พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ใบสั่งขาย

สำคัญ

แอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ และแพลตฟอร์มมีการเลิกใช้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู คุณลักษณะที่ลบหรือถูกเลิกใช้

บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย พื้นที่ทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถคอยติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับใบสั่งขายของคุณได้ตลอดเวลา และที่ใดก็ได้

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้กับแอปการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ

ภาพรวม

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย ช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละใบสั่งขายได้ ข้อมูลนี้รวมถึงสถานะของใบสั่ง ข้อมูลการติดต่อสำหรับลูกค้า และข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้รับใบสั่ง พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย แสดงมุมมองฉับพลันของใบสั่งขาย คุณสามารถดูใบสั่งขายทั้งหมด ดูใบสั่งขายโดยเรียงตามลูกค้า หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งขายเฉพาะ

พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่มีสองมุมมองเพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ใบสั่งขายในเชิงลึก

ดูใบสั่งขายทั้งหมด

มุมมองนี้แสดงรายการใบสั่งขายทั้งหมด

• ใช้ตัวกรองใดตัวกรองหนึ่งเพื่อเลือกใบสั่งขายที่ต้องการดู:

  • ค้นหาตามใบสั่งขาย
  • ค้นหาตามบัญชีของลูกค้า
  • ค้นหาตามชื่อของลูกค้า
  • ค้นหาตามสถานะ
  • ค้นหาตามสถานะนำออกใช้
  • ค้นหาตามวันที่และเวลาที่สร้าง

• หลังจากที่คุณเลือกใบสั่งขาย คุณสามารถดูรายละเอียดของใบสั่งเฉพาะได้ กล่าวคือ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้:

  • ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
  • วันที่ต่างๆ สำหรับใบสั่งขาย เช่น วันที่จัดส่งที่ร้องขอ และวันที่จัดส่งที่ยืนยัน
  • ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้รับใบสั่ง
  • ข้อมูลติดต่อของลูกค้า
  • รายการใบสั่ง
  • การจัดส่งที่แสดงวิธีการและเมื่อมีการจัดส่งใบสั่งขาย

ดูใบสั่งสำหรับลูกค้า

มุมมองนี้แสดงรายการใบสั่งขายโดยเรียงตามลูกค้า

• ใช้ตัวกรองใดตัวกรองหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดูใบสั่งสำหรับลูกค้า:

  • ค้นหาตามชื่อ
  • ค้นหาตามบัญชี

• หลังจากที่คุณเลือกลูกค้า คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อและกลุ่มลูกค้า

  • ข้อมูลติดต่อของลูกค้า

  • ใบสั่งขายของลูกค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งขายเหล่านั้น:

    • ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
    • วันที่ในใบสั่งขายต่างๆ
    • ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้รับใบสั่ง
    • ข้อมูลติดต่อของลูกค้า
    • รายการใบสั่ง
    • การจัดส่งที่แสดงวิธีการและเมื่อมีการจัดส่งใบสั่งขาย

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Microsoft Dynamics 365 ที่ได้ถูกปรับใช้สำหรับองค์กรของคุณ

มีข้อกำหนดเบื้องต้นถ้าคุณใช้ Supply Chain Management

ถ้า Supply Chain Management ได้รับการปรับใช้สำหรับองค์กรของคุณผู้ดูแลระบบต้องเผยแพร่ ใบสั่งขาย พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ เผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่

ข้อกำหนดเบื้องต้น ถ้าคุณใช้ Dynamics 365 for Operations รุ่น 1611 ที่มีการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 3 หรือใหม่กว่า

ถ้ามีการปรับใช้ Dynamics 365 for Operations รุ่น 1611 ที่มีการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 3 หรือใหม่กว่า สำหรับองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อกำหนดเบื้องต้น	บทบาท	คำอธิบาย
การใช้ KB 4013633	ผู้ดูแลระบบ	KB 4013633 คือการอัพเดต X ++ หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนแบบข้อมูลเมตาที่ประกอบด้วยพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย เมื่อต้องการใช้ KB 4013633 ผู้ดูแลระบบต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนข้อมูลเมตาจาก Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนข้อมูลเมตา สร้างแพคเกจที่สามารถปรับใช้ ได้ซึ่งมีแบบลอง SCM Upload Package ที่สามารถปรับใช้ไปยัง LCS ใช้แพคเกจที่ปรับใช้ได้
เผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของ ใบสั่งขาย	ผู้ดูแลระบบ	ดู เผยแพร่พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปการเงินและการดำเนินงาน (Dynamics 365) บนมือถือ:

• for Android โทรศัพท์เคลื่อนที่
• for iPhones /

ล็อกอินเข้าสู่แอปบนมือถือ

1. เริ่มการทำงานแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
2. ป้อน URL ของ Dynamics 365
3. ในครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบ ระบบจะขอให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ
4. หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว พื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับบริษัทของคุณจะแสดงขึ้น หมายเหตุว่าถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเผยแพร่พื้นที่ทำงานใหม่ในภายหลัง คุณจะต้องรีเฟรชรายการของพื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่

ดูข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งขายสำหรับลูกค้าโดยใช้พื้นที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ของใบสั่งขาย

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกพื้นที่ทำงาน ใบสั่งขาย
2. เลือก ดูใบสั่งสำหรับลูกค้า
3. ใช้ข้อมูลบัญชีหรือชื่อลูกค้าเพื่อค้นหาลูกค้าที่ต้องการ
4. เลือกลูกค้า
5. เลือก ข้อมูลติดต่อ หรือ ใบสั่งขาย ถ้าคุณเลือก ใบสั่งขาย รายการใบสั่งขายสำหรับลูกค้าจะปรากฏขึ้น
6. เลือก ใบสั่งขาย ในขณะนี้คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบรรทัดใบสั่งขาย ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง ข้อมูลติดต่อของลูกค้า และข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้รับใบสั่ง