ดูเมตริกการดำเนินงานและ KPI ในรายงานการใช้งานการขาย
รายงานการใช้งานการขายให้มุมมองสแนปช็อตของตัวชี้วัดการดำเนินงานในอดีตและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายของคุณ
รายงานจะรวมเฉพาะข้อมูลที่เพิ่มหรืออัปเดตในแอปพลิเคชันนับจากวันที่เปิดใช้ หลังจากเปิดใช้งาน อาจใช้เวลาถึงสามวันสำหรับรายงานการใช้งานการขายในการแสดงข้อมูล หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกรีเฟรชทุกๆ 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ การดำเนินการที่ดำเนินการในแอปพลิเคชันจะสะท้อนให้เห็นในรายงานการใช้งานการขาย การดำเนินการต่างๆ เช่น การนำเข้าจำนวนมาก การอัปเดตจำนวนมาก และเรกคอร์ดที่อัปเดตผ่าน API จะไม่ปรากฏในรายงานการใช้งานการขาย
หมายเหตุ
- ไม่มีรายงานการใช้งานการขายในผู้เช่า Government Community Cloud (GCC)
- ข้อมูลที่อัปเดตหรือเพิ่มอาจใช้เวลาถึงสามวันจึงจะแสดงในรายงาน
- หากรายงานไม่แสดงเนื่องจากเหตุการณ์วงจรชีวิตขององค์กร เช่น การย้ายข้อมูล โปรดติดต่อ Microsoft Support เพื่อขอความช่วยเหลือ
เปิดรายงานการใช้งานการขาย
ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่>การขาย>การวิเคราะห์การขาย>รายงานการใช้งานการขาย
หมายเหตุ
- คุณต้องมีบทบาท ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือมีสิทธิ์ที่สูงกว่าเพื่อเข้าถึงรายงานการใช้การขาย
- ตัวเลือก รายงานการใช้งานการขาย จะใช้งานได้เมื่อมีการเปิดใช้งานในองค์กรของคุณเท่านั้น ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานรายงานการใช้การขาย
รายงานการใช้งานการขายต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:
- รายงานการใช้งานโอกาสทางการขาย
- รายงานการใช้งานลูกค้าเป้าหมาย
- รายงานการใช้งานลูกค้าองค์กร
- รายงานการใช้งานผู้ติดต่อ
ตัวกรองข้อมูล
ใช้ตัวเลือกการกรองที่ด้านบนของแต่ละรายงาน เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณสามารถกรองตามวันที่ ผู้ใช้ ผู้จัดการ หน่วยธุรกิจ และบทบาทได้ โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะแสดงข้อมูลในช่วง 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รายงานการใช้งานโอกาสทางการขาย
ตารางต่อไปนี้อธิบาย KPI ที่แสดงในแท็บรายงานการใช้โอกาสทางการขาย สำหรับแต่ละ KPI ลูกศรบ่งชี้แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงแนวโน้ม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า
| KPI | รายละเอียด |
|---|---|
| สร้างแล้ว | จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายสร้างขึ้น และจำนวนผู้ขายที่สร้างโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ดูแล้ว | จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายดูแล้ว และจำนวนผู้ขายที่ดูโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ปรับปรุง | จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายอัปเดต และจำนวนผู้ขายที่อัปเดตโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ลบแล้ว | จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายลบ และจำนวนผู้ขายที่ลบโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| โอกาสทางการขายที่แปลง | จำนวนโอกาสทางการขายที่ผู้ขายแปลงเป็นชนะดีล และจำนวนผู้ขายที่แปลงโอกาสทางการขาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
ตารางต่อไปนี้อธิบายแผนภูมิสรุป ที่แสดงในรายงาน
| ชื่อแผนภูมิ | รายละเอียด |
|---|---|
| การดำเนินการต่างๆ ที่เกิดกับโอกาสทางการขายในช่วงเวลาหนึ่ง | แนวโน้มของการดำเนินการกับโอกาสทางการขายในช่วงเวลาที่กำหนด: สร้าง ดู อัปเดต และลบ |
| จำนวนของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับโอกาสทางการขาย | จำนวนผู้ใช้ที่ดำเนินการต่างๆ ในโอกาสทางการขายในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ผู้ใช้ที่มีการสร้างโอกาสทางการขายมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่สร้างโอกาสทางการขายภายในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
| ผู้ใช้ที่มีการอัปเดตโอกาสทางการขายมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่อัปเดตโอกาสทางการขายภายในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
| ผู้ใช้ที่มีโอกาสทางการขายที่มีการแปลงมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่แปลงโอกาสทางการขายเป็นดีลที่ชนะ ภายในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
| สถานะของโอกาสทางการขายในช่วงเวลาหนึ่ง | การแบ่งโอกาสทางการขายตามสถานะ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
รายงานการใช้งานลูกค้าเป้าหมาย
ตารางต่อไปนี้อธิบาย KPI ที่แสดงในแท็บรายงานการใช้ลูกค้าเป้าหมาย สำหรับแต่ละ KPI ลูกศรบ่งชี้แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงแนวโน้ม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า
| KPI | รายละเอียด |
|---|---|
| สร้างแล้ว | จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายสร้างขึ้น และจำนวนผู้ขายที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ดูแล้ว | จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายดู และจำนวนผู้ขายที่ดูลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ปรับปรุง | จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายอัปเดต และจำนวนผู้ขายที่อัปเดตลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ลบแล้ว | จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายลบ และจำนวนผู้ขายที่ลบลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ลูกค้าเป้าหมายผู้มีคุณสมบัติ | จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ขายพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นโอกาสทางการขาย และจำนวนผู้ขายที่พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่ระบุ |
ตารางต่อไปนี้อธิบายแผนภูมิสรุป ที่แสดงในรายงาน
| ชื่อแผนภูมิ | รายละเอียด |
|---|---|
| การดำเนินการต่างๆ ที่เกิดกับลูกค้าเป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่ง | แนวโน้มของการดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด: สร้าง ดู อัปเดต และลบ |
| จำนวนของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดกับลูกค้าเป้าหมาย | จำนวนผู้ใช้ที่ดำเนินการต่างๆ ในลูกค้าเป้าหมายในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ผู้ใช้ที่มีการสร้างลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
| ผู้ใช้ที่มีการอัปเดตลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่อัปเดตลูกค้าเป้าหมาย ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
| ผู้ใช้ที่มีลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่รับรองลูกค้าเป้าหมายเป็นโอกาสทางการขาย ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
| สถานะของลูกค้าเป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่ง | การแบ่งลูกค้าเป้าหมายตามสถานะ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
รายงานการใช้งานลูกค้าองค์กร
ตารางต่อไปนี้อธิบาย KPI ที่แสดงในแท็บรายงานการใช้ลูกค้าองค์กร สำหรับแต่ละ KPI ลูกศรบ่งชี้แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงแนวโน้ม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า
| KPI | รายละเอียด |
|---|---|
| สร้างแล้ว | จำนวนลูกค้าองค์กรที่ผู้ขายสร้างขึ้น และจำนวนผู้ขายที่สร้างลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ดูแล้ว | จำนวนลูกค้าองค์กรที่ผู้ขายดู และจำนวนผู้ขายที่ดูลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ปรับปรุง | จำนวนลูกค้าองค์กรที่ผู้ขายอัปเดต และจำนวนผู้ขายที่อัปเดตลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ลบแล้ว | จำนวนลูกค้าองค์กรที่ผู้ขายลบ และจำนวนผู้ขายที่ลบลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่ระบุ |
ตารางต่อไปนี้แสดงแผนภูมิสรุปที่แสดงในรายงาน
| ชื่อแผนภูมิ | รายละเอียด |
|---|---|
| การดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง | แนวโน้มของการดำเนินการกับลูกค้าองค์กร ในช่วงเวลาที่กำหนด: สร้าง ดู อัปเดต และลบ |
| จำนวนของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับบัญชี | จำนวนผู้ใช้ที่ดำเนินการต่างๆ ในลูกค้าองค์กรในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ผู้ใช้ที่มีการสร้างบัญชีมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่สร้างลูกค้าองค์กร ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
| ผู้ใช้ที่มีการอัปเดตบัญชีมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่อัปเดตลูกค้าองค์กร ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
รายงานการใช้งานผู้ติดต่อ
ตารางต่อไปนี้อธิบาย KPI ที่แสดงในแท็บรายงานการใช้ผู้ติดต่อ สำหรับแต่ละ KPI ลูกศรบ่งชี้แนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวบ่งชี้ถึงการปรับปรุงแนวโน้ม เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า
| KPI | รายละเอียด |
|---|---|
| สร้างแล้ว | จำนวนผู้ติดต่อที่ผู้ขายสร้างขึ้น และจำนวนผู้ขายที่สร้างผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ดูแล้ว | จำนวนผู้ติดต่อที่ผู้ขายดู และจำนวนผู้ขายที่ดูผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ปรับปรุง | จำนวนผู้ติดต่อที่ผู้ขายอัปเดตขึ้น และจำนวนผู้ขายที่อัปเดตผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ลบแล้ว | จำนวนผู้ติดต่อที่ผู้ขายลบ และจำนวนผู้ขายที่ลบผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่ระบุ |
ตารางต่อไปนี้อธิบายแผนภูมิสรุป ที่แสดงในรายงาน
| ชื่อแผนภูมิ | รายละเอียด |
|---|---|
| การดำเนินการต่างๆ ที่เกิดกับผู้ติดต่อในช่วงเวลาหนึ่ง | แนวโน้มของการดำเนินการกับผู้ติดต่อ ในช่วงเวลาที่กำหนด: สร้าง ดู อัปเดต และลบ |
| จำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับผู้ติดต่อ | จำนวนผู้ใช้ที่ดำเนินการต่างๆ ในผู้ติดต่อในช่วงเวลาที่ระบุ |
| ผู้ใช้ที่มีการสร้างผู้ติดตามมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่สร้างผู้ติดต่อ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
| ผู้ใช้ที่มีการอัปเดตผู้ติดตามมากที่สุด | ผู้มีส่วนร่วมสี่อันดับแรกที่อัปเดตผู้ติดต่อ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด |
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ