัติของ รายการที่อนุมัติภายใน สำหรับข้อตกลง บ่งชี้ว่าข้อตกลงที่ยังไม่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างการประมวลผลใบสั่งขาย

ส่วน การวิเคราะห์ ของ FastTab ทั่วไป ประกอบด้วยฟิลด์ที่สำคัญที่กำหนดปริมาณและต้นทุนที่ใช้สำหรับการประเมินโปรโมชัน:

• ฟิลด์ หน่วยพื้นฐาน ระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกขายกับลูกค้าที่เลือก ก่อนที่โปรโมชันจะถูกนำไปใช้
• ค่า ปริมาณการจัดส่งที่คำนวณได้ จะถูกคำนวณตามมูลค่า เปอร์เซ็นต์การเพิ่มยอดขายจากโปรโมชัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเป้าหมายที่วางแผนไว้สำหรับโปรโมชันนี้
• ฟิลด์ ต้นทุนสำหรับการให้ส่วนลดทางการค้า จะถูกคำนวณตามปริมาณในเหตุการณ์ต่างๆ ในข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า

บน FastTab ลูกค้า ในรายการทางด้านซ้าย ที่คุณสามารถเลือกและดูกลุ่มลูกค้า ซึ่งตั้งค่าไว้เป็นลำดับชั้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ จากนั้น คุณสามารถเลือกลำดับชั้นทั้งหมดหรือบัญชีเฉพาะที่เป็นเป้าหมายสำหรับข้อตกลงการให้ส่วนลดได้

บน FastTab สินค้า เมื่อ สินค้า ของหน้า เงินทุน ผลิตภัณฑ์จะถูกบวกเพิ่มเข้าในข้อตกลงที่จะเชื่อมโยงยอดขาย มีการให้ส่วนลดตกลงกันไว้

ใน FastTab เงินทุน คุณสามารถดูเงินทุนโปรโมชันที่เชื่อมโยงกับสัญญานี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูการปันส่วนต้นทุนในเหตุการณ์ของสัญญาได้ด้วย การปันส่วนต้นทุนเหตุการณ์ 100 เปอร์เซ็นต์หมายความว่า โปรโมชันนี้จะสามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากได้เงินทุนหนึ่งรายการโดยฉพาะ อีกทางหนึ่งคือ ข้อตกลงโปรโมชันสามารถวาดเกี่ยวกับเงินทุนหลายแหล่ง และสามารถใช้การปันส่วนเปอร์เซ็นต์เท่ากัน หรือแตกต่างกัน

รายการ

จากนั้น เลือก รายการ เพื่อสลับไปยังมุมมองรายการ

แท็บ เหตุการณ์การจัดซื้อ แสดงชนิดของเหตุการณ์ที่ครอบคลุมต่ามข้อตกลง มีชนิดสามชนิด: ส่วนลดทางการค้า การรวมทั้งหมด และการออกใบแจ้งหนี้

เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์การจัดซื้อ และจากนั้น เลือกแท็บ ยอดเงิน จะพบรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์

ในส่วน รายการให้ส่วนลดทางการค้า คุณระบุช่วงปริมาณหรือยอดเงินที่ลูกค้าต้องบรรลุ สำหรับข้อกำหนดเพื่อให้ได้รับรางวัล

ในกรณีของเหตุการณ์การจัดซื้อสินค้าของประเภท ส่วนลดทางการค้า ส่วนบน แท็บ ยอดเงิน กำหนดกฎที่จ่ายคืนที่ส่วนลดทางการค้าจะถูกใช้ ถูกสร้าง และถูกชำระภายใต้ ตัวอย่างเช่น กฎอาจระบุเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับการอ้างสิทธิ์ส่วนลดทางการค้า:

• โดยยึดตามวันที่สร้างใบสั่งขาย (ค่า ชนิดของวันที่ในการคำนวณ คือ สร้างแล้ว)
• ระบบจะคำนวณตามยอดเงินของรายการใบสั่งขายก่อนส่วนลด ไม่ใช่ยอดเงินสุทธิ ซึ่งรวมส่วนลด (ค่า มาจาก คือ รวม)
• ซึ่งยึดตามปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ขายแล้ว ไม่ใช่ยอดเงิน (ค่า ชนิดการแบ่งรายการเงินคืน คือ ปริมาณ)
• มีการคำนวณสำหรับแต่ละรอบระยะเวลารายเดือน (ค่า สะสมการขายตาม คือ เดือน)
• มีการชำระการหักลด ไม่ใช่โดยใช้ A/P (ค่า ชนิดการชำระเงิน คือ การหักลดของลูกค้า)

ในกรณีของเหตุการณ์การจัดซื้อสินค้าของชนิด เงินรวมทั้งหมด แท็บ ยอดเงิน แสดงปริมาณที่จะชำระให้แก่ลูกค้าในรูปของการหักลด เมื่อลูกค้าบรรลุประสิทธิภาพการทำงานเฉพาะ สถานะการอนุมัติเป็น เปิด บ่งชี้ว่า เงินรวมทั้งหมดยังไม่ได้รับชำระ

เมื่อต้องการใช้ข้อตกลงกับใบสั่งขายที่ตรงตามเงื่อนไขของข้อตกลง สถานะของข้อตกลงต้องเป็น ยืนยัน

ทำการขายภายใต้เหตุการณ์การจัดซื้อที่วางแผนไว้ และสร้างการอ้างสิทธิ์ส่วนลดทางการค้า

เมื่อคุณสร้างใบสั่งขายที่มีรายการที่ตอบสนองความต้องการของข้อตกลง คุณสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในหน้า ใบสั่งขาย โดยเลือก รายการใบสั่งขาย>ดู>รายละเอียดราคา

ในหน้า รายละเอียดราคา บน FastTab เงินคืน พนักงานขายสามารถดูส่วนลดทางการค้าได้จากจำนวนเงินของข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้าที่ถูกต้อง (มีการแสดงรหัสโปรแกรมเงินคืน) และยอดเงินรวมที่ใช้กับรายการ ยอดเงินนี้ยังแสดงอยู่ในฟิลด์ ยอดเงินคืน ในส่วน การประเมินกำไรขั้นต้น ของหน้า รายละเอียดราคา ด้วย

เมื่อมีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้การขาย การอ้างสิทธิ์ส่วนลดทางการค้าที่ตรงกันจะถูกสร้างขึ้นสำหรับรายการใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ

หมายเหตุ

เมื่อต้องการดูหน้า รายละเอียดราคา ในหน้า พารามิเตอร์ลูกหนี้ ในแท็บ ราคา เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานรายละเอียดราคา I

ประมวลผลการอ้างสิทธิ์ และส่งผ่านเป็นการหักลดไปยัง A/R

ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการสำหรับการจัดการส่วนลดที่จ่ายคืนคือ ตรวจทาน คำนวณ อนุมัติการอ้างสิทธิ์ และจากนั้นแปลงเป็นการหักลด

เวิร์กเบนช์ส่วนลดที่จ่ายคืนคือที่ซึงเจ้าของข้อตกลงโปรโมชันตรวจทาน และประมวลผลการอ้างสิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ซึ่งผู้ดูแลระบบ A/R แปลงการอ้างสิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติเป็นการหักลดหรือการชำระเงินปกติ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินสำหรับการอ้างสิทธิ์

ในหน้า เวิร์กเบนซ์ส่วนลดที่จ่ายคืน คุณสามารถตรวจทานรายการอ้างสิทธิ์ได้ ถ้าการอ้างสิทธิ์อยู่ในสถานะ มีการคำนวณใหม่ ต้องถูกคำนวณใหม่สำหรับผลสะสมใดๆ

คำนวณการอ้างสิทธิ์ใหม่

เพื่อคำนวณการอ้างสิทธิ์ใหม่ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สะสม จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ สะสมเงินคืน เลือกลูกค้า

เนื่องจากการคำนวณใหม่ โปรแกรมสร้างการอ้างสิทธิ์ใหม่สำหรับยอดเงิน เพื่อปรับปรุงการอ้างสิทธิ์เดิมเพื่อคัดเลือกยอดเงินต่อหน่วย การอ้างสิทธิ์การปรับปรุงหนึ่งรายการถูกสร้างขึ้นสำหรับชุดแต่ละชุดที่ไม่ซ้ำกันของลูกค้า สินค้า สกุลเงิน หน่วยวัด มิติสินค้าคงคลัง มิติทางการเงิน และกลุ่มภาษีขาย การอ้างสิทธิ์ของการปรับปรุงเหล่านี้มีการอ้างอิงเดียวกันกับใบสั่งซื้อและหมายเลขใบแจ้งหนี้ ที่เป็นการอ้างสิทธิ์ที่มีการปรับปรุง (นั่นคือ การอ้างสิทธิ์ที่เดิมได้ถูกสร้างขึ้นจากเอกสารการขาย) ไม่เหมือนกับการอ้างสิทธิ์เดิม การอ้างสิทธิ์ของการปรับปรุงไม่มีค่าในฟิลด์ที่อธิบายจำนวนเงินและปริมาณของรายการใบสั่งขายต้นฉบับ

หลังจากการคำนวณใหม่เสร็จสมบูรณ์ จะมีการเปลี่ยนสถานะของการอ้างสิทธิ์เป็น คำนวณแล้ว เพื่ออนุมัติการอ้างสิทธิ์ใหม่ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก อนุมัติ

ประมวลผลการอ้างสิทธิ์ และส่งผ่านไปยัง A/R

ขณะนี้ การอ้างสิทธิ์พร้อมสำหรับการประมวลผล A/R ในการประมวลผล บนบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก ประมวลผล

เมื่อมีการประมวลผลการอ้างสิทธิ์ มีการเปลี่ยนสถานะเป็น ทำเครื่องหมาย และบ่งชี้ว่า การลงรายการบัญชีสมุดรายวัน (สมุดรายวันที่ถูกลงรายการบัญชี เป็นสมุดรายวันเงินคืนคงค้าง ตามที่ระบุในพารามิเตอร์ A/R) ได้ทำให้เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น:

• การอ้างสิทธิ์ได้มีการโอนย้ายไปเป็นยอดดุลลูกค้าชั่วคราวเป็นการหักลด
• บัญชีคงค้างเงินคืนถูกเครดิตเพื่อแสดงถึงหนี้สินในอนาคตสำหรับลูกค้า
• มีการหักบัญชีค่าใช้จ่ายเงินคืน เพื่อรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับการขาย

เพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ A/R ต้องจัดการการหักลดค้างรับค้างจ่าย ด้วยการโอนย้ายรายการไปยังยอดดุลของลูกค้าเป็นใบลดหนี้ (หนี้สิน)

เมื่อต้องการเริ่มต้นงาน บนบานหน้าต่างการดำเนินการของหน้า ลูกค้า เลือก เรียกเก็บเงิน>ชำระธุรกรรม จากนั้น บนหน้า ชำระธุรกรรม เลือก ฟังก์ชัน>โปรแกรมการคำนวณส่วนลดที่จ่ายคืน หน้าเงินคืนนี้แสดงการอ้างสิทธิ์ส่วนลดที่จ่ายคืนทั้งหมดที่ถูกประมวลผลก่อนหน้านี้

ถ้าคุณต้องการสร้างใบลดหนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับรายการทั้งหมด และจากนั้นเลือก ฟังก์ชัน>สร้างใบลดหนี้

เมื่อมีการสร้างใบลดหนี้ จะมีการลงรายการบัญชีสมุดรายวัน (สมุดรายวันที่ลงรายการบัญชีเป็นสมุดรายวันปริมาณการใช้ AR ตามที่ระบุในพารามิเตอร์ A/R) ดังนั้น ยอดหนี้สินจริง (เครดิต) ได้ถูกย้ายไปที่ยอดดุลของลูกค้า ในทางการเงิน สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่า ได้เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

• มีการเครดิตบัญชีลูกหนี้ของลูกค้า
• มีการหักเงินในบัญชีคงค้างเงินคืน

เพื่ออนุมัติเหตุการณ์การจัดซื้อสินค้าของชนิด จำนวนเงินรวมทั้งหมด เลือกเหตุการณ์ในหน้า ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า และจากนั้น บนแท็บ ยอดเงิน เลือก อนุมัติ

ชำระการหักลดที่ครบกำหนดชำระ และการชำระระยะสั้นจากลูกค้าโดยใช้เวิร์กเบนช์การหักลด

ส่วนมาก ในการคาดการณ์ของส่วนลดที่จ่ายคืน ลูกค้าเลือกที่จะจ่ายระยะสั้นใบแจ้งหนี้ที่เลือก เพื่อป้องกันปัญหาการกระทบยอดการชำระเงิน ในอนาคต เจ้าหน้าที่ A/R ลงทะเบียนการชำระระยะสั้นเหล่านั้นเป็นการหักลด เมื่อพวกเขาบันทึกการชำระเงินของลูกค้าที่แท้จริง จากนั้น บนเวิร์กเบนซ์การหักลด การหักลดของลูกค้าเหล่านั้นสามารถชำระได้อย่างง่ายดายโดยเทียบกับจำนวนเงินการอ้างสิทธิ์ที่ครบกำหนดชำระจากบริษัท

เพื่อลงทะเบียนการชำระเงินระยะสั้นของลูกค้าในสมุดรายวันการชำระเงิน เลือก บัญชีลูกหนี้>การชำระเงิน>สมุดรายวันการชำระเงิน และสร้างสมุดรายวันการชำระเงินใหม่ จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก การหักลด ในหน้า การหักลด ที่คุณสามารถสร้าง และติดตามยอดเงินที่มีการชำระระยะสั้นได้

ตอนนี้ ผู้จัดการฝ่ายเรียกเก็บเงินจะรับผิดชอบการชำระบัญชีธุรกรรมใบลดหนี้ที่เปิดค้างไว้ และธุรกรรมค่าจ้างระยะสั้นระหว่างกันในเวิร์กเบนช์การหักลด

เพื่อจัดการการหักลด เลือก การขายและการตลาด>การให้ส่วนลดทางค้า>การหักลด>เวิร์กเบนซ์การหักลด ส่วนด้านบนของหน้าประกอบด้วยรายการที่แทนการชำระระยะสั้นจากลูกค้า ส่วนล่างของหน้าประกอบด้วยธุรกรรมเครดิตที่เปิดของลูกค้า

ในการหักลบกับธุรกรรมที่ค้างอยู่ ทำเครื่องหมายรายการหักลด และจากนั้น บนแท็บธุรกรรมที่ค้างอยู่ ทำเครื่องหมายรายการ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก รักษา > จับคู่

ขณะนี้มีการตั้งค่าสถานะของการอ้างสิทธิ์เริ่มต้นเป็น เสร็จสมบูรณ์

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรโมชันและปริมาณการใช้เงินทุน

เพื่อเรียกดูภาพรวมของสถิติคีย์ของโปรแกรมและการใช้เงินทุน คุณสามารถใช้รายงานและมุมมองการวิเคราะห์หลายรายการที่พร้อมใช้งานในการจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า

ในหน้า กิจกรรมให้ส่วนลดทางการค้า แท็บ ภาพรวม แสดงรายละเอียดหลักของข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า แท็บอื่นๆ แสดงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวข้อง การชำระเงิน และเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

แท็บ สรุป แสดงปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ที่ถูกขายภายใต้โปรโมชัน ยอดขายที่มีการออกใบแจ้งหนี้ และส่วนลดที่จ่ายคืน และจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่มีการชำระเงิน

แท็บ เครดิตการคำนวณส่วนลดที่จ่ายคืน ประกอบด้วย รายละเอียดของเครดิตการคำนวณส่วนลดที่จ่ายคืนแต่ละรายการที่ถูกเครดิตให้แก่ลูกค้า

เพื่อให้ได้รับภาพด้านการวิเคราะห์เพิ่มเติมของการวัดผลด้านประสิทธิภาพต่างๆ สำหรับโปรโมชัน คุณสามารถใช้มุมมองการวิเคราะห์ได้ เมื่อต้องการไปยังมุมมองการวิเคราะห์ คลิก การขายและการตลาด>การให้ส่วนลดทางการค้า>ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก วิเคราะห์

เพื่อให้ได้รับภาพด้านการวิเคราะห์เพิ่มเติมของการวัดผลด้านประสิทธิภาพต่างๆ สำหรับโปรโมชัน คุณสามารถใช้มุมมองการวิเคราะห์ได้ เมื่อต้องการไปยังมุมมองการวิเคราะห์ คลิก การขายและการตลาด>การให้ส่วนลดทางการค้า>ข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก วิเคราะห์