จัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายผ่านคะแนน

ใช้คุณลักษณะการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายโดยพิจารณาจากคะแนนและบรรลุอัตราคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายที่สูงขึ้น

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้คืออะไร

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง คุณจำเป็นต้องใช้เวลากับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของคุณ คุณลักษณะการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ใน Dynamics 365 Sales ใช้โมเดลเพื่อสร้างคะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมายในไปป์ไลน์ของคุณ โมเดลสำเร็จรูปเลือกปัจจัยอันดับต้นๆ ที่มีผลต่อคะแนน ผู้ดูแลระบบสามารถดูและแก้ไขปัจจัยอันดับต้นๆ ที่มีผลโดยกำหนดโมเดลเอง เรียนรู้วิธีการกำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้

โมเดลนี้กำหนดคะแนนระหว่าง 0 ถึง 100 สำหรับลูกค้าเป้าหมายตามสัญญาณจากลูกค้าเป้าหมายและเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ติดต่อ และลูกค้าองค์กร โดยใช้คะแนนเหล่านี้ คุณสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสสูงขึ้นในการแปลงเป็นโอกาสทางการขาย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายสองราย - Lead A และ Lead B - ในไปป์ไลน์ของคุณ รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายนั้นใช้คะแนน 80 สำหรับ Lead A และ 50 สำหรับ Lead B โดยการเปรียบเทียบคะแนน คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่า Lead A มีโอกาสในการแปลงเป็นโอกาสทางการขายสูงขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำไมคะแนนของลูกค้าเป้าหมายd B จึงต่ำโดยดูที่เหตุผลระดับบนสุดที่มีอิทธิพลต่อคะแนน และตัดสินใจว่าจะปรับปรุงคะแนนนี้หรือไม่

หากต้องการใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ในองค์กรของคุณ ขอให้ระบบผู้ดูแลระบบของคุณ กำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้

การให้คะแนนตามเวลาจริง

ด้วยการให้คะแนนตามเวลาจริง ลูกค้าเป้าหมายรายใหม่จะได้รับคะแนนใกล้เคียงเวลาจริง คะแนนจะถูกคำนวณภายในไม่กี่นาทีหลังจากบันทึกหรือนำเข้าลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ รีเฟรชหน้าลูกค้าเป้าหมายเพื่อดูคะแนน

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้สำหรับการให้คะแนนตามเวลาจริง:

• การให้คะแนนตามเวลาจริงมีให้สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่ให้คะแนนโดยโมเดลที่สร้างหรือแก้ไขเท่านั้น และเผยแพร่หลังจากคุณลักษณะการให้คะแนนตามเวลาจริงเปิดตัว ดังนั้น ถ้าลูกค้าเป้าหมายใหม่ไม่ได้รับคะแนนภายใน 15 นาทีหลังจากบันทึกหรือนำเข้า ให้แก้ไขและฝึกโมเดลใหม่ที่กำลังให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

• โฟลว์กระบวนการธุรกิจจะไม่นำมาพิจารณาสำหรับการให้คะแนนตามเวลาจริง สมมติว่าคุณมีโมเดลที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละโฟลว์กระบวนการธุรกิจโดยมีเงื่อนไขตัวกรองเดียวกัน เมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง การให้คะแนนตามเวลาจริงจะใช้โมเดลใดโมเดลหนึ่งในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยไม่สนใจโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

• การให้คะแนนตามเวลาจริงใช้ได้กับลูกค้าเป้าหมายใหม่เท่านั้น คะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดตจะถูกรีเฟรชทุกๆ 24 ชั่วโมงเท่านั้น

ทำความเข้าใจกับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดการณ์ได้ในมุมมอง

มุมมองของระบบ ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดค้างไว้ของฉันที่ให้คะแนน พร้อมใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้งานการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ในองค์กรของคุณ มุมมองนี้แสดงรายการของลูกค้าเป้าหมายที่มีพารามิเตอร์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ระดับคะแนนลูกค้าเป้าหมาย และแนวโน้มคะแนนลูกค้าเป้าหมาย

ไม่เห็นคะแนนสำหรับลีดของคุณใช่ไหม? ลองดู คำถามที่พบบ่อยนี้

คำอธิบายสัญลักษณ์:

1. คะแนน แสดงความน่าจะเป็นในระดับ 1 ถึง 100 ที่ลูกค้าเป้าหมายจะแปลงเป็นโอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมายที่มีคะแนน 100 มีโอกาสสูงสุดในการแปลงเป็นโอกาสทางการขาย คะแนนจะรีเฟรชหลังจากทุกๆ 24 ชั่วโมง

2. แนวโน้มคะแนน แสดงทิศทางที่ลูกค้าเป้าหมายมีแนวโน้ม เช่น การพัฒนา (ลูกศรชี้ขึ้น), การปกฏิเสธ (ลูกศรชี้ลง), คงที่ (ลูกศรขวา) หรือ ข้อมูลไม่เพียงพอ แนวโน้มมีการคำนวณโดยการเปรียบเทียบคะแนนลูกค้าเป้าหมายปัจจุบันกับคะแนนก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเป้าหมายได้รับคะแนน 65 และตอนนี้ได้รับคะแนน 45 คอลัมน์ แนวโน้มคะแนนลูกค้าเป้าหมาย แสดงลูกศรลงเพื่อระบุว่าลูกค้าเป้าหมายสูญเสียแรงดึงและต้องการการดำเนินการบางอย่างจากคุณเพื่อปรับปรุงคะแนน

3. เกรด จัดอันดับลูกค้าเป้าหมายตามคะแนนที่สร้างขึ้น ลูกค้าเป้าหมายที่มีเกรดสูงกว่ามีโอกาสมากขึ้นในการแปลงเป็นโอกาสทางการขาย เกรดแบ่งออกเป็น A, B, C และ D โดยมีสีเขียว ม่วง เหลือง และแดง ตามลำดับ เกรด A (สีเขียว) คือลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสสูงสุดในการแปลงเป็นโอกาสทางการขาย เกรด D (สีแดง) มีโอกาสแปลงน้อยที่สุด ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดช่วงคะแนนลูกค้าเป้าหมายสำหรับเกรดได้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการทางองค์กรของคุณ

ทำความเข้าใจกับวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

ในฟอร์ม วิดเจ็ตคะแนนลูกค้าเป้าหมายจะแสดงเหตุผลด้านบวกและด้านลบอันดับต้น ๆ ที่มีผลต่อคะแนน เหตุผลเหล่านี้มาจากแอตทริบิวต์ลูกค้าเป้าหมายและแอตทริบิวต์จากเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เหตุผลนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ และทำงานกับลูกค้าเป้าหมายได้ เพื่อปรับปรุงคะแนนและแปลงให้เป็นโอกาสทางการขายที่เป็นไปได้ ภาพต่อไปนี้แสดงวิดเจ็ต คะแนนลูกค้าเป้าหมาย โดยทั่วไป

คำอธิบายสัญลักษณ์:

1. ส่วนนี้แสดงข้อมูลเบื้องต้น เช่น คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เกรดลูกค้าเป้าหมาย และแนวโน้มคะแนน

2. ส่วนนี้แสดงเหตุผลที่สำคัญที่สุด ทั้งบวกและลบที่มีผลต่อคะแนนลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถใช้เหตุผลเหล่านี้เพื่อตัดสินว่าคุณจะเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นโอกาสทางการขายได้อย่างไร

เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือเหตุผล เครื่องมือคำแนะนำจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้รายการ คุณสามารถทำงานกับข้อมูลเชิงลึกนี้และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปรับปรุงลูกค้าเป้าหมาย

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ด้วยเหตุผล "การเงินเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง" คำแนะนำเครื่องมือแสดงข้อมูลเชิงลึก "64% ของลูกค้าเป้าหมายจากอุตสาหกรรมการเงินมีคุณสมบัติภายใน 3 วัน"

วิดเจ็ต คะแนนลูกค้าเป้าหมาย แสดงเหตุผลเชิงบวกและลบห้าอันดับแรกเท่านั้น หากต้องการดูเหตุผลเชิงบวกและลบทั้งหมดที่มีผลต่อคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ให้เลือก รายละเอียด

บานหน้าต่างคะแนนลูกค้าเป้าหมายแสดงรายการของปัจจัยทั้งหมดที่ปรับปรุงคะแนนและปัจจัยที่เป็นอันตราย พร้อมกับกราฟที่แสดงว่าคะแนนลูกค้าเป้าหมายมีแนวโน้มในช่วงเวลาใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ให้เลือกแท็บ เกี่ยวกับ แท็บ เกี่ยวกับ ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคะแนนลูกค้าเป้าหมายคืออะไรและทำงานอย่างไร ภายใต้ มันหมายความว่าอย่างไร คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดประเภทคะแนนลูกค้าเป้าหมาย โดยผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณ ภายใต้ อะไรส่งผลกระทบต่อคะแนน คุณจะพบแอตทริบิวต์ที่มีผลต่อคะแนนลูกค้าเป้าหมายในองค์กรของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าคอนฟิกการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้