กำหนดค่าความสามารถในการใช้ผู้ติดต่อที่แนะนำ

การกำหนดค่าคอนฟิกของความสามารถในการใช้ผู้ติดต่อที่แนะนำเมื่อเริ่มต้นแชทของ Teams

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	ใบอนุญาตของแอป Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional หรือ Dynamics 365 customer engagement สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Teams ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales การกำหนดราคา Microsoft Teams คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ให้เปิดความสามารถของผู้ติดต่อที่แนะนำสำหรับชนิดของเรกคอร์ด

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ติดต่อที่แนะนำที่จะแสดงเมื่อผู้ขายเริ่มการแชทที่เชื่อมต่อใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายค้นหาเพื่อนร่วมงานที่เหมาะสมเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ

สำหรับชนิดของเรกคอร์ดกรณีและปัญหา การแนะนำผู้ติดต่อมีสองชนิด: ของ AI และตามกฎ ชนิดของเรกคอร์ดอื่นๆ ที่เปิดใช้งานสำหรับแชทที่เชื่อมต่ออาจมีเพียงคำแนะนำตามกฎเท่านั้น

1. ในแอปฮับการขาย เลือก เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก แชทและทำงานร่วมกัน

3. ภายใต้ เชื่อมต่อแชทกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ให้เลือกชนิดของเรกคอร์ด (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเป้าหมาย)

4. ในแผงการตั้งค่า ให้เปิดการสลับ ผู้ติดต่อที่แนะนำตามกฎ

   

5. ในส่วน ปรับปรุงกฎสำหรับการแนะนำผู้ติดต่อ เรียงลำดับใหม่หรือปิดใช้งานกฎสำหรับการแนะนำผู้ติดต่อ ผู้ใช้จะเห็นคำแนะนำตามลำดับที่คุณเลือก

   • ในการจัดลำดับกฎใหม่ ให้วางเมาส์เหนือกฎ จากนั้นเลือกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายกฎขึ้นหรือลงตามลำดับ
   • หากต้องการปิดใช้งานกฎ ให้วางเมาส์เหนือกฎ แล้วเลือก เมื่อกฎถูกปิดใช้งาน จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเมาส์เหนือกฎที่ปิดใช้งาน
   • หากต้องการลบกฎ ให้วางเมาส์เหนือกฎ แล้วเลือก เมื่อกฎถูกลบ กฎนั้นก็จะถูกลบออกจากรายการ
   • หากต้องการเพิ่มกฎใหม่ เลือก เพิ่มกฎ

   

6. เลือก บันทึก

เพิ่มกฎใหม่

1. ในแผงการตั้งค่า ในส่วน อัปเดตกฎสำหรับการแนะนำผู้ติดต่อ เลือก เพิ่มกฎ

2. ในบานหน้าต่าง เพิ่มกฎ ให้ป้อน ชื่อกฎ สำหรับกฎ ชื่อที่คุณป้อนจะแสดงในผู้ติดต่อและยังปรากฏในรายการกฎด้วย

3. เลือกจากตัวเลือก ชนิดกฎ ต่อไปนี้:

   • เชิงสัมพันธ์: แนะนำผู้ใช้ที่มีความสัมพันธ์กับชนิดของเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงหรือหนึ่งในเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในส่วน การตั้งค่ากฎ เมนูดรอปดาวน์ช่วยให้คุณเลือกผู้ใช้โดยตรงบนชนิดของเรกคอร์ดที่คุณกำลังสร้างกฎหรือเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับกฎนั้น คุณสามารถเลือกเอนทิตีที่เกี่ยวข้องได้สูงสุด 10 รายการ โดยแต่ละรายการจะเชื่อมโยงกับการเลือกก่อนหน้า เมื่อคุณเลือกผู้ใช้แล้ว ไม่ว่าจะในชนิดของเรกคอร์ดหรือเอนทิตี/เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถบันทึกกฎได้
   • กำหนดเอง: คุณสามารถใช้ตรรกะที่กำหนดเองกับชนิดของเรกคอร์ดแล้วนำไปใช้

4. เลือก บันทึก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแชทของ Microsoft Teams ในฮับการขาย
ใช้แชทของ Microsoft Teams ในฮับการขาย (พรีวิว)