จัดลำดับความสำคัญโอกาสทางการขายด้วยคะแนนที่คาดคะเนได้
ใช้คุณลักษณะการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายโดยพิจารณาจากคะแนนและบรรลุอัตราคุณสมบัติโอกาสทางการขายที่สูงขึ้น
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้คืออะไร
การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ ใน Dynamics 365 Sales มอบรูปแบบการให้คะแนนเพื่อสร้างคะแนนสำหรับโอกาสในช่องทางการขายของคุณ คะแนนช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญของโอกาสตามศักยภาพในการแปลง แบบจำลองนอกกรอบเลือกปัจจัยอันดับต้นๆ ที่มีผลต่อคะแนน ผู้ดูแลระบบ สามารถดูและแก้ไขปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคะแนนได้โดย ปรับแต่งโมเดล
แบบจำลองนี้กำหนดคะแนนระหว่าง 0 ถึง 100 สำหรับโอกาสทางการขายตามสัญญาณจากโอกาสทางการขายและเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ติดต่อ และลูกค้าองค์กร ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโอกาสทางการขายสองโอกาส - โอกาสทางการขาย A และโอกาสทางการขาย B - ในไปป์ไลน์ของคุณ แบบจำลองการให้คะแนนโอกาสทางการขายใช้คะแนน 75 สำหรับโอกาสทางการขาย A และ 55 สำหรับโอกาสทางการขาย B โดยการดูที่คะแนน คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าโอกาสทางการขาย A มีโอกาสในการแปลงเป็นข้อตกลงที่ชนะมากขึ้น และคุณสามารถมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ว่าทำไมคะแนนของโอกาสทางการขาย B จึงต่ำโดยดูที่เหตุผลระดับบนสุดที่มีอิทธิพลต่อคะแนน และตัดสินใจว่าจะปรับปรุงคะแนนนี้อย่างไร
สำคัญ
หากต้องการเปิดใช้งาน การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ ในองค์กรของคุณ โปรดติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าคอนฟิกการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้
ทำความเข้าใจกับการให้คะแนนโอกาสทางการขายในมุมมอง
มุมมองของระบบ โอกาสทางการขายที่เปิดค้างไว้ของฉัน พร้อมใช้งานสำหรับคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งานการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ในองค์กรของคุณ มุมมองนี้แสดงรายการของโอกาสทางการขายที่มีพารามิเตอร์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงคะแนนโอกาสทางการขาย ระดับคะแนนโอกาสทางการขาย และแนวโน้มคะแนนโอกาสทางการขาย ด้วยการวิเคราะห์พารามิเตอร์เหล่านี้ คุณสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายในการแปลงเป็นข้อเสนอที่ชนะ
หน้าจอต่อไปนี้แสดงมุมมองทั่วไปที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขาย
ไม่เห็นคะแนนสำหรับโอกาสของคุณใช่ไหม? ลองอ่าน คำถามที่พบบ่อย นี้เพื่อทราบสาเหตุ
คอลัมน์ที่มีหมายเลข ได้แก่:
คะแนนโอกาสทางการขาย ระบุค่าที่แสดงความน่าจะเป็นของโอกาสทางการขายในการแปลงเป็นข้อเสนอในสเกล 1 ถึง 100 โอกาสทางการขายที่มีคะแนน 100 มีโอกาสสูงสุดในการแปลงเป็นข้อเสนอที่ชนะ
หมายเหตุ
แบบจำลองจะคำนวณคะแนนทุก 24 ชั่วโมง ดังนั้นแอปพลิเคชันอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการแสดงคะแนนสำหรับโอกาสทางการขายใหม่
แนวโน้มคะแนนโอกาสทางการขาย ระบุทิศทางที่โอกาสทางการขายมีแนวโน้ม เช่น การพัฒนา (ลูกศรชี้ขึ้น) การปฏิเสธ (ลูกศรชี้ลง) คงที่ (ลูกศรขวา) หรือ ข้อมูลไม่เพียงพอ แนวโน้มเหล่านี้จะถูกแสดงโดยการเปรียบเทียบคะแนนโอกาสทางการขายปัจจุบันกับคะแนนก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น คะแนนของโอกาสทางการขายคือ 65 และคะแนนปัจจุบันได้ลดลงเป็น 45 ลูกศรชี้ลงจะปรากฏขึ้นในคอลัมน์ แนวโน้มคะแนนโอกาสทางการขาย ที่ระบุว่าโอกาสทางการขายสูญเสียแรงดึงและต้องการการดำเนินการบางอย่างจากคุณเพื่อปรับปรุงคะแนน
เกรดโอกาสทางการขาย ระบุอันดับหรือระดับของคุณภาพที่มอบให้กับโอกาสตามคะแนนที่สร้างขึ้น โอกาสทางการขายที่มีเกรดสูงกว่ามีโอกาสมากขึ้นในการแปลงเป็นข้อตกลงที่ชนะ ระบุเกรดของโอกาสทางการขายที่มีการจัดประเภทลงใน A B C และ D ด้วยสีเขียว สีม่วง สีเหลือง และสีแดง ตามลำดับ ที่ซึ่งเกรด A (สีเขียว) เป็นโอกาสทางการขายที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดสำหรับการแปลงเป็นข้อตกลงที่ชนะ ซึ่งตามด้วยเกรด B (สีม่วง) เกรด C (สีเหลือง) และเกรด D (สีแดง) ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดช่วงคะแนนโอกาสทางการขายสำหรับเกรดได้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร
ทำความเข้าใจกับวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขาย
ในฟอร์ม วิดเจ็ตคะแนนโอกาสทางการขายจะแสดงเหตุผลด้านบวกและด้านลบอันดับต้น ๆ ที่มีผลต่อคะแนน เหตุผลเหล่านี้มาจากแอตทริบิวต์โอกาสทางการขายและแอตทริบิวต์จากเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เหตุผลช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ และทำงานกับโอกาสทางการขายได้ เพื่อปรับปรุงคะแนนและแปลงโอกาสทางการขายให้เป็นการซื้อขายที่เป็นไปได้ ภาพต่อไปนี้แสดงวิดเจ็ต คะแนนโอกาสทางการขาย โดยทั่วไป
โดยทั่วไปแล้ว หน้าจอจะถูกจัดระเบียบเป็นส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลที่รวมอยู่ในส่วนนี้ครอบคลุมคะแนนโอกาสทางการขาย เกรดโอกาสทางการขาย และแนวโน้มโอกาสทางการขาย
เหตุผลระดับต้นๆ
เหตุผลที่สำคัญที่สุดทั้งบวกและลบที่มีผลต่อคะแนนโอกาสทางการขายแสดงอยู่ในรายการที่นี่ คุณสามารถใช้เหตุผลเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณจะเปลี่ยนโอกาสทางการขายเป็นการซื้อขายได้อย่างไร
เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือเหตุผล เครื่องมือคำแนะนำจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้รายการอยู่ด้านบน คุณสามารถทำงานกับข้อมูลเชิงลึกนี้และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปรับปรุงโอกาสทางการขาย
ในตัวอย่างต่อไปนี้ ด้วยเหตุผล "รายได้โดยประมาณสูงกว่าโอกาสทางการขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด" คำแนะนำเครื่องมือจะแสดงข้อมูลเชิงลึก **15% ของโอกาสทางการขายที่มีรายได้โดยประมาณที่สูงกว่า 19900 ถูกปิดเป็นที่ชนะ
วิดเจ็ต คะแนนโอกาสทางการขาย แสดงเหตุผลเชิงบวกและลบห้าอันดับแรกเท่านั้น หากต้องการดูเหตุผลเชิงบวกและลบทั้งหมดที่มีผลต่อคะแนนโอกาสทางการขาย ให้เลือก รายละเอียด
บานหน้าต่าง คะแนนโอกาสทางการขาย จะเปิดขึ้นพร้อมรายการของตัวปรับแต่งคะแนนทั้งหมด (บวก) และตัวอันตราย (เชิงลบ) พร้อมกับกราฟที่แสดงว่าคะแนนโอกาสทางการขายมีแนวโน้มในช่วงเวลาใด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนโอกาสทางการขาย ให้เลือกแท็บ เกี่ยวกับ แท็บ เกี่ยวกับ ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคะแนนโอกาสทางการขายคืออะไรและทำงานอย่างไร ภายใต้ มันหมายความว่าอย่างไร คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดประเภทคะแนนโอกาสทางการขาย โดยผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณ ภายใต้ อะไรส่งผลกระทบต่อคะแนน คุณจะพบแอตทริบิวต์ที่มีผลต่อคะแนนโอกาสทางการขายในองค์กรของคุณ
เวลาที่ใช้ไปกับโอกาสทางการขายต่างๆ ในลำดับขั้นของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องย้ายโอกาสทางการขายจากลำดับขั้นของโฟลว์กระบวนการธุรกิจไปยังอีกลำดับขั้นหนึ่งอย่างทันท่วงทีเพื่อปิดข้อตกลงได้สำเร็จ หากโอกาสทางการขายติดอยู่ในลำดับขั้นใดลำดับขั้นหนึ่งเป็นเวลานานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่โอกาสทางการขายอื่น ๆ ได้ใช้ไปในลำดับขั้นเดียวกัน ก็อาจทำให้เกิดความกังวลได้
ด้วยการวิเคราะห์เวลาที่ปิดโอกาสทางการขายในแต่ละลำดับขั้น แบบจำลองการคาดการณ์จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้ผู้ขายดำเนินการกับโอกาสทางการขายที่ชะงักและขับเคลื่อนพวกเขาไปข้างหน้า
หมายเหตุ
ข้อมูลเชิงลึกนี้จะพร้อมใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากคุณเปิดใช้งานการให้คะแนนแบบคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม
ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงเหตุผลและคำแนะนำเครื่องมือสำหรับเวลาที่ใช้ในข้อมูลเชิงลึกของลำดับขั้น:
